银行网点“大撤退”：大行向左，中小行向右
文/鄭鵬超
編輯/武亞玲
來源：讀懂財經（ID：dudongcj）
2013 年，美國銀行家布萊特·金在《銀行 3.0》提出：銀行不再是一個地方，而是一種服務。2018 年，他又在《銀行 4.0》中進一步判斷：銀行服務無處不在，就是不在銀行網點。
關于銀行網點去留的激辯已持續很多年。不能否認的是，布萊特·金的這句話深刻揭露了銀行網點所面臨的困境，很多網點因為經營問題不得不關門謝客，很多年輕人可能也記不起上一次去銀行網點是什么時候了。而現在去網點辦業務的人“老齡化”現象愈發突出，仿佛也在暗示著銀行網點的衰落。
中國銀行業協會數據顯示，2020 年，銀行業離柜交易總額達 2308.36 萬億元，同比增長 12.18%；銀行業離柜交易率接近 90%，2012 年這一數值僅為 54.37%。
十年間，離柜交易率提升了 36 個百分點，這導致全國 ATM 機在 2020 年就減少了 8 萬臺，銀行網點在 2020 年就關停近 3000 家，留下來的網點也大都在拼命轉型。照此速度估算，10 年后，銀行網點將會大大減少。
不過，先別急著感嘆，時代拋棄你時，連聲招呼都不會打。所有趨勢都是一個漸進的過程，線下網點的關停與轉型不只是為了迎合大的行業走向，現階段的發展訴求也應該被看到。
根據銀保監會披露的數據，今年上半年全國新設網點共 1027 個，退出網點共 945 個，凈增 82 個。其中，國有六大行網點數量凈減少 220 個，12 家股份行凈減少 132 個，其他中小銀行凈增加 434 個。
很明顯，網點作為銀行吸儲的核心渠道，但現階段，大行與中小行在對待網點的態度上，分歧明顯。
半年關停近千家，銀行網點“大撤退”
“小區旁邊的銀行網點、ATM 機，這兩天出門發現不見了”，這是微博熱搜網友的回帖，也可能是很多人都遇到過的事情。這背后，正在預示著一個時代的結束。
根據銀保監會披露的數據，截至 2021 年 6 月中旬，全國共有 227452 個銀行網點，2021 年來全國新設網點共 1027 個，退出網點共 945 個，凈增 82 個。
與網點數量小幅凈增長不同的是，ATM 機數量出現了明顯下滑。根據央行公布的《2020 年支付體系運行總體情況》數據，截至 2020 年末，ATM 機數量為 101.39 萬臺，較 2019 年末減少 8.39 萬臺；2021 年一季度末，ATM 機進一步減少至 100.62 萬臺。
新設網點數量勉強跟上退出網點數量，ATM 機數量卻持續收縮，也難怪大家時常感嘆，時代拋棄你時，連聲招呼都不會打。
如果拆分開銀行網點數據來看，我們會發現，大銀行和小銀行，在對待新開網點數量上出現了明顯的分歧。
具體來看，上半年，國有六大行共新增 192 個網點，累計退出 412 個網點，網點數量凈減少 220 個。其中，除工行網點數量凈增加 3 個外，建行、農行、中行、交行、郵儲銀行網點分別減少 82 個、48 個、45 個、40 個、8 個。
全國 12 家股份行共新設網點 246 個，累計退出網點 378 個，網點數量凈減少 132 個。其中，招行網點數量凈減少 74 家，占比超 56%，是所有股份行中凈退出網點最多的。
而其他中小銀行，網點數量凈增加 434 個。
可以看出，6 家國有大行和 12 家股份行，在新開網點這件事上，做出了與中小銀行截然相反的選擇。頭部大型銀行普遍對新開網點比較謹慎，更傾向于淘汰一些落后的網點，中小銀行則更加激進，傾向多開一些網點。
這放在七八年前簡直是不可想象的事情。核心在于，傳統銀行的業務模式，屬于典型的網點驅動規模的發展邏輯。除了一些標準化的簡單產品外，主流的銀行業務都需要進行面簽，比如存款、理財、匯款、貸款、開卡等。
這使得物理網點成為業務拓展的第一線，而單一網點輻射范圍有限，決定了銀行要做大業務規模，必須要增加網點的數量。作為 12 家股份行之一的民生銀行，2013 年一年便建成并投產了 3305 家社區支行及自助服務網點。
網點的擴張速度，決定著銀行吸儲規模、吸儲成本，進而影響長期業績。國內銀行業內部的排位基本上也是與網點數量成正比的。工農中建四大行和郵儲的網點數量都是萬級的，其中郵儲擁有近 4 萬個網點；幾家規模比較大的股份行，如興業、招行、浦發銀行的網點數量基本都在 1000 個以上。
而當網點數量不再是銀行們一致性追求的目標，也在一定程度上反映出，過往銀行網點瘋狂擴張的黃金時代已經去而不復返。
網點“大撤退”的銀行，還能打嗎？
網點一直在銀行中經營中扮演著不可替代的角色。如果要說網點的核心優勢，那肯定是可以給銀行持續帶來大量低成本的吸儲資金。
以工商銀行為例，2020 年計息負債中吸收存款占到 78.9%，吸收存款總體付出的成本率只有 1.61%，低于計息負債總成本率的 1.67%。
要知道，銀行賺錢的主要模式是貸款收益率減去存款成本率，賺取中間的差價，而網點多的銀行一方面吸收存款多，放貸賺取的利潤也多；另一方面，吸收存款成本低于整體負債成本，可以賺到較高的利差提升利潤。
對比兩家國有行和兩家股份行數據，你會看到，網點幾乎遍布每個縣城的工行和建行，比只在主要城市才有網點的興業、浦發，吸儲成本普遍要低超過 0.5 個百分點。
負債端低成本的銀行，在面對同樣的客戶是能夠以低于競爭對手的貸款利率搶奪優質客戶。理論上，業績好的銀行，不斷增加營業網點就是重要的一環。
但回頭看招行，會發現其原本網點不多、今年凈減少最多，經營業績反而卻是最好的。
相較于四大行的遍布縣城的網點，招行的網點主要集中在一二線城市，在網點原本不多的基礎上，上半年其網點數量凈減少 74 家，是所有股份行中減少最多的。而從負債端成本來看，2020 年招行的計息負債總成本僅 1.73%，和擁有眾多網點的四大行在統一水平線，比其他股份行都要低。
業績方面，招行 2020 年全年凈利潤增長 4.8%、2021 年一季度凈利潤增長 15.2%，比所有國有行的業績增速都快，在股份行中也處于頭部位置。
可以看出，網點對于銀行整體的負債成本以及業績的影響，在招行身上不靈了，這是什么原因呢？
金融科技向上，銀行網點向下
銀行網點面臨的最大窘境，莫過于許多客戶已經不去網點了。面對互聯網、數字科技沖擊，迫使銀行業務戰略隨之變化。若按照布萊特·金的定義，互聯網對銀行的顛覆性沖擊也可分成四個階段：
第一階段是網銀時代，客戶通過網銀辦理業務，線下網點的部分職能轉移到線上；
第二階段是移動時代，除了取款之外，客戶可以在手機上完成 ATM 機上的所有業務；
第三階段是移動支付，銀行卡和現金都將不復存在，取而代之的是移動支付類產品；
第四階段是金融服務，物理網點逐漸消失，銀行不是某個地方，而是一種金融行為。
對應來看，今天的銀行業正處于第三階段，并且很多銀行正在準備向第四階段轉型，線下網點的智能化也是為了配合這一趨勢。
換句話說，傳統銀行依靠網點擴張的模式，已經不適應當下的市場。
回到開頭的問題，2021 年上半年規模較大的國有行和股份行，網點數量凈減少 352 個，而其他中小型銀行的網點數量凈增長 434 個。
造成這種分化的核心原因在于，科技發展、消費者行為變遷，使銀行網點功能和服務面臨巨大沖擊，而頭部銀行在科技上投入較多，對網點的依賴逐漸降低。
具體看，科技對銀行的影響主要分為兩方面：一方面，為手機銀行、智能客戶等服務方式提供強大支撐，大部分零售業務可通過手機辦理；另一方面，越來越多的消費者偏愛數字化、移動式的服務體驗，網點難以滿足用戶隨時隨地獲取服務的需求。
體現在數據上，2020 年銀行業離柜交易數量達 3708.72 億筆，同比增長 14.59%；離柜交易總額達 2308.36 萬億元，同比增長 12.18%；電子渠道分流率為 90.88%。
其中，手機銀行交易總額同比增長 30.87%，網上銀行交易總額同比增長 9.68%，電話銀行人工處理來電 8.62 億人次，人工電話平均接通率達 93.04%。
可以看出，消費者需求的變化，催促著銀行將自身的服務轉至線上。但對于中小銀行來說，一整套金融科技服務體系的建設、運營，需要巨額的成本投入。比如，工行、招行、光大 2020 年對金融科技業務的投入，分別為 238.2 億元、119.1 億元、51.5 億元，數字化轉型成了銀行新的軍備競賽。
大部分中小銀行的年利潤不足 10 億，根本無力支撐對金融科技的巨額投入。這種情況下，為了保持規模擴張，它們只能寄希望于不斷增加網點的傳統模式。
從這個角度來說，所有趨勢都是一個漸進的過程，線下網點的關停與轉型不只是為了迎合大的行業走向，現階段的發展訴求也應該被看到。
但拉長周期看，銀行服務由線下搬往線上是不可逆的，網點也將失去作為渠道的重要作用，轉為提高銀行服務的一個補充。
倘若布萊特·金的預言成真，無疑將顛覆客戶和銀行之間的關系，客戶的金融服務不再受時間和空間的阻礙。銀行想要在客戶的生活中有著足夠的存在感，必須完成從網點密度優勢向品牌和服務優勢的轉移。
時代大勢，浩浩蕩蕩，不能抵擋。
免責聲明:本文（報告）基于已公開的資料信息或受訪人提供的信息撰寫，但讀懂財經及文章作者不保證該等信息資料的完整性、準確性。在任何情況下，本文（報告）中的信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。
總結
以上是生活随笔為你收集整理的银行网点“大撤退”：大行向左，中小行向右的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇： 微信下不动腾讯电商这盘棋
- 下一篇： 携程夜游大数据：夜游票量增长469%，人