大家好！今天讓小編來(lái)大家介紹下關(guān)于獨(dú)家｜開(kāi)心汽車(chē)并購(gòu)?fù)R進(jìn)行時(shí)：已進(jìn)入審計(jì)階段 標(biāo)的為境外母公司的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

財(cái)聯(lián)社9月12日訊（記者 徐昊）開(kāi)心汽車(chē)在造車(chē)領(lǐng)域再添籌碼，也讓身處ICU的威馬有了一絲“生的希望”。

9月11日，開(kāi)心汽車(chē)宣布已和WM Motor Holdings Limited（“威馬汽車(chē)”）簽署非約束性并購(gòu)意向書(shū)，計(jì)劃增發(fā)一定數(shù)量的新股并購(gòu)其股東持有的100%股權(quán)。

“盡管外界看來(lái)這個(gè)消息比較突然，但實(shí)際上兩家已經(jīng)談了很久。”一位接近開(kāi)心汽車(chē)的知情人士向財(cái)聯(lián)社記者透露，目前并購(gòu)尚處于審計(jì)階段，但美股的流程比較簡(jiǎn)單，很快將有進(jìn)一步消息。“雙方權(quán)益會(huì)在SPA（股權(quán)并購(gòu)協(xié)議）中具體約定。”

清盤(pán)退出還是“反向收購(gòu)”？

在今年8月22日完成對(duì)MORNING STAR AUTO INC.（茂林斯達(dá)）的交割后，2019年5月在納斯達(dá)克上市的開(kāi)心汽車(chē)再次出手威馬。

上述知情人士表示，開(kāi)心汽車(chē)正是看重了威馬多年來(lái)積累完整的新能源汽車(chē)研發(fā)生產(chǎn)資源和銷(xiāo)售渠道。

在9月11日的公告中，開(kāi)心汽車(chē)強(qiáng)調(diào)，目前威馬擁有兩座工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)的智能制造基地，溫州生產(chǎn)基地、黃岡生產(chǎn)基地。威馬汽車(chē)是造車(chē)新勢(shì)力中第一家、也是長(zhǎng)期以來(lái)少有的兼具智造基地和兩張新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的代表性企業(yè)，并且是造車(chē)新勢(shì)力中第一家實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化的車(chē)企。

“雙方目前只是簽署了意向協(xié)議，（并購(gòu)）還存在一定變數(shù)。”有業(yè)內(nèi)人士分析表示，同時(shí)開(kāi)心汽車(chē)在公告中并未詳述并購(gòu)細(xì)節(jié)，所以并不排除威馬“故技重施”，以RTO（反向收購(gòu)）的方式完成在美上市。

就在開(kāi)心汽車(chē)公告發(fā)布三天之前的9月8日，Apollo出行在港交所公告稱(chēng)，相關(guān)各方已同意終止收購(gòu)?fù)R協(xié)議，因此收購(gòu)事項(xiàng)及配售事項(xiàng)將不會(huì)進(jìn)行。兩天后，威馬亦在官博宣布，自愿終止與Apollo出行在港交所的反向收購(gòu)（RTO）進(jìn)程。

今年1月12日，Apollo 出行與威馬達(dá)成收購(gòu)協(xié)議，前者以20.23億美元收購(gòu)?fù)R汽車(chē)子公司，并將配售71億股。威馬在此次交易前持有APOLLO出行23.67%的股權(quán)，收購(gòu)后持股比例將上升至約七成。這被視為威馬汽車(chē)將通過(guò)APOLLO出行完成港股“借殼”上市。

在上述相關(guān)信息被披露后，威馬創(chuàng)始人沈暉在個(gè)人社交媒體上稱(chēng)，“這周出差去了慕尼黑，然后紐約。好事多磨，靜待花開(kāi)。”這似乎暗示了威馬汽車(chē)與開(kāi)心汽車(chē)的合作。

按照今年年初APOLLO出行的公告，對(duì)威馬收購(gòu)的交易價(jià)格為20.23億美元，約占威馬總股本的80.93%。威馬此次交易的估值為25.1億美元。

“此次開(kāi)心汽車(chē)對(duì)于威馬的收購(gòu)是整體收購(gòu)，包括海外母公司和國(guó)內(nèi)資產(chǎn)的一并打包。”上述知情人士表示，“對(duì)于威馬來(lái)說(shuō)，也是選擇到了更好的買(mǎi)家。因?yàn)橄啾扔谠诟酃傻腁pollo出行，在美股的開(kāi)心汽車(chē)的融資能力更強(qiáng)，而且從（交易）手續(xù)流程上也比較簡(jiǎn)單。”

進(jìn)入造車(chē)領(lǐng)域開(kāi)辟新通道

在擬收購(gòu)?fù)R汽車(chē)之前，開(kāi)心汽車(chē)便對(duì)整車(chē)造車(chē)領(lǐng)域覬覦已久。開(kāi)心汽車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO林明軍曾向記者透露，2021年8月成立新能源汽車(chē)事業(yè)部后，開(kāi)心汽車(chē)便開(kāi)始尋找并購(gòu)標(biāo)的，以實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型新能源造車(chē)模式。

2022年11月4日，開(kāi)心汽車(chē)宣布已與茂林斯達(dá)股東簽署并購(gòu)協(xié)議，開(kāi)心汽車(chē)將增發(fā)1億股普通股收購(gòu)茂林斯達(dá)100%股權(quán)。后者全資擁有無(wú)錫茂林斯達(dá)科技有限責(zé)任公司以及河南御捷時(shí)代汽車(chē)有限公司。今年8月22日，開(kāi)心汽車(chē)宣布并購(gòu)茂林斯達(dá)交割完畢，茂林斯達(dá)正式成為開(kāi)心汽車(chē)全資控股子公司。

收購(gòu)?fù)瓿珊螅_(kāi)心汽車(chē)將擁有朋克電動(dòng)汽車(chē)（POCCO EV）的全部資產(chǎn)和全部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)開(kāi)心汽車(chē)轉(zhuǎn)型新能源造車(chē)模式。

“（收購(gòu)）茂林斯達(dá)，我最看重的是他的團(tuán)隊(duì)。”林明軍表示，茂林斯達(dá)的研發(fā)管理團(tuán)隊(duì)核心——董事長(zhǎng)顧鐳，有著豐富的汽車(chē)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)，河南御捷具有完整的產(chǎn)線(xiàn)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。“整車(chē)制造工廠涉及生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)，我們對(duì)此并不擅長(zhǎng)，必須交由專(zhuān)業(yè)的人（經(jīng)營(yíng)）。”

按照開(kāi)心汽車(chē)的規(guī)劃，在完成對(duì)茂林斯達(dá)的交割后，開(kāi)心汽車(chē)將在保留原有新車(chē)、二手車(chē)等汽車(chē)傳統(tǒng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，全力向新能源造車(chē)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。

“新能源整車(chē)業(yè)務(wù)有兩個(gè)分支，其一為以改裝為主的商用車(chē)，基地在安徽宿州；其二為新能源乘用車(chē)，主要聚焦于A00級(jí)純電市場(chǎng)。”林明軍表示，之所以做出這樣的安排，在于開(kāi)心汽車(chē)此前已收獲了不少商用車(chē)改裝訂單；而定位為A00級(jí)的新能源乘用車(chē)業(yè)務(wù)，則因?yàn)檫@一細(xì)分市場(chǎng)有著巨大的內(nèi)銷(xiāo)和出口潛力。“同時(shí)，A00級(jí)乘用車(chē)成本較低，且出口毛利率較高。”

在開(kāi)心汽車(chē)此前的并購(gòu)標(biāo)的中，既有已被曝光的拜騰汽車(chē)，也包括一家目前身陷囹圄的造車(chē)新勢(shì)力。但由于種種原因，開(kāi)心汽車(chē)最終放棄了這兩家公司。此次收購(gòu)?fù)R汽車(chē)，似乎為開(kāi)心汽車(chē)進(jìn)軍造車(chē)領(lǐng)域打開(kāi)了更廣闊的通道。

“威馬汽車(chē)時(shí)尚科技的品牌和產(chǎn)品定位，與開(kāi)心汽車(chē)的發(fā)展規(guī)劃非常吻合。通過(guò)這次并購(gòu)合作，威馬汽車(chē)將擁有更大的資本舞臺(tái)，更好地推動(dòng)智慧出行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及落地。”林明軍表示。

來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的独家｜开心汽车并购威马进行时：已进入审计阶段 标的为境外母公司的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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