2020年是5G 建設(shè)的關(guān)鍵年，三大運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃年底建成55萬(wàn)個(gè)5G 基站,其中中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)是30萬(wàn)個(gè)，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信計(jì)劃聯(lián)合建設(shè)25萬(wàn)個(gè)5G 基站。工信部預(yù)計(jì)今年年底全國(guó)5G 基站數(shù)將超60萬(wàn)個(gè)，實(shí)現(xiàn)地級(jí)市室外連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)有重點(diǎn)覆蓋、重點(diǎn)場(chǎng)景室內(nèi)覆蓋。

在政策的紅利下，2020年我國(guó)5G 基站行業(yè)發(fā)展將如何呢？

近日，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了《2020中國(guó)5G 基站建設(shè)行業(yè)研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）《報(bào)告》從5G 基站建設(shè)環(huán)境、建設(shè)現(xiàn)狀以及發(fā)展前景預(yù)測(cè)三個(gè)維度，剖析我國(guó)5G 基站市場(chǎng)。

報(bào)告預(yù)計(jì)2021-2023年期間，三大運(yùn)營(yíng)商逐年建設(shè)量約為80萬(wàn)個(gè)、110萬(wàn)個(gè)、85萬(wàn)個(gè)，并預(yù)測(cè)微站數(shù)量可達(dá)千萬(wàn)級(jí)別。

此外，報(bào)告中還提到，5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備最大的資本支出是基站，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，投資初期5G 宏基站價(jià)格在25萬(wàn)/個(gè)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，后期價(jià)格逐步降低，預(yù)計(jì)5G 宏基站單價(jià)平均14萬(wàn)/個(gè)。

若以此價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，預(yù)計(jì)2020-2025年中國(guó)5G 基站市場(chǎng)空間共計(jì)將超過(guò)7700億元。

文檔來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

一、5G 及5G 基站概述

1、5G概念

5G 即第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5th generation mobile networks），是最新一代蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)，也是繼4G（LTE-A、WiMax）、3G （UMTS、LTE）和2G（GSM）系統(tǒng)之后的延伸。

• 應(yīng)用場(chǎng)景

ITU-R（國(guó)際電信聯(lián)盟無(wú)線電通信局）為5G 定義了三大應(yīng)用場(chǎng)景：

一是增強(qiáng)移動(dòng)寬帶，其峰值速率將是4G 網(wǎng)絡(luò)的10倍以上；

二是大連接（海量機(jī)器類通信），將實(shí)現(xiàn)從消費(fèi)到生產(chǎn)的全環(huán)節(jié)、從人到物的全場(chǎng)景覆蓋，即“萬(wàn)物互聯(lián)”；

三是高可靠低時(shí)延通信，通信響應(yīng)速度將降至毫秒級(jí)。

• 組網(wǎng)結(jié)構(gòu)

移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)由無(wú)線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)和核心網(wǎng)組成。

無(wú)線接入網(wǎng)即基站，通過(guò)無(wú)線連接將用戶終端連接到移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)；傳輸網(wǎng)用于連接核心網(wǎng)與無(wú)線接入網(wǎng)，是負(fù)責(zé)承載數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)；核心網(wǎng)是移動(dòng)通信網(wǎng)的中樞，負(fù)責(zé)整個(gè)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的管理和控制。

5G 網(wǎng)絡(luò)與4G 網(wǎng)絡(luò)相比，在無(wú)線接入網(wǎng)方面，將重塑網(wǎng)元功能、互聯(lián)接口及組網(wǎng)結(jié)構(gòu)；在核心網(wǎng)方面將趨向采用云化分布式部署架構(gòu)，核心網(wǎng)信令網(wǎng)元將主要在省干和大區(qū)中心機(jī)房部署，數(shù)據(jù)面網(wǎng)元根據(jù)不同業(yè)務(wù)性能差異擬采用分層部署方案，隨著物聯(lián)網(wǎng)（IOT）等垂直行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，5G 控制平面也將呈現(xiàn)大區(qū)部署趨勢(shì)。

• 頻譜

所謂“頻譜”，是指特定類型的無(wú)線通信所在的射頻范圍。不同的無(wú)線技術(shù)使用不同的頻譜，因此互不干擾。由于一項(xiàng)技術(shù)的頻譜是有限的，因此頻譜空間存在大量競(jìng)爭(zhēng)，并且人們也在不斷開發(fā)和增強(qiáng)全新的、高效率的頻譜使用方式。

5G 頻譜目前劃分為兩個(gè)頻段：7GHz 以下頻段（FR1）和毫米波頻段（FR2）。在7GHz 以下的 FR1頻段，能夠?qū)崿F(xiàn)100MHz 帶寬；對(duì)于 FR2頻段毫米波，則可實(shí)現(xiàn)400MHz 的帶寬。如果個(gè)體移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商擁有足夠的頻譜許可證，5G 在 FR2頻段能夠聚合達(dá)到800MHz 的帶寬。

頻帶的帶寬越多，接收數(shù)據(jù)的量越大、速度越快。帶寬越多，下載大文件的用時(shí)越少。因此，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在盡一 切可能，重構(gòu)、獲取或共享頻譜資源。

• 5G 建設(shè)意義

5G 將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游高速持久的增長(zhǎng)，帶動(dòng)我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年5G 將帶動(dòng)約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長(zhǎng)至3.3萬(wàn)億元和6.3萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29%；

在間接產(chǎn)出方面，2020年、 2025年、2030年5G 將分別帶動(dòng)1.2萬(wàn)億、6.3萬(wàn)億和10.6萬(wàn)億的間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24% 。

在拉動(dòng)就業(yè)方面，2020年將直接為社會(huì)創(chuàng)造約54萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，主要來(lái)自于5G 相關(guān)設(shè)備制造創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)；2025年，5G 將提供 約350萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，主要來(lái)自于5G 相關(guān)設(shè)備制造和電信運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)；2030年，5G 將帶動(dòng)超過(guò)800萬(wàn)人就業(yè)，主要來(lái)自于電信運(yùn)營(yíng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)。

2、5G 基站概念

• 傳統(tǒng)基站

通信基站是移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，是提供無(wú)線覆蓋和信號(hào)收發(fā)的核心環(huán)節(jié)，能夠?qū)崿F(xiàn)有線通信網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線終端之間的無(wú)線信號(hào)傳輸。

在4G 通信時(shí)代，基站通常由基帶處理單元、射頻單元和天饋單元組成。基帶處理單元包括主控板和基帶板，主控板負(fù)責(zé)處理核心網(wǎng)和用戶信令數(shù)據(jù)，基帶板負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)編碼調(diào)制；射頻單元主要負(fù)責(zé)射頻信號(hào)的生成和提取，為了減少傳輸損耗，將射頻單元與天線部署在一起的叫做射頻拉遠(yuǎn)單元（RRU），一個(gè)基帶處理單元可以管理多個(gè)射頻拉遠(yuǎn)單元；天饋單元負(fù)責(zé)信號(hào)的發(fā)送和接收，包含天線和饋線，天線主要負(fù)責(zé)向特定方向發(fā)送或接收電磁波，饋線負(fù)責(zé)連接射頻單元與天線。

• 5G 基站

為了滿足5G 網(wǎng)絡(luò)高功率、高頻段和高速率的關(guān)鍵性能需要，5G 基站和接入網(wǎng)較4G有了有大的變化： 采用大規(guī)模陣列天線（Massive MIMO）技術(shù)，結(jié)合波束賦形，通過(guò)大量陣列天線同時(shí)收發(fā)數(shù)據(jù)，可以大幅度提升網(wǎng)絡(luò)容量和用戶體驗(yàn)。

采用有源天線（AAU），將傳統(tǒng)基站的天線與射頻單元一體化集成為 AAU，可以簡(jiǎn)化站點(diǎn)部署，降低饋線復(fù)雜度，減少傳輸損耗，提升網(wǎng)絡(luò)整體性能。

無(wú)線接入網(wǎng)采用 CU/DU 架構(gòu)，將傳統(tǒng)基站 BBU 拆解為 CU（Centralized Unit）和 DU（Distributed Unit），CU 用來(lái)集中處理非實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，DU 負(fù)責(zé)分布處理實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，每個(gè) CU 可以管理多個(gè) DU，CU 和 DU 之間通過(guò)不同的組網(wǎng)方案可以適配不同的基站接入場(chǎng)景。

• 部署密度

2G、3G、4G 均是低頻段信號(hào)傳輸，宏基站幾乎能應(yīng)付所有的信號(hào)覆蓋。但由于5G 工作在中高頻段，宏基站所能覆蓋的信號(hào)范圍就 十分有限。因此為了保障信號(hào)的覆蓋程度，5G 基站的部署密度相較于4G 基站將會(huì)有所增加。

• 5G 基站分類

5G 基站主要分為宏基站和小基站。宏基站通常架設(shè)在鐵塔上，體型大、承載用戶數(shù)量多、覆蓋面積廣。 但由于5G 高頻段工作的原因，宏基站所能覆蓋的信號(hào)范圍有限，還需要大量的小基站協(xié)同宏基站進(jìn)行連續(xù)覆蓋和室內(nèi)淺層覆蓋。小基站根據(jù)覆蓋范圍大小分為微基站、皮基站和飛基站。

• 上游供應(yīng)鏈情況

5G 基站上游的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)主要包括宏基站、小基站以及配套設(shè)施。在宏基站中，最主要的組成部分為光模塊、射頻模塊以及基站天線；配套設(shè)施主要有電源設(shè)備、光纖、機(jī)房等。

二、中國(guó)5G 基站建設(shè)環(huán)境

1、政策環(huán)境

5G 標(biāo)準(zhǔn)由3GPP 研究制定。3GPP（Third Generation Partnership Project，第三代合作伙伴計(jì)劃）是一個(gè)成立于1998年12月的標(biāo)準(zhǔn)化組織，其目前的成員包括：美國(guó)電信產(chǎn)業(yè)方案聯(lián)盟（ATIS）、歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（ETSI）、日本無(wú)線工業(yè)及商貿(mào)聯(lián)合會(huì)（ARIB）、日 本通信技術(shù)委員會(huì)（TTC）、中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）、韓國(guó)通信技術(shù)協(xié)會(huì)（TTA）、印度電信標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)協(xié)會(huì)（TSDSI）。

5G 標(biāo)準(zhǔn)是不斷演進(jìn)的，主要涵蓋 R15、R16、R17，其中 R15主要面對(duì) eMBB 場(chǎng)景，R16標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步滿足 uRLLC 和 mMTC 場(chǎng)景，R17將面向更廣泛的行業(yè)應(yīng)用。受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，3GPP 將5G 協(xié)議 R16、R17版本的發(fā)布推遲3個(gè)月。根據(jù)最新時(shí)間表，第三階段的 Release 16規(guī)范將于2020年6月完成，R17則預(yù)計(jì)將推遲至2021年12月。

5G 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過(guò)3GPP 制定后，再經(jīng)國(guó)際電信聯(lián)盟 ITU 認(rèn)可、頒布后，全球通信產(chǎn)業(yè)鏈各類廠商均需按照此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)備生產(chǎn)、組網(wǎng)、終端接入。因此，各成員都希望在5G 標(biāo)準(zhǔn)中獲批盡量多的核心專利數(shù)，這意味著未來(lái)更多的話語(yǔ)權(quán)和可獲取的收益。5G 標(biāo)準(zhǔn)制定既是全球 通信產(chǎn)業(yè)的合作，也是各國(guó)各廠商的博弈。

根據(jù)國(guó)際知名專利數(shù)據(jù)公司IPLytics發(fā)布的最新5G 行業(yè)專利報(bào)告，截至2020年1月1日，全球共21571個(gè)5G 標(biāo)準(zhǔn)專利項(xiàng)聲明中，華為以3147件排名第一，超過(guò)第二名三星（2795件）352件。

政策方面，從2017年政府工作報(bào)告首次提到“5G”，再到2019年5G 應(yīng)用從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)走向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)入商用元年，國(guó)家政策對(duì)5G 的重視度不斷上升。

2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境

5G 不等于簡(jiǎn)單的4G+1G 。5G 將成為社會(huì)信息流動(dòng)的主動(dòng)脈，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速器，構(gòu)建數(shù)字社會(huì)新基石。

5G 將進(jìn)一步突破人和人、人和物、物和物連接的時(shí)空限制，實(shí)現(xiàn)人、物、資金、信息四流集中匯聚，高效協(xié)同，不斷創(chuàng)造以智能化為核心的新業(yè)態(tài)、新模式。以5G 為代表的新型信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，將全面加速千行百業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也將有效提升全要素生產(chǎn)力。

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到31.3萬(wàn)億元，占 GDP 比重超過(guò)三分之一，達(dá)到34.8%；預(yù)計(jì)2019年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模或接近36萬(wàn)億元。

3、社會(huì)環(huán)境

• 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)高速爆發(fā)

理論上而言，4G 的下載速度為100M/bps，5G 的下載速度則可以達(dá)到1G/bps。換句話說(shuō)，下載一部以G 為單位大小的高清電影，只需幾秒時(shí)間。4G 已經(jīng)助力設(shè)備聯(lián)網(wǎng)傳輸，5G 的高速率、低時(shí)延、大接入、廣覆蓋，將在更大基礎(chǔ)上延續(xù)4G 的長(zhǎng)處，并帶來(lái)更多優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量高達(dá)1220.0億GB，較2018年同比增長(zhǎng)71.57%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)迅速，新應(yīng)用拓展需5G 支持。

• 5G 手機(jī)出貨量

根據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2019年8月以來(lái)，除2020年2月受到疫情的影響外，其余月份5G 手機(jī)出貨量不斷增長(zhǎng)。2020年4月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G 手機(jī)出貨量1638.2萬(wàn)部，占同期手機(jī)出貨量的39.3%；2020年1-4月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G 手機(jī)累計(jì)出貨量3044.1萬(wàn)部，占比為33.6% 。

• 4G 用戶開始加速向5G 升級(jí)

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2020年4月，三大運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)到15.9億戶， 與2019年同期基本持平。其中4G 用戶占比80%，比重較2020年3月下滑0.2%，4G 用戶開始加速向5G 升級(jí)。

• 工程師紅利

根據(jù)教育部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006-2019年全國(guó)普通本科畢業(yè)生人數(shù)逐年上升，2019年全國(guó)普通本科畢業(yè)生人數(shù)達(dá)到394.72萬(wàn)人。

2020年3月4日，中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、中國(guó)工程院、中國(guó)聯(lián)合國(guó)教科文組織全國(guó)委員會(huì)聯(lián)合發(fā)表文章稱，當(dāng)前中國(guó)每年工學(xué)類普通本 科畢業(yè)生超過(guò)140萬(wàn)人，工程師紅利已取代人口紅利，成為推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。

三、中國(guó)5G 基站建設(shè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、中國(guó)5G 基站建設(shè)整體情況

• 5G 發(fā)展歷程

相較于過(guò)去的1G 空白、2G 跟隨、3G 突破和4G 同步，中國(guó)在5G 時(shí)代處于引領(lǐng)地位。早在2012年中國(guó)便開始了5G 研究，2013年中國(guó) 工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等聯(lián)合成立 IMT-2020（5G）推進(jìn)組，統(tǒng)籌推進(jìn)5G 相關(guān)工作；2016年工信部正式啟動(dòng)5G 技術(shù)研 發(fā)試驗(yàn)；2019年6月6日，工業(yè)和信息化部向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信和中國(guó)廣電四家企業(yè)發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著我國(guó)成為全球第一批建設(shè)5G 網(wǎng)絡(luò)的國(guó)家。

• 5G 基站建設(shè)數(shù)量

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底我國(guó)共建成5G 基站超13萬(wàn)個(gè)；截至2020年2月底，全國(guó)建設(shè)開通5G 基站達(dá)到16.4萬(wàn)個(gè)。

在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行的“ 5G 發(fā)牌一周年”線上峰會(huì)上，工業(yè)和信息化部信息通信管理局副局長(zhǎng)魯春叢表示， 在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，基礎(chǔ)電信企業(yè)建成5G基站超過(guò)25萬(wàn)個(gè)；中國(guó)工程院院士鄔賀銓預(yù)計(jì)，到2020年年底，我國(guó)5G 基站數(shù)可能達(dá)到65萬(wàn)個(gè)， 5G 套餐用戶可能達(dá)到2個(gè)億，實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有地級(jí)市室外的5G 連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)覆蓋、重點(diǎn)場(chǎng)景室內(nèi)覆蓋。

2、中國(guó)各省市5G 基站建設(shè)情況

從區(qū)域的角度來(lái)看，目前絕大多數(shù)省市公布了2020年5G 基站建設(shè)規(guī)劃。

3、中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商5G 資本開支情況

• 中國(guó)移動(dòng)

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)，2008-2019年中國(guó)移動(dòng)資本開支呈現(xiàn)周期性變化，與移動(dòng)通信技術(shù)的迭代密不可分。當(dāng)前進(jìn)入5G 周期，2019年中國(guó)移動(dòng)資本開支為1659億元，其中5G 相關(guān)投資240億元；2020年中國(guó)移動(dòng)資本開支預(yù)算1798億元，其中5G 相關(guān)投資1000億元，占比超過(guò)總開支的55%，設(shè)備端增加7-15%，土建和其他減少19%，彰顯加大5G 投入的力度和決心。

• 中國(guó)聯(lián)通

根據(jù)中國(guó)聯(lián)通數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)聯(lián)通資本開支為564.2億元，其中5G 相關(guān)投資79億元；2020年中國(guó)聯(lián)通資本開支預(yù)算約700億元， 其中5G 相關(guān)投資約350億元，計(jì)劃與中國(guó)電信共同建設(shè)5G 基站超25萬(wàn)個(gè)，并進(jìn)一步完善 LTE900的網(wǎng)絡(luò)部署，2020年中國(guó)聯(lián)通將網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重心全面投向5G，契合了國(guó)家要求加快5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的要求。

• 中國(guó)電信

根據(jù)中國(guó)電信數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)電信資本開支為775.6億元，其中5G 相關(guān)投資92.3億元；2020年中國(guó)電信資本開支預(yù)算約為850億 元，其中5G 相關(guān)投資453.1億元。中國(guó)電信2020年將繼續(xù)推動(dòng) SA 產(chǎn)業(yè)成熟，計(jì)劃在二季度完成4個(gè)省公司的核心網(wǎng)試點(diǎn)，力爭(zhēng)三季度在全國(guó)完成具備 SA 能力的商用網(wǎng)建設(shè)。

• 頻段頻譜資源分配

我國(guó)已完成 Sub-6GHz 頻段頻譜資源分配。2018年12月6日，工信部對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商分配了5G 標(biāo)準(zhǔn)的Sub-6GHZ 頻段的頻譜資源。

其中，中國(guó)移動(dòng)獲得2515MHz-2675MHz 共160MHz，頻段號(hào)為 n41，以及4800MHz-4900MHz 共100MHz，頻段號(hào)為 n79。

中國(guó)聯(lián)通獲得3500MHz-3600MHz 共100MHz，頻段號(hào)為 n78；

中國(guó)電信獲得3400MHz-3500MHz 共100MHz，頻段號(hào)為 n78。

• 5G 基站建設(shè)情況

中國(guó)移動(dòng)方面：

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)2019年年報(bào)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)移動(dòng)建設(shè)開通了5G 基站超5萬(wàn)個(gè)，在50個(gè)城市提供5G商用服務(wù)；引導(dǎo)廠商推出32款5G 終端，推動(dòng)2.6GHz 產(chǎn)業(yè)鏈與3.5GHz 產(chǎn)業(yè)鏈成熟度基本持平。

2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行的“ 5G 發(fā)牌一周年”線上峰會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)表示目前已開通近14萬(wàn)個(gè)5G 基站，并將加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，確保年內(nèi)累計(jì)建成30萬(wàn)個(gè)5G 基站，實(shí)現(xiàn)在全國(guó)所有地級(jí)以上城市提供5G 商用服務(wù)，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

據(jù)中國(guó)移動(dòng)發(fā)布數(shù)據(jù)，2020年后國(guó)內(nèi)5G 套餐用戶數(shù)量增長(zhǎng)較快。截止2020年5月底，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)發(fā)展了超過(guò)5500萬(wàn)5G 套餐用戶，用戶發(fā)展速度超出預(yù)期。

聯(lián)通與電信共建共享5G 網(wǎng)絡(luò)：

2019年9月，中國(guó)聯(lián)通公告聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司將與中國(guó)電信在全國(guó)范圍內(nèi)合作共建一張5G 接入網(wǎng)。5G 網(wǎng)絡(luò)共建共享采用接入網(wǎng)共享方式，核心網(wǎng)各自建設(shè)，5G頻率資源共享。雙方共享下可使用頻段將從100MHz 擴(kuò)大至200MHz，有效擴(kuò)展頻譜帶寬，提高頻譜效率。

根據(jù)中國(guó)聯(lián)通公告，雙方將劃定區(qū)域，分區(qū)建設(shè)，各自負(fù)責(zé)在劃定區(qū)域內(nèi)的5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)工作。

根據(jù)中國(guó)聯(lián)通年報(bào)數(shù)據(jù)，截至2019年底中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信累計(jì)開通共享5G 基站5萬(wàn)個(gè)。按照中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信的共建計(jì)劃，雙方力爭(zhēng)在2020年上半年完成47個(gè)地市、10萬(wàn)基站的建設(shè)任務(wù)，2020年第三季度力爭(zhēng)完成全國(guó)25萬(wàn)基站的建設(shè)任務(wù)。

截至2020年2月20日，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信已累計(jì)開通5G 基站6.4萬(wàn)個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋所有直轄市、主要省會(huì)城市，以及京津冀、長(zhǎng)三 角、大灣區(qū)等區(qū)域的重點(diǎn)城市。

截至2020年4月，已累計(jì)開通5G 基站10萬(wàn)個(gè)，在全國(guó)31省開通5G 共建共享，實(shí)現(xiàn)了50多個(gè)城市的5G 正式商用。預(yù)計(jì)在三季度末，將開通5G 基站超過(guò)30萬(wàn)個(gè)，覆蓋全國(guó)所有城市地區(qū)、部分縣城及發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

在5G 用戶數(shù)量方面，2020年1月，中國(guó)電信在2020年終端生態(tài)合作推進(jìn)會(huì)上表示，其5G 用戶已經(jīng)突破800萬(wàn)；根據(jù)中國(guó)電信發(fā)布公 告，2020年2月-4月，中國(guó)電信5G 用戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，截至2020年4月，中國(guó)電信5G 用戶數(shù)量累計(jì)達(dá)到2170萬(wàn)人。

• 5G 基站采集情況

中國(guó)移動(dòng)方面：

2020年3月31日，中國(guó)移動(dòng)二期371億、232143個(gè)5G 基站采集落地，華為拿下第一大份額，中興通訊緊隨其后。根據(jù) C114統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 華為中標(biāo)基站數(shù)量為132787個(gè)，中標(biāo)金額為214.11億元；中興中標(biāo)基站數(shù)量為66653個(gè)，中標(biāo)金額為107.31億元。

聯(lián)通與電信：

2020年4月，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通2020年5G SA 新建工程無(wú)線主設(shè)備聯(lián)合集中采購(gòu)公示中標(biāo)候選人。招標(biāo)結(jié)果顯示，中標(biāo)企業(yè)共計(jì)四家，分比為華為、中興、愛(ài)立信和大唐移動(dòng)，其中華為和中興所占份額比例最大。

四、發(fā)展前景預(yù)測(cè)

1、中國(guó)5G 基站建設(shè)數(shù)量預(yù)測(cè)

5G 牌照發(fā)放于2019年6月，2020-2023年將是5G 網(wǎng)絡(luò)的主要投資期，綜合5G 頻譜及相應(yīng)覆蓋增強(qiáng)方案，測(cè)算未來(lái)十年國(guó)內(nèi)5G 宏基站數(shù)量約為4G 基站的1-1.2倍，合計(jì)約500-600萬(wàn)個(gè)，根據(jù)4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模進(jìn)行推算，預(yù)計(jì)2021-2023年期間，三大運(yùn)營(yíng)商逐年建設(shè)量約為80萬(wàn)個(gè)、110萬(wàn)個(gè)、85萬(wàn)個(gè)。

微站方面，宏站站址建設(shè)難度較大且市場(chǎng)較為飽和，同時(shí)5G 頻率更高理論上覆蓋空洞更多，因此宏基站無(wú)法完全滿足 eMBB 場(chǎng)景的需求，需要大量微站對(duì)局部熱點(diǎn)高容量的地區(qū)進(jìn)行補(bǔ)盲，根據(jù)中信證券預(yù)測(cè)微站數(shù)量可達(dá)千萬(wàn)級(jí)別。

2、中國(guó)5G 基站市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備最大的資本支出是基站，5G 網(wǎng)絡(luò)資本支出比4G 增長(zhǎng)的主要原因是部署的基站數(shù)量更多和初始基站成本更高。5G 基站比4G 基站的天線通道大幅增加，導(dǎo)致5G 單基站價(jià)格較高，根據(jù)招商銀行研究院數(shù)據(jù)，投資初期5G 宏基站價(jià)格在25萬(wàn)/個(gè)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，后期價(jià)格逐步降低，預(yù)計(jì)5G 宏基站單價(jià)平均14萬(wàn)/個(gè)。

以此價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，預(yù)計(jì)2020-2025年中國(guó)5G 基站市場(chǎng)空間共計(jì)將超過(guò)7700億元。

總結(jié)

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