騰訊控股今日發(fā)布公告稱，公司根據(jù) 200 億美元全球中期票據(jù)計劃，發(fā)行本金合共 60 億美元無擔保高級票據(jù)的定價。

　　騰訊總裁劉熾平表示：“我們對本次票據(jù)發(fā)行市場的踴躍反應(yīng)感到高興，反映出我們業(yè)務(wù)的韌性既受到投資者的認可，亦支持我們于履行企業(yè)社會責任之時，保持集團強勁穩(wěn)健的現(xiàn)金流。”

　　騰訊首席財務(wù)官羅碩瀚補充說：“我們擁有強勁的資產(chǎn)負債表，包括充裕的可流通資產(chǎn)。首次成功發(fā)行 40 年期票據(jù)，進一步延長了信用曲線，讓我們的債務(wù)年期組合更平衡。展望未來，我們將繼續(xù)維持審慎的財務(wù)管理，并致力維持資本開支、投資及回報之間的適當平衡。”

　　在扣除包銷費用、折扣及傭金后，估計發(fā)行票據(jù)的所得款項凈額將約為 59.7 億美元。公司擬將所得款項凈額用于再融資及一般企業(yè)用途。

　　根據(jù)公告，此次票據(jù)將于 2020 年 6 月 3 日發(fā)行。發(fā)行后，公司在計劃下未償還的票據(jù)本金總額將為 180 億美元。

　　30 年期票據(jù)發(fā)行票息，亞洲區(qū)最低

　　值得注意的是，這次騰訊的發(fā)債是全球債券市場的地標交易，以規(guī)模和成本均達到了多項輝煌成績：

　　--這次 60 億美元的發(fā)債規(guī)模，是自騰訊 2019 年發(fā)債以后大中華市場最大的發(fā)債規(guī)模，并新增了 40 年期票據(jù)，證明了騰訊的優(yōu)良信貸已經(jīng)達到全球市場頂級發(fā)債商之水平；

　　--30 年期和 40 年期票據(jù)的利率只有 5 個點子的差距，是全球最扁平的收益率曲線；

　　--10 年期票據(jù)是自騰訊 2019 年發(fā)債以后，亞洲區(qū)(日本以外)最大的同年期發(fā)債規(guī)模，是次發(fā)行票息也是大中華區(qū) 10 年期債券最低；

　　--30 年期票據(jù)是大中華區(qū)最大的同年期發(fā)債規(guī)模，是次發(fā)行票息也是亞洲區(qū)(日本以外)30 年期債券最低；

　　--40 年期票據(jù)是 2017 年以來大中華區(qū)最大的同年期發(fā)債規(guī)模，是次發(fā)行票息也是亞洲區(qū)(日本以外)40 年期債券最低的票息。

　　據(jù)悉，受疫情和中美關(guān)系緊張影響的波動市況下，發(fā)債獲得多倍超額認購，吸引了許多優(yōu)質(zhì)機構(gòu)性債券投資者踴躍參與認購，包括國家主權(quán)基金，并以低票據(jù)定價，為公司取得優(yōu)惠的融資成本，進一步優(yōu)化了成本結(jié)構(gòu)。

總結(jié)

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