不久前在 2020 阿里云峰會上，阿里云智能總裁張建鋒提到了一個新名詞——“云釘一體”，并且把這個組合直接對標當年叱咤江湖、并對后來產(chǎn)業(yè)整合思想帶來深刻影響的 Wintel 聯(lián)盟。

　　這個說法讓我想起疫情期間，我特別喜歡的一句廣告——“人民需要什么，五菱就造什么！”其實針對云釘一體的思考，也可以套用一下這個句式——用戶在哪里，我們就在哪里計算。

　　云端互動的說法，在過去幾年的云計算領域已經(jīng)被反復提及，但是明確地把端定位于“釘釘”這個產(chǎn)品，并且把”云釘“自比 Wintel，背后反映了阿里云對于未來企業(yè)計算環(huán)境的一些深入思考，并不是簡單的類比和對標。

　　如果仔細分析一下 Wintel 聯(lián)盟，就可以知道云釘一體的提出，說明阿里云已經(jīng)找到了自己的正確發(fā)動機。

阿里云智能總裁張建鋒

　　Wintel 聯(lián)盟曾有多輝煌

　　智能手機的普及和時光的流逝，已經(jīng)在很大程度上淡化了當年 Wintel 聯(lián)盟的輝煌。但是作為任何商業(yè)史都會留下濃重一筆的成功案例，Wintel 當年取得的成就可以這樣直觀類比一下——想象一下現(xiàn)在全球 90% 以上的手機都使用了蘋果系統(tǒng)和高通芯片的感覺，而且一起賣了超過 20 年（雖然出貨量上不是一個數(shù)量級，但那時的電腦和現(xiàn)在的手機價格也同樣不是一個數(shù)量級）。如果在百度百科上搜索 Wintel 詞條，還可以看到這樣一句話——曾有電腦廠商老總無奈地說:“賣一臺電腦能賺 100 元，其中英特爾拿去了 70 元，微軟拿去了 40 元。”柳傳志曾說:“我們生產(chǎn)一臺電腦也就是一把大蔥的利潤。”

　　Wintel 聯(lián)盟最初的組合從 1985 年英特爾 33M 主頻的 80386 芯片+微軟青澀的 Windows 1.0 開始，在技術上逐漸高度合作互動，用軟件的不斷升級填滿由摩爾定律（計算機芯片中的晶體管數(shù)量大約每兩年增加一倍，也就是說，計算力每兩年會增加一倍）推動的不斷倍增的計算能力，讓用戶明顯體驗到 PC 不斷提升的性能和體驗，從而推動電腦產(chǎn)業(yè)進入到了一個日新月異的快速發(fā)展階段。

　　1995 年，英特爾推出奔騰 Pro 芯片，而微軟也同時推出了劃時代的 Windows 95 系統(tǒng)，這樣的軟硬件組合在雙方超級的“產(chǎn)品力+市場肌肉“共同發(fā)力下，摧枯拉朽一般地橫掃全球市場，徹底打垮了短暫的“IBM-摩托羅拉-蘋果“的 PowerPC 聯(lián)盟，標志著 Wintel 聯(lián)盟進入巔峰。這樣的組合是那樣難以撼動，直到 2009 年以后平板電腦和智能手機的出現(xiàn)，才為他們強強聯(lián)合畫上了句號。

　　Wintel 聯(lián)盟不僅讓微軟和英特爾自己掙得盆滿缽滿，微軟 CEO 納德拉在他的《刷新》一書中也提到另一個非常關鍵的信息——從 20 世紀 90 年代中期到 2004 年，在個人計算機革命的推動下，曾經(jīng)停滯不前的生產(chǎn)率確實得以重新增長（這幾乎就是 Wintel 最輝煌的十年）。但好景不長，除了這個短暫的時期，全球人均生產(chǎn)總值（GDP）增長，該指標可以反映經(jīng)濟生產(chǎn)力——一直令人失望，僅略高于每年1%。

　　為什么 Wintel 聯(lián)盟很難復制

　　Wintel 模式的成功，讓后來很多廠商在設計戰(zhàn)略時，都曾提出“打造新 Wintel”的目標，但十幾年過去了，哪怕接近的組合都沒有出現(xiàn)過。

　　究其原因，一方面可以從天時、地利、人和三方面原因來解釋。

　　天時就是微軟和英特爾先后遭遇反壟斷訴訟，在很大程度上增加了企業(yè)提高市場占有率的難度；地利則表現(xiàn)為有了 Wintel 聯(lián)盟的成功在先，很多行業(yè)內(nèi)部的廠商都會有意識地阻擊、擾亂對手達成類似聯(lián)盟的嘗試，達成聯(lián)盟的條件越來越艱難；而最關鍵的一點，是聯(lián)盟雙方都很難同時達到相關市場的統(tǒng)治地位，難以形成封閉的關聯(lián)互動優(yōu)勢。在過去 10 年里最接近 Wintel 狀態(tài)的“安卓+高通”，也是因為蘋果手機的分流，以及安卓系統(tǒng)的散亂無法形成統(tǒng)一的行動升級合力，距離 Wintel 在電腦市場呼風喚雨的狀態(tài)還差很遠。

　　而從另一個角度來看，Wintel 聯(lián)盟的成功，其實也可以簡化為“計算力+計算面”的拓撲結(jié)構(gòu)，計算力的概念很好理解，而計算面則是計算力主要被消耗的場景。微軟 CEO 薩提亞·納德拉在他的《刷新》里也提到“計算面“這個詞，他將計算面定義為”將數(shù)字世界和你所在的物理世界合二為一”的界面。這兩股力量中，計算力是后臺，門檻高且穩(wěn)定，而計算面則隨著時代的變化一直在變化，既是最容易顛覆和創(chuàng)新的地方，也是最難以整合、最難判斷的戰(zhàn)場。

而從另一個角度來看，Wintel 聯(lián)盟的成功，其實也可以簡化為“計算力+計算面”的拓撲結(jié)構(gòu)，計算力的概念很好理解，而計算面則是計算力主要被消耗的場景。

　　例如最早主機時代，計算面主要發(fā)生在機房，所以也會有 1943 年，IBM 董事長托馬斯·沃森那句著名的論斷：“我想，5 臺主機足以滿足整個世界市場。” 在 PC 時代，計算力的核心就是英特爾芯片，而計算面就是 PC 用戶接觸電腦的主要場景 Windows 操作系統(tǒng)。而在 PC 時代之后，計算面的硬件平臺變成了手機，計算面則變得非常碎片化——蘋果手機因為一體化的封閉系統(tǒng)設計，某種意義上自己達成了 Wintel 的循環(huán)，但在開放的安卓體系里，用戶使用計算力的場景則更多地下沉到了應用級別，這其實也給微信、淘寶等超級 APP 更多機會。這些超級 APP 紛紛推出自己的小程序，已經(jīng)有了一些操作系統(tǒng)的味道。而納德拉已經(jīng)在他的《刷新》里預測了下一個“計算面”——你的視野，需要借助混合現(xiàn)實來構(gòu)建的計算體驗。

　　云釘一體的機會

　　云釘一體的提出，之前釘釘并入阿里云的邏輯就變得非常容易理解。不同于美國企業(yè)市場依舊是 PC 互聯(lián)網(wǎng)的天下，中國市場的移動化進程日進千里，疫情更是起到了加速的作用，張建鋒在會上也這樣提到：“疫情讓政府、企業(yè)都認識到數(shù)字化的迫切性，原本需要 3 到 5 年的數(shù)字化進程，將在未來 1 年之內(nèi)加速完成。”

　　在美國的互聯(lián)網(wǎng)領域，一個核心詞是“垂直”，在微軟遭遇反壟斷訴訟之后，幾大科技巨頭橫向擴張的阻力遠遠大于縱向深入，基本盤是各自把住垂直領域，然后小規(guī)?；ハ酀B透。所以在這樣的格局下，垂直細分領域依然有很大的機會，Salesforce、Workday，包括現(xiàn)在的當紅炸子雞 Zoom 這樣的“中產(chǎn)階級”可以不斷涌現(xiàn)出來。而中國互聯(lián)網(wǎng)的核心詞是“平臺”，阿里和騰訊兩個無所不在的平臺覆蓋了互聯(lián)網(wǎng)所有成規(guī)模的領域，幾乎所有提供垂直服務的企業(yè)都要在兩個平臺之間做出選擇，讓自己成為生態(tài)中的一部分，而在平臺生態(tài)中的一個非常可行的戰(zhàn)略選擇，就是借助平臺的力量，把自己也建設成一個子平臺。

　　在移動化和平臺化兩股力量的推動下，釘釘在幾年之內(nèi)迅速發(fā)展起來，從一個工具，正在向一個企業(yè)級的生態(tài)平臺演變。釘釘 CEO 陳航介紹，釘釘用戶數(shù)已突破 3 億，企業(yè)組織數(shù)突破 1500 萬家。在基礎設施之上，更是長出了一個繁榮的開發(fā)者生態(tài)，目前有超過 20 萬企業(yè)應用開發(fā)者在釘釘開發(fā)平臺上幫助企業(yè)定制屬于自己的應用。

　　這樣龐大的企業(yè)客戶和開發(fā)者生態(tài)，結(jié)合 2019 年阿里云在中國公有云市場將近 50% 的占有率（根據(jù) IDC 報告），已經(jīng)達成了再造 Wintel 聯(lián)盟最難的條件——雙方超高的市場占有率。張建鋒有信心將“云釘一體”自比為 Wintel 聯(lián)盟，其實就是看中了釘釘作為計算面對于開發(fā)用戶需求、拉動計算資源的廣闊想象空間。

　　從科技的發(fā)展趨勢來看，所有復雜的東西都會商品化。釘釘迅速發(fā)展的秘密，其實就是在實施端和使用端都極大地降低了企業(yè)服務的復雜性——因為在通信、協(xié)同、安全、連接等大量底層技術上的投入，企業(yè)或 ISV（獨立軟件開發(fā)商）能夠利用底層技術快速開發(fā)實施部署，而用戶在使用端則是受惠于移動化的普及，降低了使用的門檻，推廣落實更容易。正如當年 Windows 的圖形用戶界面（GUI）替代 DOS 的命令行形式，極大降低了 PC 的使用門檻一樣，系統(tǒng)性改善易用性，是在計算面上取得壓倒優(yōu)勢的不二法門。

　　“很多人把釘釘理解為一個溝通工具，但釘釘是遠遠超越溝通本身的。”張建鋒說，浙江 100 多萬政府工作人員在釘釘上辦公，并在平臺上開發(fā)了 1000 多個應用，各類事務處理都在釘釘上完成，“這就是操作系統(tǒng)的典型特征，操作系統(tǒng)就是我自己做掉一部分事情，可以讓大家都在上面做更多的事情。”

　　張建鋒表示，原來做信息化系統(tǒng)相對來說比較簡單，程序員理解清楚業(yè)務流程后，把它變成一個信息系統(tǒng)就可以了。但今天面臨一個非常大的變化，信息系統(tǒng)不再是一個簡單的業(yè)務流問題，還有數(shù)據(jù)流，還要移動化，還要用人工智能的辦法來處理大數(shù)據(jù)，這些都是以前的信息系統(tǒng)沒有遇到過的。從信息時代到數(shù)字時代需要一個新型操作系統(tǒng)，讓大家面向大數(shù)據(jù)、面向智能、面向 IoT、面向移動化，開發(fā)自己的應用變得更方便。中臺就是這樣一個新型操作系統(tǒng)，釘釘是這個操作系統(tǒng)的核心。

　　例如通過釘釘應用，東方希望集團初步建立了全集團統(tǒng)一的移動辦公平臺，釘釘被應用到智慧行政與后勤、生產(chǎn)管理、系統(tǒng)集成（ERP、eHR、MES 系統(tǒng)），包括 52 個釘釘微應用：eHR、MES 系統(tǒng)、NC、QCS、出勤情況統(tǒng)計、待辦審批、點餐、風險隱患、行政派車、合同管理、考勤審批、設備管理等。在全面信息化建設之前，東方希望集團 2015 年 5 月釘釘使用人數(shù)僅一萬余人；全面信息化建設后，集團 2017 年年底釘釘使用人數(shù)達到了 24000 余人，截至 2019 年 8 月，已接近全員入網(wǎng)。從這個案例可以直觀看到釘釘內(nèi)的應用數(shù)量和用戶都在短短幾年內(nèi)雪球般滾動成長，這就是易用性的魔術效應，僅僅是增加功能和使用人數(shù)的線性增長，就可以給阿里云帶來幾倍的計算量消耗。

　　而未來的想象空間還不僅如此。依托于數(shù)字化對于組織和個人的強賦能，結(jié)合數(shù)字化環(huán)境，會有更多的使用場景被開發(fā)出來，健康碼只是一個開始（參見《健康碼是個被忽視的奇點事件》）。這也將是數(shù)以億計的廣闊市場和計算力需求。

　　從更長遠的角度來看，釘釘幾乎是唯一的一個擁有完整組織和個人崗位信息的網(wǎng)絡平臺，比 Linkedin 更完整，比淘寶更真實；在釘釘上可以復制和傳播的，不僅僅是信息，還可以是工作方式和流程。在這些數(shù)據(jù)的基礎上，完全有可能成為企業(yè)級的淘寶、拼多多、今日頭條的土壤。這些想象空間，對于后臺計算力的潛在拉動，都可能是指數(shù)級的增長。

　　通過釘釘，阿里云找對了計算面，就找對了拉動云計算的抓手。而且，也有理由相信，這樣高效的“計算力-需求”的互動，將有更大的可能性解決企業(yè)面臨的很多實際問題，從而復制從 20 世紀 90 年代中期到 2004 年 Wintel 輝煌時期帶給世界短暫的生產(chǎn)率重新增長的美好時代。而這，也正是政府大力推動新基建的根本原因。

總結(jié)

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