騰訊科技訊，6 月 5 日，外媒報(bào)道稱，據(jù)知情人士透露，達(dá)達(dá)集團(tuán)預(yù)計(jì)其美國 IPO 發(fā)行價(jià)將定在區(qū)間的中點(diǎn)，發(fā)售的股票數(shù)量將超過原計(jì)劃。達(dá)達(dá)今晚將在納斯達(dá)克掛牌上市。

　　消息人士稱，達(dá)達(dá)計(jì)劃以每股 ADS 16 美元的價(jià)格發(fā)行 2100 萬股 ADS，籌資 3.36 億美元，并警告稱價(jià)格和交易規(guī)模仍有可能變動(dòng)。

　　此前，達(dá)達(dá)集團(tuán)發(fā)行價(jià)區(qū)間確定為 15 美元-17 美元，預(yù)計(jì)發(fā)行 1650 萬 ADS，每 ADS 代表 4 股普通股。由此測(cè)算，市值將在 35-40 億美元。現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認(rèn)購 6000 萬美元和 3000 萬美元。

　　5 月 13 日凌晨，達(dá)達(dá)集團(tuán)首次披露招股書，計(jì)劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達(dá)克掛牌上市，鎖定即時(shí)零售第一股。IPO 交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和杰富瑞。

　　業(yè)績(jī)方面，招股文件顯示，達(dá)達(dá)集團(tuán)近三年?duì)I收持續(xù)高速增長(zhǎng)，2020 年一季度收入增速進(jìn)一步提升至 109%。三年來收入加速增長(zhǎng)的同時(shí)虧損率持續(xù)大幅收窄。經(jīng)調(diào)整的凈虧損率在 2019 年大幅優(yōu)化近一半至 45.8%，2020 年一季度在此基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅優(yōu)化至 17.6%，盈利能力不斷改善。

　　招股文件顯示，達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額含綠鞋約在 3.03 億美元。通過 IPO 募集到的資金將主要用于投資技術(shù)和研發(fā)、實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃和擴(kuò)大用戶群等。受疫情催化，消費(fèi)者線上消費(fèi)習(xí)慣得到培養(yǎng)，零售行業(yè)加快 O2O 和全渠道布局，推動(dòng)即時(shí)零售和即時(shí)配送發(fā)展提速。

　　招股書披露，截至 2020 年一季度，達(dá)達(dá)快送已覆蓋 2400 余個(gè)縣區(qū)市，京東到家覆蓋 700 余個(gè)縣區(qū)市；截至 2020 年 3 月 31 日的 12 個(gè)月里，京東到家平臺(tái)上活躍的門店數(shù)量達(dá)到了 8.9 萬。

總結(jié)

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