澎湃新聞?dòng)浾?唐瑩瑩

4月13日，攜程集團(tuán)有限公司（攜程，NASDAQ：TCOM；09961.HK）公布了回港二次上市的最終發(fā)行價(jià)，國(guó)際發(fā)售與香港發(fā)售價(jià)格鎖定在268港元/股，共計(jì)發(fā)行3163.56萬(wàn)股普通股。若不計(jì)其他因素，攜程此次回港上市的募資金額至少達(dá)83億港元。

從定價(jià)上看，攜程此次鎖定的268港元較此前預(yù)估的最高發(fā)行價(jià)“打了八折”。不過(guò)，截至目前，攜程在香港公開發(fā)售已獲得逾5倍的超額認(rèn)購(gòu)。根據(jù)富途控股（NASDAQ：FUTU）旗下投資平臺(tái)富途牛牛的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，攜程公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)倍數(shù)或達(dá)15.9倍。

攜程港股預(yù)計(jì)將于4月19日正式在港股市場(chǎng)上市交易。

根據(jù)港交所此前披露的招股文件，攜程此次回港二次上市擬募集的資金將主要用于3個(gè)用途，分別是：用于拓展攜程的一站式旅行服務(wù)及改善用戶體驗(yàn)提供資金；用于對(duì)技術(shù)進(jìn)行投資以鞏固攜程在產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先市場(chǎng)地位并提高經(jīng)營(yíng)效率；用于一般公司用途。

國(guó)泰君安證券此前發(fā)布的研報(bào)預(yù)計(jì)，此次攜程全球發(fā)售最多稀釋股票量5.72%，但盡管全球發(fā)售的稀釋效應(yīng)對(duì)于目前持股者而言是負(fù)面因素，但是攜程在香港二次上市具有戰(zhàn)略重要性并能顯著減少被強(qiáng)制從納斯達(dá)克退市的可能性所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

中泰國(guó)際發(fā)布的研究報(bào)告則認(rèn)為，從中長(zhǎng)期角度看，隨著旅游行業(yè)的復(fù)蘇，攜程可憑借在中國(guó)出境旅行市場(chǎng)的領(lǐng)先地位及通過(guò)Trip.com和Skyscanner的國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張，增強(qiáng)自身在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)份額。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的携程回港二次上市发行价锁定268港元 至少募资83亿港元的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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