大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債觀察：年內(nèi)21家公司新發(fā)預(yù)案 電子板塊最為活躍 光伏公司接力創(chuàng)規(guī)模之最的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

《科創(chuàng)板日報》9月4日訊（特約記者 黃修眉）星礦數(shù)據(jù)顯示，今年年初至8月底，新增發(fā)行可轉(zhuǎn)債的科創(chuàng)板公司數(shù)量已占到2022年的75%，接近2021年全年發(fā)行數(shù)量。從已上市交易標(biāo)的看，晶科能源發(fā)行的100億元規(guī)模可轉(zhuǎn)債，創(chuàng)科創(chuàng)板開板以來發(fā)行規(guī)模之最。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，年初至今，共有21家科創(chuàng)板公司新增發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，該數(shù)據(jù)2022年為28家，2021年為23家，2020年僅有4家。年初至今新發(fā)轉(zhuǎn)債預(yù)案的公司數(shù)量，占2022年全年的75%，接近2021年全年總量。

《科創(chuàng)板日報》記者注意到，隨著科創(chuàng)板開市并進入第四個年頭，不論是新增上市公司數(shù)量或者再融資數(shù)量，都逐漸進入更加活躍的狀態(tài)，越來越多的科創(chuàng)板公司選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)債這一融資方式。

從所屬領(lǐng)域來看，電子板塊的新增預(yù)案最多，有復(fù)旦微電、匯成股份、瑞可達(dá)、安集科技等7家公司；通信板塊則有鼎通科技、浩瀚深度；致遠(yuǎn)互聯(lián)屬于計算機板塊。

因面向AI及算力等需求增長，復(fù)旦微電擬募資20億元，用于推進基于1xnmFinFET先進制程的新一代FPGA項目、智能化可重構(gòu)SoC平臺開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目等；而匯成股份擬募資不超12億元，用于12寸先進制程新型顯示驅(qū)動芯片晶圓金凸塊制造與晶圓測試擴能項目、12寸先進制程新型顯示驅(qū)動芯片晶圓測試與覆晶封裝擴能等項目。

上述公司所屬的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，無疑占據(jù)了科創(chuàng)板再融資的半壁江山，從側(cè)面應(yīng)證了今年人工智能技術(shù)領(lǐng)域需求旺盛的現(xiàn)象。

此外，生物醫(yī)藥板塊也有3家公司新增可轉(zhuǎn)債預(yù)案，分別是皓元醫(yī)藥、安必平和藥康生物；機械設(shè)備領(lǐng)域3家新發(fā)行的公司是正帆科技、禾川科技、新益昌；其他涉及板塊還有國防軍工、技術(shù)化工和環(huán)保。

國海證券固收首席分析師靳毅曾表示，從可轉(zhuǎn)債發(fā)行審核進度來看，全面注冊制落地后，可轉(zhuǎn)債發(fā)行有提速趨勢。目前來看，2023年上半年交易所受理可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請創(chuàng)歷史新高，二季度發(fā)審委通過數(shù)量高于歷史平均水平，預(yù)計下半年可轉(zhuǎn)債供給充足，或有效改善新券高估值的壓力。

目前融資規(guī)模遠(yuǎn)低于去年

再來看融資規(guī)模。預(yù)計融資額度10億元以上的公司有4家，分別是復(fù)旦微電、匯成股份、皓元醫(yī)藥和正帆科技，融資額度分別達(dá)到20億元、12億元、11.6億元、11.5億元。其中，復(fù)旦微電發(fā)行的融資規(guī)模奪得頭籌；此外，融資額度在510億元之間的公司有12家；融資額度最少的是生物醫(yī)藥板塊的藥康生物，只發(fā)行了2.5億元的可轉(zhuǎn)債預(yù)案；上述21家公司的總?cè)谫Y規(guī)模達(dá)到153.46億元。

具體來看，皓元醫(yī)藥擬債募資11.61億元，用于安徽皓元藥業(yè)有限公司年產(chǎn)121.09噸醫(yī)藥原料藥及中間體建設(shè)項目（二期）、高端醫(yī)藥中間體及原料藥CDMO產(chǎn)業(yè)化項目（一期）、265t/a高端醫(yī)藥中間體產(chǎn)品項目、歐創(chuàng)生物新型藥物技術(shù)研發(fā)中心、補充流動資金；

正帆科技擬募資11.5億元，用于銅陵正帆電子材料有限公司特氣建設(shè)項目（二期）——年產(chǎn)890噸電子先進材料及30萬立方電子級混合氣體項目、正帆科技（麗水）有限公司特種氣體生產(chǎn)項目、正帆百泰（蘇州）科技有限公司新建生物醫(yī)藥核心裝備及材料研發(fā)生產(chǎn)基地項目以及補充流動資金及償還銀行貸款；

融資額度最小的藥康生物，擬募資2.5億元，用于投入基于多維度人源化鼠的新一代藥物評價技術(shù)平臺的建設(shè)、成都藥康生命科學(xué)研發(fā)生產(chǎn)項目（一期B及二期A）等項目。

值得注意的是，盡管統(tǒng)計期內(nèi)新增可轉(zhuǎn)債預(yù)案的公司數(shù)量不少，但其融資規(guī)模卻遠(yuǎn)不如去年，這或與今年A股整體交易環(huán)境、日益規(guī)范的政策監(jiān)管密不可分。

2022年新增可轉(zhuǎn)債預(yù)案公司共有28家。其中，規(guī)模30億元以上的有4家，分別為晶科能源100億元、天合光能88.6億元、長遠(yuǎn)鋰科32.5億元，珠海冠宇30.89億元。融資規(guī)模在1015億元之間的有6家，510億元（不含10億元）的有9家，5億元以下的有9家。總共28家預(yù)案的總?cè)谫Y規(guī)模，高達(dá)418.8億元（包括此后停止實施的禾信儀器轉(zhuǎn)債在內(nèi)）。

12家上市交易，光伏公司創(chuàng)規(guī)模之最

《科創(chuàng)板日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，過往發(fā)行了相關(guān)融資計劃、轉(zhuǎn)債在今年內(nèi)上市的公司，也有12家，其中電子板塊5家，數(shù)量最多。但從金額規(guī)模之最來看，光伏領(lǐng)域晶科能源和天合光能最值得關(guān)注。

2023年3月15日，天合光能高達(dá)88.65億元的可轉(zhuǎn)債標(biāo)的，天23轉(zhuǎn)債正式上市交易。彼時，該標(biāo)的就已創(chuàng)下科創(chuàng)板開板以來最大可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模。僅兩個月多后的5月19日，晶科能源高達(dá)100億元的可轉(zhuǎn)債標(biāo)的晶能轉(zhuǎn)債也上市交易，并取代天23轉(zhuǎn)債“規(guī)模之最”的位置。

值得注意的是，前述兩家光伏公司融資規(guī)模高達(dá)188.65億元，占2023年內(nèi)上市可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模的75%左右，足以說明光伏領(lǐng)域融資的火爆程度。緊隨其后的金宏氣體，融資額度不過10.1億元，遠(yuǎn)不及上述兩家光伏領(lǐng)域公司。

不僅如此，今年以來，光伏行業(yè)一級市場的投融資也熱情高漲。有數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，光伏產(chǎn)業(yè)在一級市場的融資數(shù)量達(dá)到去年全年的90%。出手的投資機構(gòu)包括深創(chuàng)投、毅達(dá)資本等頭部機構(gòu)，以及國家綠色發(fā)展基金、國調(diào)基金、合肥產(chǎn)投集團等國資機構(gòu)。

從投資者選擇可轉(zhuǎn)債的重要參考指標(biāo)，即轉(zhuǎn)股溢價率來看，晶科能源與天合光能發(fā)行的轉(zhuǎn)債標(biāo)的也值得關(guān)注。持有可轉(zhuǎn)債的投資者，可根據(jù)轉(zhuǎn)股溢價率，計算出此時轉(zhuǎn)股劃算還是持有可轉(zhuǎn)債劃算。一般來說，轉(zhuǎn)股溢價率為負(fù)數(shù)，轉(zhuǎn)股比較劃算；如果轉(zhuǎn)股溢價率為正數(shù)，則持有可轉(zhuǎn)債更劃算。

業(yè)內(nèi)券商固收分析師向《科創(chuàng)板日報》記者表示，轉(zhuǎn)股溢價率超100表明該股票具有較高的價值，市場對該股票具有較高的信心，流動性良好，股權(quán)結(jié)構(gòu)合理，可以提供股東較高的收益。但高溢價率意味著股票價格可能會出現(xiàn)較大波動，而轉(zhuǎn)股者可能會因此虧損。且轉(zhuǎn)股溢價率越高，說明債券的價格與正股的相關(guān)性就越低，債券走出獨立趨勢的可能性越大。

截至8月31日，上述兩家光伏公司的可轉(zhuǎn)債標(biāo)的，晶能轉(zhuǎn)債和天23轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股溢價率分別為47.45%和120.6%，天23轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股溢價率位列榜首。轉(zhuǎn)股溢價率超100的還有上聲電子的可轉(zhuǎn)債上聲轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)股溢價率達(dá)到111.1%。

來源：財聯(lián)社

以上就是小編對于科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債觀察：年內(nèi)21家公司新發(fā)預(yù)案 電子板塊最為活躍 光伏公司接力創(chuàng)規(guī)模之最問題和相關(guān)問題的解答了，科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債觀察：年內(nèi)21家公司新發(fā)預(yù)案 電子板塊最為活躍 光伏公司接力創(chuàng)規(guī)模之最的問題希望對你有用！

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的科创板可转债观察：年内21家公司新发预案 电子板块最为活跃 光伏公司接力创规模之最的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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