大家好！今天讓小編來大家介紹下關于【焦點復盤】社融超預期提振A股，“星閃”繼續領漲華為鏈，資金回流醫藥、AI方向的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

財聯社9月11日訊，今日27股漲停，21股炸板，封板率為56%，張江高科、冠石科技4連板，捷榮技術9天8板，榮聯科技、新綸新材、聯合精密、高鴻股份2連板，奧普光電4天3板，廣信材料5天3板，永和智控5天2板，常山藥業、德邁仕、菲菱科思、 20CM首板。盤面上，兩市個股超3600家上漲；板塊方面，華為·星閃、CPO、創新藥、BC電池等板塊漲幅居前，太空互聯網、MLOps、EDA、建筑裝飾跌幅居前。

市場概述

指標顯示，短線情緒在上周五收盤基礎上大幅回升至0軸下方開盤。盡管醫藥、AI等機構重倉板塊出現積極回流，但華為產業鏈走勢分化，部分高位股出現回落，拖累短線情緒再度震蕩走弱并維持低位震蕩，最終仍報收于低迷區附近。

個股方面，光刻機概念股張江高科、半導體材料冠石科技4連板，華為產業鏈捷榮技術9天8板，華為星閃概念榮聯科技、新綸新材、高鴻股份和光刻機概念股聯合精密2連板。隨著華為產業鏈高度板龍頭捷榮技術繼續向上頂板，華為概念為首的科技線賺錢效應放大，但午后AI概念等前期熱點回流，令華為產業鏈分化有所加劇。市場如果無法持續放大，一些大體量的主線熱點或仍會出現資金內部爭奪現象。

三大股指高開。滬深兩市今日成交額8410億，較上個交易日放量1592億。截至收盤，滬指漲0.84%，深成指漲0.98%，創業板指漲0.66%。

北向資金全天凈買入22.44億元，其中滬股通凈買入12.33億元，深股通凈買入10.11億元。

焦點板塊及個股

華為產業鏈仍然成為市場焦點，捷榮技術走出9天8板，榮聯科技、高鴻股份、新綸新材2連板，銳明技術、科森科技、德邁仕、雷柏科技等多股漲停。消息面上，據華為官方商城上的信息，HarmonyOS 4.0及以上的華為部分型號手機支持使用星閃，目前HUAWEI Mate 60系列手機支持該功能。多位接近華為的人士證實，華為已經啟動全面回歸全球手機市場的通盤計劃，國內市場先行，海外市場后發。天風國際郭明錤表示，排除潛在非商業風險下，受益于Mate60Pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將同比增長約65%至3800萬部。

盡管華為產業鏈活躍依舊，但星閃和智能駕駛、折疊屏已經成為新領漲細分。其中相比傳統無線連接，相比傳統無線連接，星閃功耗降低60%、傳輸速率提升6倍，具備更低時延、更穩定連接抗干擾能力，為鴻蒙萬物互聯提供更強大的連接打下堅實基礎。同時，9月12日搭載華為智能駕駛座艙2.0版的新版問界M7汽車將要發布，其中星閃技術或也將應用其中。加上后期華為將要在海外發布的智能穿戴等消費電子產品以及下周將舉行的全連接大會，將成為后期市場預期的焦點。因此，基于星閃技術為鴻蒙系統打開的新發展機遇，后期華為鴻蒙、昇騰等數字化領域應用或得到進一步挖掘。

芯片產業鏈繼續得到市場追捧，設備、材料端繼續領漲，光刻機股張江高科和掩膜版材料股冠石科技走出4連板，光刻機（膠）板塊聯合精密2連板，奧普光電4天3板，廣信材料走出5天3板。根據 SEMI 關于全球半導體設備市場規模的預測，預計半導體設備零部件市場規模 2023 年約為 456 億美元。我國在全球芯片產業鏈環節中，封測及封測設備方面已經具備較強國際競爭力，但在 EDA、IP 核、部分半導體材料、部分半導體設備領域仍有待補足。半導體設備是 IC 制造環節的硬件基礎，其資本開支在半導體中占比高達 70 — 80%，在整個半導體產業鏈中占據重要地位。半導體設備中零部件是重要的一環，制程升級很大程度依賴于精密零部件的技術突破。

醫藥板塊盤中反彈積極，創新藥、減肥藥方向領漲，常山藥業、通化金馬、靈康藥業漲停，金凱生科、邁威生物漲超10%。消息面上，2023全球創業投資大會9月10日在上海寶山區舉行。據上海市科學技術委員會副主任陸敏介紹，本屆大會通過多維度全球征集，鎖定生物醫藥、人工智能、先進制造三大硬科技賽道，目前已收集1000+全球創業項目，撬動百億元投資基金參與。減肥藥方面，摩根大通最近提高了對減肥藥的銷售額預測，預計到2030年這種GLP1類藥物的年銷售額將超過1000億美元。據了解，就在上周，摩根大通將到2032年整個減肥藥市場的銷售額預測提高了一倍，達到710億美元，并預計諾和諾德、禮來將占據絕大部分份額。摩根大通將諾和諾德2024年底的目標價上調了25%。

算力、光通信板塊午后展開一波不俗修復，菲菱科思、同方股份、銘普光磁漲停，光庫科技、浪潮信息一度封上漲停。中國信通院在2023算力大會發布的《面向算力應用環節的計算綠色化白皮書》中提到，算力應用環節的綠色計算，是智能算效提升空間最大、收效最快，也是尚未被足夠重視和仍需加強的部分。在2023外灘大會，算力作為數字化和深度智能化的底座，價值已得到認同。算力資源供不應求的大趨勢下，通過軟硬件協同，驅動智能算力突破瓶頸，已經成為行業共識。

隨著多家企業相繼發布自己的大模型，中國資產評估協會印發《數據資產評估指導意見》，加上擬組建的上海交易集團將以上海聯合產權交易所為基礎，組建全要素交易市場。數據確權和AI領域對智能算力呈現幾何倍數的需求，更加強化光通信、AI服務器等算力硬件年內業績增長的確定性，加上這一方向階段超跌，資金出現回流亦在情理之中。

綜合來看，8月份央行發布的一系列金融數據大超市場預期，人民幣兌美元匯率日內一度大漲超700點，北向資金也小幅凈買超20億，市場走出放量普漲反彈行情，暫時止住短期下跌趨勢。具體分拆看，地方債發行增量有效對沖了居民資產負債表收縮的苗頭，也看出政策的暖風頻吹對市場的支撐作用。總體看，華為產業鏈仍主導近期盤面，周末情緒發酵帶動的板塊總體分歧的同時，智能駕駛和星閃等細分仍在加強。不過基于高標股捷榮技術已經走出9天8板，后期其盤中分歧仍將對板塊后排股產生較大影響。至于醫藥、AI等機構重倉板塊，由于缺乏消息面和基本面利好持續支撐，仍暫時只能視為超跌后部分資金的正常回補，后期力度仍不宜過分樂觀。

今日漲停分析圖：

來源：財聯社

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總結

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