集微網（文/Kelven）2020年初的新冠疫情對全球智能手機產業產生重大的影響，市場普遍預計今年手機的出貨量相比去年會下降約10%。不過雖然上半年手機銷量下滑已成事實，而全年預期也不佳，但是全球CIS的市場卻并沒有受到智能手機下滑的過多影響，預計2020年全球CIS的增長趨勢仍然很強。

據市場分析機構Counterpoint Research表示，用于智能手機應用的CMOS圖像傳感器（CIS）的銷量在過去十年中增長了八倍，到2019年達到45億個。其高級分析師Ethan Qi認為：“盡管新冠疫情的影響削弱了智能手機的出貨，但是在多鏡頭攝像系統和3D感知趨勢下，智能手機CIS在2020年出貨量將保持強勁。”

當然智能手機是全球CIS增長的一大動能，可是進入到物聯網、智慧汽車、智慧生活的下一個階段，包括手機、安防、汽車等領域對CIS的需求將會越來越大。

從全球CIS市場份額來看，目前索尼和三星仍然是全球主要CIS的供應商，兩家份額接近70%，豪威、安森美、SK海力士等在后面。實際從2019年開始，全球CIS芯片已經有缺貨的跡象，而索尼方面的IDM自有工廠模式的產能已經不能滿足市場需求，在近期索尼也開始把部分訂單轉交給臺積電生產，這說明全球CIS的需求依然旺盛。

CIS的市場門檻依然很高，并不是說“你想進來就能進”。面對目前市場擴張的需求，中國本土的CIS廠商已經在行動。

多攝像頭趨勢帶動CIS出貨

據CINNO Research月度國內手機銷量監測數據顯示，2020年上半年，受疫情影響國內市場智能機銷量僅約1.4億部，同比大幅下降24.7%。上半年銷量前三名分別為華為（含榮耀）、vivo（含IQOO）、OPPO（含realme），三家總銷量占國內智能手機市場71.9%。

以中國為例，雖然上半年手機銷量大幅下降已經是不爭的事實，但是市場普遍預測2020年的手機市場CIS出貨量仍將保持增長，原因在于智能手機的多攝像頭拍攝系統逐漸下放到中端和入門級的手機上和手機上AR等3D感測系統的日益增加。

根據Counterpoint的Component Tracker的調查結果，2020年1季度發貨的每部智能手機平均裝有3.5個以上的圖像傳感器。增長主要是由于四攝像頭設計在中高端智能手機中的普及率上升，這部分設備在此期間躍升至近20％。

據一名手機行業分析師表示：“對于手機供應商，目前芯片的平臺差異化在逐漸減弱，而攝像頭將會是另外一個塑造差異化的賣點。隨著智能手機新功能的開發和普及，我們能看到例如光學變焦、生物特征識別和3D互動等功能，這些均需要CIS的支持。”

目前全球智能手機品牌當中，OPPO、小米、華為和三星配備四攝像頭的主力廠家，在2020年第一季度，它們旗下配備四攝像頭或者五攝像頭的智能手機出貨量占比高達83%。

Realme第一季度智能手機銷量的近三分之二采用了四攝像頭系統。OPPO同樣也比較激進，四攝像頭手機占其2020年第一季度智能手機出貨量的一半以上。小米的趨勢高于市場平均水平，而三星和華為仍在銷售大量低端機型，在第二季度中，其四攝像頭系統的智能手機出貨量不到三分之一。

一名中興產品總監對記者說：“相機功能已經成為智能手機關鍵差異化的因素，因此接下來將會看到越來越多的四攝像頭甚至五攝像頭手機的出現。目前智能手機攝像系統以主攝像頭（廣角）、超廣角、長焦、微距、ToF等攝像頭為主，根據手機不一樣的價格、定位等進行不同組合和區分。”

“可以確認的是，智能手機品牌將會利用多樣化的攝像頭和傳感器組合來增強手機的AI計算能力，豐富和增強視頻拍攝能力，繼續布局AR的應用領域。”中興產品總監補充。

索尼三星緊握手機CIS市場，車載領域有“芯”機

雖然2019年全球智能手機一度出現萎縮，但是隨著多攝像頭系統在智能手機全面布局后，預計2020年的智能手機仍然是正增長。

2020年上半年，即使受到疫情的影響，全球智能手機必然會出現負增長，可是在手機的多攝像頭系統的普及情況下，反而手機CIS市場一片向好。

從全球CIS市場份額來看，據IHS Markit數據顯示，目前索尼以50.1%的市占率占據絕對霸主地位，三星以20.5%位居第二，豪威、安森美、SK海力士分別位列第三、第四和第五。

索尼和三星兩大巨頭基本拿下了市場超過70%的份額，智能手機是CIS的主要應用領域，索尼和三星牢牢把握著CIS里面的智能手機市場部分。根據2月份索尼發布的2019年財年三季度的報告顯示，影像及傳感解決方案業務營業利潤同比大增287億日元，至752億日元，全年營業利潤預期由2,000億日元上調至2,300億日元。

三星雖然在市場份額與索尼有一定差距，但是開始奮力追趕索尼。如三星推出1.08億像素的超高清傳感器，同時戰略全面向中國手機品牌轉變。此外三星預計會采用更加先進的制程和更具競爭力的市場價格來進一步挑戰索尼的CIS地位。

似乎在智能手機CIS部分，這已經成為了索尼和三星的兩強之爭，其余市場競爭者很難分一杯羹。不過隨著物聯網、智能汽車、工業互聯網等領域的崛起，這些市場的CIS需求將會逐步提升，而這些領域正是索尼、三星這些巨頭相對薄弱的。

豪威和美國安森美半導體(ON Semiconductor)雖然在CIS份額上不如索尼和三星，但是如果按照CIS的應用市場領域來看，索尼和三星強在消費電子市場，而豪威和安森美則是在工業領域占據優勢。

以車載車規CIS市場來看，按照統計，安森美在車規CIS市場上的市占率高達40%，他們在去年發布應用于輔助駕駛的圖像傳感器AR0132AT出貨量突破1億顆，數量上達到了程碑。排名第三的豪威在車規CIS市占率亦超過兩成。

電子消費市場，尤其是智能手機領域，其他廠商要撼動索尼和三星的地位難度是很大，不過在CIS的工業、車載、物聯網、安防等領域，市場正隨著5G新時代的到來展現出蓬勃的生機。

思特威副總經理歐陽堅在近日出席中國IC領袖峰會時聊到車載電子領域時表示，雖然汽車整體市場銷量增速放緩，但在新能源汽車智能化進程的助推下，車載電子領域的未來市場仍然不可估量。

他認為：“未來整個汽車領域將朝著更加智能化的方向發展，目前我國是新能源汽車推進最快的市場，而新能源汽車的穩步上升正推動著汽車領域的智能化進程，同時這也對車載半導體產業有著十分深遠的影響。”

根據Yole的預測, 汽車中攝像頭模組全球市場2020將達到35億美元的水平，到2025年有望超過80億美元，攝像頭數量的不斷增長正迅速催生著CMOS圖像傳感器市場的體量。

以特斯拉為例，其車身最少有四個環視的攝像頭，而ADAS使用至少需要三個攝像頭，此外部分還會在車廂內增加一個關注駕駛員或者乘客的情況，所以隨著汽車產業的電氣智能化程度越來越高，其所需要的攝像頭數量也會呈現爆發的增長。

本土CIS廠商怎么把握機會？

全球CIS需求的增長在中長期來看已經是趨勢，而從2019年第三季度開始，CIS市場已經出現缺貨的現象，除了智能手機外，安防、物聯網、智能汽車等領域對CIS的需求也是與日俱增。

有CIS產業人士告訴記者：“高端CIS的12英寸晶圓從開始生產到制成芯片，至少需要12-14周的時間，后續還要與模組廠商進行整合，時間最快也需要4個月左右才能緩解產能問題。”

這表明雖然CIS市場需求旺盛，但是要新增玩家并不容易，而面對急速的市場擴張，本土CIS能夠在哪些領域有所作為呢？

觀察中國CIS廠商的情況，其主要是在中低端的市場，這是因為起步晚，開頭只能采取跟隨的模式。雖然中低端市場的利潤較低，但是銷量上還是比較可觀，薄利多銷這類差異化盈利模式仍然是可行的渠道。

根據旭日大數據監測，截至2019年6月，格科微以92.8kk的出貨量排名全球第一，豪威和思比科則分別以50kk和28kk的出貨量位居第四和第五。

此外隨著CIS新領域的興起，變換跑道會是本土CIS廠商的機會。Counterpoint研究總監閆占孟表示：“三星希望通過高像素和討好中國玩家來獲得超300億營收來挑戰索尼的智能手機CIS龍頭地位，而其他供應商應該聚焦小模塊尺寸且較高分辨率、3D業務或者拓展汽車領域來提升業績表現。”

從CIS供應鏈來看，IDM廠主要有索尼、三星等巨頭，意法、安森美為Fab-lite模式，Fabless廠商主要有豪威、格科微等，代工以臺積電、中芯國際、聯電為主。目前中美貿易摩擦不斷，國內本土CIS廠商也需要警惕代工產能問題，因為大部分都是Fabless模式，或許尋找國內本土芯片代工廠商保證供應鏈多樣化和安全也是重要的工作。

除了要轉換跑道聚焦物聯網、安防、智能汽車等領域外，CIS廠商也需要把自身武功進行“修煉”，技術創新時很重要的一點。

一名CIS技術人員黃凱（化名）告訴記者：“背照式BSI技術和堆疊BSI技術的廣泛應用已經令CMOS傳感器性能大幅提升，多層堆疊（multi-stack）和混合堆疊（hydird-stack）等新技術的應用，使相位對焦（PDAF）、超級慢動作攝像等功能得到實現。”

“嵌入式3D交互技術會是CMOS圖像傳感器技術的主要發展方向之一，這是因為隨著車載應用、手機應用市場的進一步擴大以及VR技術的成熟，該技術將成為未來CMOS圖像傳感器領域關鍵核心技術。”黃凱補充。

思特威在安防領域擁有過硬的夜間成像能力，而這能力優勢也即將會帶去車載CIS市場，據了解其會為車載電子領域帶來如LED閃爍抑制技術、PixGain HDR?等技術，為其進入車載電子領域打下基礎。

雖然中國本土廠商在CIS時代切入點較晚，起步水平也不足，導致目前整個CIS產業缺少領先突出的技術和生態，但是在如今來勢洶洶的CIS市場大潮下，聚焦不同領域實現彎道追趕會是不錯的突破機會。

CIS市場核心競爭要素仍然在于先進的工藝技術和成本的降低。現在看起來，中國還沒有“索尼”，可是只要看準CIS未來增長前景最佳的領域踏實走下去，中國CIS的“三星”或許很快會出現。（校對Andrew）

總結

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