據韓媒報道，日前多位消息人士透露，三星內部認為目前NAND Flash供應價格過低，公司計劃今年四季度起，調漲NAND Flash產品的合約價格，漲幅在10%以上；預計最快本月新合約便將采用新價格。

今年以來，三星一直奉行減產戰略，1月、4月已連續宣布調整晶圓投入。最初的減產舉措主要集中在DRAM領域，之后下半年三星開始著手大幅削減NAND Flash業務產量，眼下正試圖推動NAND價格正常化。

如今DRAM已出現價格反彈，而NAND產品仍存突破空間。三星目標是擴大減產規模，降低供應量，再提高產品價格來尋求反轉，其期望明年第二季實現NAND盈虧平衡點。

SK證券研究員Han Dong-hee認為，三星的第二波減產計劃和獲利優先政策有望帶動存儲芯片價格反彈。

值得一提的是，三星9月已與客戶（包括小米、OPPO及谷歌）簽署了內存芯片供應協議，DRAM和NAND閃存芯片價格較之前合同價格上調10%-20％。三星電子預計，從第四季度起存儲芯片市場或將供不應求。

另外，原廠近期已通知下游廠商，Q4將調漲合約價。不同產品漲幅不同，但漲幅幾乎都在雙位數水平，其中NAND Flash Q4合約價有望漲一至兩成，DRAM則約漲一成。

10月初，威剛董事長陳立白表示，存儲芯片產業苦熬兩年，黑暗將過，2024年下半年更可能出現短缺。他認為，由于三大存儲芯片巨頭積極減產，效益開始顯現，NAND及DRAM近期現貨價皆從低谷處呈現雙位數反彈。

目前業內買賣雙方正在洽談合約價，陳立白估計，DRAM及NAND Flash第四季度合約價將上漲10%-15%，三星甚至計劃調漲20%，仍待觀察成交價。

從行業供給端來看，中信證券預計，2023年行業供給增速將低于需求增速，供需將逐步達到平衡，有助于庫存修復，看好存儲板塊周期2023年下半年見底。需求端而言，目前終端廠商已處于去庫存的后期，全年出貨有望呈現前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趨勢。

總體上，分析師預計下半年隨著庫存去化，需求逐步回歸，行業細分龍頭有望迎來業績修復機會，看好國內存儲產業鏈周期復蘇疊加本土化趨勢下的投資機遇，建議關注：1）存儲模組；2）存儲芯片設計；3）存儲配套芯片。

總結

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