携程香港公开发售获逾5倍超额认购,计划下周一上市
澎湃新聞記者 唐瑩瑩
攜程集團(tuán)回港二次上市全球募股進(jìn)入最后沖刺階段。
截至4月12日晚間8時30分,攜程集團(tuán)在香港公開發(fā)售已獲得超過5.31倍的認(rèn)購倍數(shù)。根據(jù)富途控股(NASDAQ:FUTU)旗下富途牛牛的數(shù)據(jù)顯示,融資認(rèn)購額達(dá)46.51億港元。
根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水平,攜程在香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可調(diào)整為最多885.8萬股,約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購股份的28%。
數(shù)據(jù)顯示,攜程港股融資額居前三的券商分別為富途證券(20.17億港元)、輝立證券(9.4億港元)和華盛證券(5億港元)。
根據(jù)攜程此前發(fā)布的公告,香港公開發(fā)售認(rèn)購的電子申請截止時間為4月13日上午11時30分。
攜程港股預(yù)計將于4月19日正式在港股市場上市交易。
此前的4月7日晚間,攜程集團(tuán)(NASDAQ:TCOM)宣布,將在香港聯(lián)交所主板上市。根據(jù)攜程集團(tuán)向美國證監(jiān)會遞交的文件顯示,攜程計劃全球發(fā)行3163.56萬股普通股,其中在香港公開發(fā)售221.45萬股,占全球發(fā)售股份總數(shù)的7%,股票代碼為“9961”。
文件顯示,參考于攜程在美國納斯達(dá)克上市的存托股票(ADS)的價格,攜程此次在香港上市公開發(fā)售的最高發(fā)行價為333港元/股。截至2021年4月6日美股收盤,攜程美股ADS的最后報告交易價格為40.18美元,相當(dāng)于312.86港元/股普通股。
據(jù)澎湃新聞(www.thepaper.cn)計算,若以333港元/股的發(fā)行價格計算,且不扣除應(yīng)支付的承銷費和其他費用,此次攜程全球發(fā)售的所得款項超過105億港元。
根據(jù)港交所此前披露的招股文件,攜程此次回港二次上市擬募集的資金將主要用于3個用途,分別是:用于拓展攜程的一站式旅行服務(wù)及改善用戶體驗提供資金;用于對技術(shù)進(jìn)行投資以鞏固攜程在產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先市場地位并提高經(jīng)營效率;用于一般公司用途。
總結(jié)
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