事情的發(fā)展逐漸走向失控，極端狀況不斷出現(xiàn)，刷新著人們的認(rèn)知。

6月17日，《日經(jīng)亞洲評(píng)論》報(bào)道稱，華為已通知一部分供應(yīng)商，其將推遲Mate系列旗艦手機(jī)的發(fā)布，并暫停Mate系列部分零部件的生產(chǎn)，削減未來幾個(gè)季度的手機(jī)零部件訂單。華為將會(huì)進(jìn)一步評(píng)估供應(yīng)鏈中斷帶來的影響。

華為Mate系列定位于高端商務(wù)，于每年9月搭載最新研發(fā)的麒麟芯片發(fā)布上市，是一年產(chǎn)品的壓軸戲。其實(shí)，不只智能手機(jī)芯片，華為5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備芯片、云端芯片也均將受到不同程度的影響。

與此同時(shí)，從5月20日至6月中旬，《亞洲時(shí)報(bào)》先后披露，韓國將成為華為的關(guān)鍵“突破口”，華為或與三星就芯片制造達(dá)成協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，三星將為華為5G設(shè)備制造芯片，鑒于華為核心業(yè)務(wù)是電信設(shè)備，與核心業(yè)務(wù)相比，智能手機(jī)部門利潤較低，華為將戰(zhàn)略性讓出智能手機(jī)的市場(chǎng)份額。華為與三星將從競(jìng)爭走向合作。

韓國作為中國存儲(chǔ)芯片最大的供貨地，兩國在工業(yè)供應(yīng)鏈方面連接緊密。受美國限制華為政策影響，韓國科技企業(yè)也將受到沉重打擊。商業(yè)企業(yè)更追求利益最大化，“傷敵一千，自損八百”不符合企業(yè)的核心價(jià)值。

三星李健熙曾言，三星在21世紀(jì)的兩個(gè)關(guān)鍵詞是數(shù)碼和中國。

此外，三星是唯一能與臺(tái)積電在7nm、5nm制程上抗衡的企業(yè)。在此前提下，三星有無可能成為華為的PlanB，頗受外界關(guān)注。

三星可能是唯一的Plan B

三星業(yè)務(wù)主要分為半導(dǎo)體業(yè)務(wù)（存儲(chǔ)芯片、系統(tǒng)LSI、晶圓代工等）、IT與移動(dòng)通信（智能手機(jī)、電信設(shè)備）、顯示器（OLED面板等）、視覺顯示和數(shù)字家電四大部分。

2019年，三星智能手機(jī)業(yè)務(wù)開始復(fù)蘇。受到2018年以來，行業(yè)疲軟，內(nèi)存、閃存價(jià)格下跌不利因素的影響，三星內(nèi)存業(yè)務(wù)萎靡，但旗艦GalaxyNote10等系列產(chǎn)品銷路強(qiáng)勁，填補(bǔ)了半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的缺口。半導(dǎo)體業(yè)務(wù)、IT與移動(dòng)通信業(yè)務(wù)成為三星主營業(yè)務(wù)中的兩強(qiáng)。

華為則以交換機(jī)起家，運(yùn)營商業(yè)務(wù)一直是華為的業(yè)務(wù)根基，營收主力，占比超半成。而運(yùn)營商業(yè)務(wù)跌破50%，消費(fèi)者業(yè)務(wù)營收超過運(yùn)營商業(yè)務(wù)僅有不到兩三年的時(shí)間。從兩者的業(yè)務(wù)基因，以及對(duì)不同業(yè)務(wù)的依賴程度來看，存在利益的契合點(diǎn)。

并且，三星完全依靠日本、歐洲設(shè)備、技術(shù)，在理論上可行。據(jù)《亞洲時(shí)報(bào)》披露，三星已建成僅有日本、歐洲芯片制造設(shè)備的7nm小型芯片生產(chǎn)線，以吸引更多的潛在客戶。

更重要的是，華為可選擇項(xiàng)已經(jīng)不多了。一方面，華為5G基站芯片組天罡，以及可能推出的下一代終端處理器麒麟1100，制程均在7nm以及7nm以下，而可以制造7nm及以下工藝制程的芯片制造廠商只有臺(tái)積電、三星兩家，三星代工規(guī)模僅次于臺(tái)積電。

“基站芯片和手機(jī)芯片都在使用最先進(jìn)的制程制造，對(duì)性能要求很高。手機(jī)消費(fèi)者追求旗艦手機(jī)一定使用最先進(jìn)的芯片，但基站芯片有折中的空間，卻不容易找到替代廠商。如不能找到芯片供應(yīng)的解決方案，華為運(yùn)營商和云計(jì)算業(yè)務(wù)的出貨會(huì)受到很大影響。”芯謀研究徐可表示。

另外，彭博社6月7日消息顯示，華為電信設(shè)備中的自研芯片庫存或只能維持至2021年年初，F(xiàn)orrester研究CharlieDai則預(yù)測(cè)，華為高端芯片，包括智能手機(jī)基帶芯片、CPU庫存最長或持續(xù)12至18個(gè)月。

中芯國際梁孟松曾透露2020年底前實(shí)現(xiàn)7nm小規(guī)模制造。但從研發(fā)到實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的時(shí)間較長，且受限于設(shè)備來源地，能否實(shí)現(xiàn)供應(yīng)華為具有不確定性。可見，無論是符合條件的廠商范圍，還是時(shí)間，留給華為的空間、余地不大。

當(dāng)然，三星最終能否與華為達(dá)成交易是多方博弈的結(jié)果。畢竟，一直以來，三星和華為在智能終端領(lǐng)域競(jìng)爭激烈，且三星覬覦電信設(shè)備市場(chǎng)已久。

其實(shí)，華為面臨的窘境凸顯了芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的共性。6月20日，中興緊急澄清“7nm芯片量產(chǎn)，5nm芯片技術(shù)導(dǎo)入”信息，稱中興專注于通信芯片設(shè)計(jì)，并不具備芯片生產(chǎn)制造能力。換言之，在芯片先進(jìn)制程制造、封測(cè)方面，大部分芯片設(shè)計(jì)企業(yè)尚不具備多元化選擇。

華為們?nèi)绾蔚钟?ldquo;逆全球化”？

眾所周知，芯片制造步驟繁多，涉及眾多設(shè)備廠商。晶圓代工廠商從設(shè)備廠商端購買設(shè)備，再進(jìn)行芯片制造。來自Statista統(tǒng)計(jì)顯示，芯片制造的設(shè)備企業(yè)以美系、日系企業(yè)居多，它們把持著全球五成以上的市場(chǎng)份額。

比如，應(yīng)用材料的設(shè)備類型多達(dá)千余種，幾乎囊括、涵蓋了整個(gè)半導(dǎo)體制造的流程，連續(xù)多年稱霸芯片設(shè)備市場(chǎng)。而荷蘭的阿斯麥爾則壟斷了EUV光刻技術(shù)，EUV技術(shù)是7nm、5nm芯片制造的關(guān)鍵設(shè)備。

在晶圓代工企業(yè)格局方面，10nm制程成為企業(yè)拉開差距的標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)。制程越先進(jìn)，廠商越少。10nm以上的廠商有包括臺(tái)積電、三星、英特爾、格羅方德等共同蠶食市場(chǎng)，而10nm以下，僅有臺(tái)積電、三星兩家競(jìng)爭。

“美國、歐洲、日韓大多以集IDM（設(shè)計(jì)、制造、封裝）于一體的企業(yè)為主，臺(tái)灣地區(qū)之所以在制造、封裝方面領(lǐng)先，最主要是專注分工下將各個(gè)環(huán)節(jié)投入效益最大化，創(chuàng)造出更多利潤。再加上投入半導(dǎo)體時(shí)間較早，積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)力量，探索出自己的定位，所以有不錯(cuò)的表現(xiàn)。”集邦咨詢姚嘉洋總結(jié)道。

與此同時(shí)，在芯片設(shè)備、制造等產(chǎn)業(yè)鏈高度集中的今天，逆全球化、分化原有產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)分工或?qū)⒊掷m(xù)深化。

6月11日，《紐約時(shí)報(bào)》披露，鑒于美國本土的芯片制造份額僅占全球市場(chǎng)的12%，美國立法者正考慮在未來五到十年內(nèi)向美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資數(shù)百億美元，以吸引芯片制造產(chǎn)業(yè)回流至美國，維持美國芯片產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)地位。

不只是美國，日本也有所動(dòng)作。日本政府將以約合20億美元的財(cái)政預(yù)算，用于幫助日本企業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至本土。這對(duì)于包括華為在內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)廠商，無疑是一個(gè)打擊。

芯片是科技行業(yè)皇冠上的明珠，而晶圓代工既是一個(gè)資金、技術(shù)、人才高度密集的產(chǎn)業(yè)，又為眾多Fabless設(shè)計(jì)廠商提供服務(wù)。未來，華為們或不可避免地面臨更為棘手的挑戰(zhàn)，急需積極探索出一條突圍之路。

“半導(dǎo)體市場(chǎng)的發(fā)展，除了要有市場(chǎng)支持外，雄厚的研發(fā)力量是不可或缺的。從國內(nèi)的內(nèi)需市場(chǎng)，以及近期芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，優(yōu)先強(qiáng)化國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量，來帶動(dòng)中國晶圓制造與封測(cè)代工產(chǎn)業(yè)，或許是值得探索的方向。”姚嘉洋認(rèn)為。

華為們?nèi)缦肫平饫Ь郑€需要從芯片設(shè)計(jì)開始突圍，逐漸滲透至制造、封測(cè)領(lǐng)域，進(jìn)而打通芯片設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

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總結(jié)

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