騰訊新聞作者相欣

　　3 月 26 日，美圖公司公布 2019 年全年業績。期內持續經營業務實現總收入 9.779 億元人民幣，同比增長 3.2%。其中在線廣告收入同比大幅增長 21.1% 達 7.519 億元人民幣。同時，“高級訂閱及應用內購買”業務成為一項重要的商業模式，收入同比增長 518.1% 達 8598.7 萬元人民幣，成為增長最快的板塊。

　　公司毛利同比大幅增長 42.1%，達人民幣 6.993 億元。同時，毛利率由 51.9% 擴大至 71.5%，增加了 19.6 個百分點。這主要由于收入結構中利潤較高的業務占比增加，如在線廣告，高級訂閱及應用內購買等。

　　2019 年的經調整歸母凈虧損大幅減少 77.7% 至人民幣 1.908 億元。值得一提的是，在 2019 年第四季度，公司已經產生經調整凈利潤。

　　美圖秀秀社區粘性持續提升加強“變美”的內容定位

　　截至去年 12 月底，公司月活躍用戶總數為 2.825 億，其中美圖秀秀的月活躍用戶數有 0.9% 的輕微波動。但得益于在社區轉型方面作出的持續努力，美圖秀秀的用戶參與度持續上升。社區用戶的日均使用時長在 2019 年下半年達到 13.6 分鐘，而上半年則為 12.5 分鐘。2020 年春節期間，美圖秀秀應用上的日均圖像及視頻瀏覽量同比激增 53%。優質的內容創作者數量也在 2020 年初有增長。

　　社區轉型也助力廣告收入增加。社區增加了廣告庫存，豐富了廣告形式（如信息流廣告、精準廣告），從而增強了對客戶的吸引力。

　　在社區內容方面，為了讓廣大的女性用戶能夠簡單地創造美、分享美，公司已經將重點放到與變美相關的內容上。這個策略也與公司在美妝產品、快速消費品、奢侈品等領域的優勢相匹配。

　　公司去年還完成了對大街網約 57.09% 實際股權的收購，雙方將開始合作推動美圖秀秀社區的生態建設。

　　在線廣告成為最大收入來源收入同比增長 21.1%

　　盡管 2019 年存在宏觀不確定性及行業不利因素，公司在線廣告的收入仍然大幅增長 21.1%，達到 7.519 億元人民幣，在總收入中占 76.9%。

　　廣告收入的增長，主要是來自大客戶廣告主的平均收入有所增加。期內公司根據這些廣告主的特定需求提供了全面營銷的解決方案，推出了若干量身定制的廣告產品，如 AR 特效廣告、社區話題營銷、主題營銷等，讓美圖的品牌廣告主能更好地觸達消費者。

　　同時，隨著流量的穩定和用戶參與度不斷提高，公司繼續加大廣告庫存并引入新廣告形式，如 HotShot 及 TopView，持續吸引廣告主。

　　除了展示型的廣告外，程序化廣告的收入也獲得了健康增長，這得益于算法的優化提高了 eCPM（每千次廣告展示的收入）和填充率。未來，公司將繼續改進廣告技術以提升整體廣告表現。

　　高級訂閱及內購成長最快收入同比增長 518.1%

　　高級訂閱服務及應用內購買主要應用在海外產品 BeautyPlus 及 AirBrush 中，是收入增長最快的業務，未來將繼續是公司一項重要的商業模式。期內收入同比強勁增長 518.1% 至人民幣 8598.7 萬元，在總收入的占比也從 2018 年底的 1.5% 擴大至 8.8%。這也是增長最快的業務板塊。

　　值得一提的是，高級訂閱服務在 2019 年上半年表現十分亮眼，下半年繼續維持強勁增長的勢頭，收入較上半年增長超過一倍。這主要受益于人口紅利（海外用戶的付費意愿增加）、品牌認知度的不斷提高，以及針對性的產品本地化策略和有效的營銷策略等多重因素推動。

　　公司預計，單個付費用戶的平均收入，以及付費用戶的規模仍有開發的潛力。業績公告顯示，BeautyPlus 的月活躍用戶數達到 6614 萬，較 2018 年底同比上漲 10.8%。

　　毛利大增 42.1% 第四季度實現經調整凈利潤

　　值得注意的是，2019 年公司整體毛利的增長遠高于收入的增長。2019 年公司毛利同比大幅增長 42.1%，達人民幣 6.993 億元；其中下半年同比增長 55.2%，高于上半年同比 28.4% 的增速，且在第四季度毛利增長進一步提速。全年毛利率亦提升明顯，由 51.9% 擴大至 71.5%，增加了 19.6 個百分點。

　　這背后的驅動力來自于收入結構中利潤較高的業務占比增加，如在線廣告，高級訂閱服務及應用內購買等。此外，公司還實施了以提高效率為重點的成本優化計劃。

　　因此，公司在 2019 年第四季度錄得經調整凈利潤。2019 年，公司經調整歸母凈虧損大幅減少 77.7% 至人民幣 1.908 億元。

　　持續完善戰略整合變美生態鏈的調整開始見效

　　回顧 2019 年，美圖圍繞社交和美持續完善戰略，并確立了“讓每個人都能簡單變美”的使命，以及“整合變美生態鏈，幫助用戶全方位變美”的愿景，這些調整已經開始見效。

　　具體而言，公司在 2019 年末強化了美圖秀秀社區的內容定位，更加貼近與“變美”相關的主題，如化妝品測評、化妝教程、時尚，健康及養生等。

　　此外，公司已經推出專業級的皮膚檢測儀“美圖宜膚”，賦能美容行業，讓用戶更了解自身的皮膚狀況，做出更明智的護膚決定。今年公司還推出了“美圖皮膚醫生”平臺，另外與上海市皮膚病醫院共同籌建的皮膚專科互聯網醫院已經獲批，能夠開展皮膚問題的在線問診、線下藥品配送等服務。

　　展望 2020 年，美圖公司將繼續專注提供與“變美”相關的產品和服務，建立在變美賽道的獨特地位，并繼續提升商業化能力。短期內，新冠病毒的暴發給宏觀經濟帶來了不確定因素，但公司近期推出的美圖皮膚醫生或將在此背景下獲益；公司還將嘗試符合“整合變美生態鏈”愿景的不同業務模式。同時，部分廣告主將對廣告開支預算趨向謹慎，公司已經覺察到這方面的負面影響。

　　美圖首席財務官顏勁良表示：“2019 年美圖積極完善業務結構，以實踐‘整合變美生態鏈，幫助用戶全方位變美’的新愿景。我們的策略調整于 2019 年末期開始見效，更在第四季度錄得經調整凈利潤。鑒于宏觀環境的不確定因素，預測本年度的盈利能力言之尚早。但我們仍將高度警覺、靈活營運，致力為股東創造長遠價值。”

總結

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