“如果我們再拿不到海思的貨，公司運營會面臨癱瘓，這個月至少虧損 600 萬，當然，遭殃的絕對不止我們一家。”

　　一句話，折射了當前狀態堪虞的安防芯片市場。

　　先是安防攝像機漲價引起了大家的注意，往后追溯，芯片的供需問題浮出水面。

　　某業內人士告訴 AI 掘金志，8 月之前海思芯片的價格和供應都比較正常。8 月 5 日-10 日，價格突然暴漲，目前最少漲價 5 倍以上。

　　“一片 3559A 從 500 元左右漲到超 3000 元，3519A 從 200 元左右漲到超 1000 元，3516D V300 也從 40 元漲到 150 元左右。”

　　全線圍攻，不留余地。

　　燒倉之急

　　市場缺貨至此嗎？

　　“其實市場上的貨完全可以滿足華南地區半年以上需求，只不過需求被放大了，一家缺貨 10K 找 10 家問，市場便以為有 100K 的需求，市場有 30K 的貨，無形之中就出來 70K 的缺口，所以價格就炒起來了。”

　　某模組提供商神色焦急，“當然，也不乏部分貿易商利用市場焦慮，囤貨炒作。”

　　據悉，代理商和貿易商每年有幾次備貨計劃，三或六個月一次，八月并非節點，換言之，八月之前海思應該就已經把貨交給代理商和貿易商，不至于出現如此大的缺口，很大可能在于中間商壓貨不放。

　　也有視頻監控企業表示，目前暫未收到任何通知，海思芯片供應正常，攝像機價格穩定。

　　這并非薛定諤的芯片。

　　一來，海大宇等大廠有海思直供保證，其正常產能需求將被優先滿足；二來，大企業資金充裕，且早早備貨避險，抗風險能力非小企業能比，因而目前為止影響不大。

　　另外，業內人士告訴 AI 掘金志，華南地區的 1000 家公司中，20% 左右的企業可以得到海思直供。

　　而進入海思直供體系者，需經過海思月均出貨量等方面的考核，體系外的中小企業只能從代理商和貿易商手中拿貨。

　　既知如此，何不提前備貨？不是不愿，而是不能。

• 視頻模組制造商屬于重資產企業，中小企業量小利薄，無更多周轉資金囤貨。

• 位居行業中游，信息不通暢：只能根據下游軟件集成商預測市場，信息準確性和效率大打折扣，不適合超額備貨。

• 市場行情所致，正常物料供應下，市場可以隨時提貨，通常為即訂即買形式。

　　由此，面對哄抬的物價，縛雞之力的中小企業既無法與海思對話，也無法掌握話語權。

　　錯誤預估可惋，有意炒貨可怒，行業必然可嘆，局面已然如此。

　　說白了，目前為止，這場于外界而言的感冒，卻是中小企業正在經受的壓頂之難。

　　讓中小企業如鯁在喉的，遠不止于此。

　　“貨源是充足的，即使價格炒上天，只是肯出錢很容易買到，只是現在不是買不買的問題了。”

買到貨不難，難的是用不起，也賣不出去。

　　這，才是他們面臨的倒懸之危。

　　如果高價買入，成本就已遠超利潤，每生產一個流片即虧損，無異于掘地自焚；

　　如果提高價格，不僅自身承受不住，終端也消費不起，毫無市場和競爭力；

　　如果放棄生產，不僅面臨高昂違約金，公司運作和未來訂單也大受影響。

　　交貨或不交貨，漲價或不漲價，生產或不生產，都是死胡同，無形中的缺口，不僅是一家芯片模組商的困局，也是目前所有安防芯片中下游中小企業的燒倉之急。

　　“3559A 高價有人要嗎？現貨速來，手慢無。” 從業者李先生所在的芯片群里來了新消息。

　　不知道的，還以為這是什么潮鞋代購群，知道的，只能在手機屏幕后欲言又止。

　　他苦笑：“群里的現貨消息提示音，聽起來都像是哀曲。”

　　猶如站在懸崖之巔，左踏一步是深不見底的溝壑，右挪一腳是高不可攀的陡崖，他們橫亙在中間，四下無人可求援，舉步維艱，進退維谷。

　　某行業人員還透露，因交貨期限將至，他們為了盡量完成訂單，唯有擴大貨源搜索范圍，市場地位不對等下，某些貿易商有針對性地抬高價格，如此，加劇市場焦慮，鞏固惡性循環，對于全線產品均為海思的廠商而言，局面尤其被動。

　　“目前很多中小企業處于停滯狀態，有些 8 月份已停止接單，7 月份的訂單也無以生產，預計虧損 300 萬到 500 萬的大有人在。” 李先生的聲音充滿疲憊。

　　轉場之痛

　　中小廠商并非全無退路，只是這“退路”更像走投無路之下的無可奈何。

　　行業內不少聲音提到，安防市場芯片并非唯海思不可，國內外企業包括富瀚微、國科微、北京君正、中星微、聯詠科技、安凱微、星宸科技、安霸、德州儀器等企業皆可取而代之。

　　候補名單成兩排，沒他們看得上的？深入其中，才知個中不易。

一家芯片體系能夠滿足安防高中低端市場，全世界海思獨一份。

　　即是，能在高中低端整體體系一鍋端地替換海思的，全球范圍內沒有一家。

　　大大小小的安防芯片當然有各自長袖善舞之處。

　　早年中國安防芯片高端市場由德州儀器（TI）盤踞，其半導體領域綜合實力強勁，安防 SoC 中，涉獵 IPS 攝像頭、生物識別、傳感器等多個熱門領域，只是海思在 IPC 市場發力后，TI 退居一角。

　　與海思同歲的安霸，曾經在業界率先推出了基于最新H.264 視頻壓縮標準的高集成 SoC 芯片，集成了各種關鍵系統功能。

　　在國內暫無高端產品替補之下，德州儀器和安霸成為 IPC 領域最大競爭對手。

　　產品成熟，圖像效果好、碼流低、穩定性好，不失為“良婿”之選。

　　只是 TI 和安霸同配置的芯片功耗高，且單價高達幾千。

　　據業內人士透露，除了單價昂貴，與 TI 和安霸合作，還需繳納 20 萬的服務費以及上百萬的出貨量保證金。

　　與價格齊高的還有方案開發門檻，下游的圖像芯片商如有改動需求，需提交資料，由前者改好后再打包發送客戶，如此，下游開發進度變慢，流程拉長，效率大打折扣。

　　另外，TI、安霸和英偉達等單一芯片實力強，定位高端市場，沒有完整的生態圈和高性價比的解決方案，SDK 開發包昂貴且服務較為落后。而海思形成了完整的生態圈，軟件開源，行業客戶可以低價甚至免費買到海思的軟件開發工具。

　　如此一較，能忍痛棄船者大概已經別無他法。

　　中端的抉擇倒不至于大放血，其中臺灣廠商或臺資控股的聯詠、MSTAR、星宸科技，因臺灣地緣優勢，供應無憂，免受美國制裁之弊。

　　奈何亭亭玉立“初長成”，算力能力剛起步，產品的市場試用期未過，長期穩定性和性能有待市場日省月試。

　　低端市場，候補選手眾多，價格比海思更能打，其中君正、國科微、富瀚微，中星微，瑞芯微躍躍欲試。

　　富瀚微背靠海康，出貨量喜人，2019 年與海康的安防芯片交易金額達 3.3 億元，占其年度業績超 6 成。

　　北京君正主流產品的工藝制程涵蓋 16 納米到 28 納米，以高密度封裝技術為主。2019 年營收 1.79 億元，同比增長 52.61%。

　　只是大多盤踞在低端消費領域，行業級應用還是雄關漫道，且具體的流片制作基本在日韓臺等地。

　　目前美國未對中國低端市場發難，國際局勢動蕩下，一旦這些企業做大做強，隨時可能受到制裁，長期供貨恐成隱患。

　　不過眼下局勢，可作為海思低端產品的絕佳替代，又或者，在大佬忽視的角落中，你追我趕，出其不意沖云破霧也不是不無可能。

　　簡言之，目前全海思生產線的企業不在少數，如若替換，只能高中低端分別搭配不同的芯片和方案，這意味著，產品線、研發、溝通、人力、市場等的時間和資金成本都將提高。

　　從一個芯片產品面世，到中小企業走完一套完整的市場流程，需要近 2 年時間。

　　正如 2018 年發布的海思 3615DV300，期間經歷了海思量產、中小廠商設計、打板、投產、驗證功能性、軟件開發、市場認可，以及功能完善調整等流程，現今正好處于量產的關鍵節點。

　　此時更換產品和方案，無異于棄此前所有心血于東流，而新方案，也擺脫不了重走一遍市場周期。

　　因而，替換方案并非拍腦門決策，重新選擇任何一個產品和方案都需市場調研、自身評估，必慎之又慎。

　　每一個選擇可能需要以年為單位的時間去兌現。

　　對中小廠商，風險不可謂不高。

　　而且海思作為 SoC 芯片的霸主，占據了全球 70% 以上的份額，在視頻監控領域的市場占有率更是突破了 90% 以上，受到了國內眾多廠商的依賴，自主替換難度升級。

　　這套組合多選題，他們難以勾選。

　　重石之草

　　是短暫的斡旋還是長年的擱淺？

　　整個中下游懸懸而望的回答里，沒人能給出答案。

　　8 月 10 日，繼臺積電宣布斷供華為后，中芯國際也宣布將遵守國際規章，這意味著，9 月 14 日后，中芯國際也將斷供華為，后又有聯發科向美國提出供貨華為的申請。

　　有人目斷鱗鴻，翹足而向聯發科微弱的星光。

　　有人已獨木難支，不得不另尋他法。

據悉，杭州采購海思高端芯片廠商居多，目前已有 60-70% 海思軟件和方案開發中小企業分別轉向了安霸、TI、MSTAR 或是聯詠。

　　這一無奈之舉，是美國制裁、海思缺貨無法阻擋的次生災害。

　　市場規律使然，對投機者無從指摘，不談吳越同舟，此番確有些渾水摸魚。

　　囤貨炒作浪潮，表為追捧，實則捧殺，逼迫中小游拋棄海思，無形中可能加速海思退市。

　　如果海思短期內回歸正常固然皆大歡喜，若不能呢？

　　“經此一役，即使未來海思價格回落，回遷成本太大，加之對貨源穩定性的考量，可能難以再次全線用回海思，大概會采取部分海思，部分現有方案的策略。” 從業者黃先生如是說。

　　這意味著，海思千辛萬苦從對手手中搶回來的市場，將再次被美資、臺資企業侵蝕，中國安防芯片市場可能蒙上灰塵，被人鉗制。

　　在時代洪流面前，難以孑孑獨善的個體，勢必會被裹挾進時代的洪流，而一環傷筋動骨，受傷的不只中小企業，連接著整條行業鏈的經絡。

　　當行業都著眼于大企業的安危，誰來關注底層中小企業的生死。中小企業脆弱如螻蟻，也重要如土壤。他們，值得被重視。

　　不要溫和地走進那良夜。

　　如果這是中小企業生死存亡的序曲，這將是來自金字塔底層的呼聲和吶喊。

　　壓在石板下的草，可能在暗無天日中消失，也可能從石頭縫中開出花。

　　等待新生或是熬過險阻。

　　我們都虔誠期盼。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的海思「缺货」，安防「缺芯」的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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