文/Stone Jin

　　來源：IPO 早知道（ID：ipozaozhidao）

　　原標題：貝殼找房赴美 IPO 在即：高盛、大摩牽頭，多家投行近期加入承銷團

　　募資至多 20 億美元，貝殼找房有望成年度最大的中國企業赴美 IPO 項目。

　　據 IPO 早知道消息，國內居住服務平臺“貝殼找房”已向美國證券交易委員會（SEC）秘密遞表，最快第三季度完成在美 IPO。高盛和摩根士丹利將牽頭負責貝殼找房的 IPO 事宜，募資規模則預計為 10 至 20 億美元。

　　對于上市傳聞，貝殼找房方面均予以否認，并表示“消息不實，無具體時間表。”

　　高盛和摩根士丹利作為聯席主承銷商負責貝殼找房的上市事宜其實有跡可循。彭博 2019 年 6 月報道稱，上述兩家投行試圖幫助貝殼找房完成至多 10 億美元的借貸。

　　一接近貝殼上市交易的人士向 IPO 早知道透露，“不久前又有幾家投行加入了這個 deal，貝殼找房將是年度最大的國內企業赴美 IPO 項目。”

　　事實上，一旦貝殼找房完成超 10 億美元的 IPO，其也將成為繼 2018 年 12 月 12 日騰訊音樂娛樂集團(NYSE:TME)登陸紐交所以來，時隔超過 18 個月后第一家在美 IPO 融資規模超 10 億美元的中國企業。

　　在 2018 年這個“IPO 大年”中，共有 10 家企業以超 10 億美元的融資金額完成在美上市，其中 4 家為中國企業，包括愛奇藝的 22.5 億美元、拼多多的 16.3 億美元、騰訊音樂娛樂集團的 10.6 億美元和蔚來汽車的 10.0 億美元（均未計“綠鞋機制”）。2019 年的中概股在美“募資王”則是斗魚的 7.7 億美元。

　　公開資料顯示，2018 年 4 月 23 日，現貝殼找房 CEO 彭永東通過公開信的方式正式對外宣布成立“貝殼找房”居住服務平臺，目的是通過過去多年鏈家所積累的 ACN（Agent Cooperate Network）經紀網絡打造一個開放平臺。

　　值得注意的是，作為中國最大中介公司鏈家的“掌門人”，現貝殼找房董事長左暉推出貝殼找房的舉動還一度引發了行業內的諸多不滿，原本上下游的合作伙伴均成為了直接競爭對手，以至于 58 同城在不到 2 個月后牽頭舉辦全行業真房源誓約大會，以回應貝殼找房的成立，并維護旗下安居客及其他中介公司的利益。

　　目前，貝殼找房主要提供二手房、新房、租賃和家裝等居住服務。2019 年下半年起，貝殼找房還陸續上線 VR 售樓部、租房及二手房在線簽約、線上貸簽、資金存管等功能，以實現房產交易的數字化閉環。

　　根據貝殼找房在今年 4 月 23 日成立 2 周年之際給出的數據，其已進駐全國 110 個城市，入駐合作新經紀品牌超過 250 個，連接經紀門店超過 4 萬家，服務超過 37 萬經紀人，App+ 小程序的月活用戶數為 3500 萬。

　　但相較成立伊始所提出的“覆蓋全中國超過 300 個城市，服務超過 3 億的社區家庭，鏈接 100 萬職業經紀人和 10 萬家門店，賦能超過 100 個品牌”，仍有一定差距。

　　2019 年 7 月，貝殼找房完成 12 億美元D輪融資，投資方包括騰訊、基匯資本、高瓴資本、華興資本、源碼資本、碧桂園創投等，投后估值超百億美元；而在貝殼找房推出前的 2017 年，鏈家完成來自融創、萬科、高瓴資本、騰訊、華興資本、新希望集團等機構的C輪融資，投后估值 537.3 億元。

　　2019 年 11 月，貝殼找房完成超 24 億美元D+ 輪融資，投資方包括軟銀、騰訊、高瓴資本、紅杉資本，投后估值 140 億美元。

　　值得注意的是，2019 年 3 月 25 日貝殼找房宣布啟動D輪融資，由戰略投資方騰訊領投 8 億美元，同時微信錢包的九宮格中向其開放一個獨立入口。

　　在 4 月 23 日舉行的貝殼找房 2 周年線上發布會上，騰訊高級執行副總裁湯道生表示，在國家戰略的推動下，居住行業也在加速數字化戰略。包括居住服務、建筑管理、社區經營一類的居住產業鏈，通過和產業互聯網深度融合，實現從傳統居住向智慧新居住的跨越。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的贝壳找房赴美IPO在即：高盛、大摩牵头 多家投行加入的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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