資料準備MM調研清單；?目前采購系統和庫存系統的運作流程和功能簡述；；采購根據缺料表在訂單系統里錄入采購憑單，收料員收；庫存系統由進貨和銷貨組成，進貨由訂單系統里的驗收；庫存里有調撥單，調整單；?目前使用的采購報表和庫存報表（提供報表名稱和內；采購報表由采購憑單，收料單，驗收單，退料單，驗退；庫存報表有入庫單，調撥單，調整單，常用報表有現有；?廠內組織架構圖

資料準備 MM調研清單

? 目前采購系統和庫存系統的運作流程和功能簡述；

采購根據缺料表在訂單系統里錄入采購憑單，收料員收料，IQC檢驗，合格后，收料員在庫存系統里轉入驗收單入庫。若入庫后發現不合格，由收料員在庫存系統里錄入進貨退出。

庫存系統由進貨和銷貨組成，進貨由訂單系統里的驗收單轉入，銷貨由訂單系統里的訂購憑單轉入。

庫存里有調撥單，調整單

? 目前使用的采購報表和庫存報表（提供報表名稱和內容結構框架即可，不必提供實際數據）以及未來可能的報表需求。

采購報表由采購憑單，收料單，驗收單，退料單，驗退單

庫存報表有入庫單，調撥單，調整單，常用報表有現有庫存，歷史庫存，期初期未，應收帳款，應付帳款，交易明細

? 廠內組織架構圖，請標明采購組織和庫存組織，人員配置及主要職權劃分。

? 目前所設的原料庫、半成品庫、成品庫、銷售品庫、退貨庫、零頭庫、報廢庫等庫位配置圖。（目前所設的原材料倉A倉，無半成品庫，成品庫A，無退貨庫/零頭庫，報廢庫W。服務倉S）

訪談問卷:

? 組織架構

1. 目前采購單位的組織架構？

? 物料主數據

1. 主要產品和物料約有多少種？（物料約有1400種物料）大致分類如何（集成電路，線路板，繼電器，被動器件，變壓

器，線材，開關，五金件，閥體，液晶屏，其他）？物料庫

存單位（資材部）、采購單位（采購部）、發貨單位（資材

部）和銷售單位（業務部）分別如何？

2. 產品和物料數據量如何？物料數據量大，種類繁多。

3. 其它各包裝材料是否納入物料和庫存管理中？（部分大金額包材納入庫存管理）

4. 物料定價/估價方式（成品/半成品/原料）

原料按拆分材料，材料成分分析，多家比價進行估價。

成品/半成品估價

? 供應商主數據

1. 目前供應商分類及數量如何？（例如：主要原料供應商、MRO供應商、國內廠商、國外廠商、一次性廠商等）

分類：國內，國外，集團內/外，工廠，代理商，貿易商，一

次性廠商）

2. 與供應商的溝通模式（FAX / E-mail / EDI …）

電話，傳真，電郵，去供應商現場訪問等

3. 使用的付款條件和幣種的情況如何？

月結，現金，預付款，支票，期票

4. 供應商評估的業務流程簡述

供應商送樣品確認，填寫供應商調查表及相關資料，簽供貨

及質量協議，審核供應商現場，小批試用，三批合格，量

采。

5. 是否記錄物料價格歷史？

是

MRP & 預測

1. 目前采用的物料需求計劃方式如何？

由PMC提供采購需求， 長周期材料由采購和PMC協商制定

采購計劃。

2. 預測的準確度（%）如何？受哪些因素影響？

80%，受業務訂單及產品銷售趨勢，還有原材料的供應。

采購申請

1. 采購申請單的產生方式？是否來自MRP(make-to-stock / make-to-order)還是人工建立？

在電腦里錄入，是從MRP系統里生成的

2. 采購申請單由哪些單位建立?

由PMC，研發工程部，業務部

3. 采購申請單審批流程和審批層次結構如何？

采購員下單，主管覆核，總經理審批，在電腦系統里由財務

人員覆核

合約

1. 長期合約的業務流程簡述（哪些采購類型和項目需要事先談定合約？）

沒有

2. 合約數量及維護單位如何？

沒有

3. 合約管理方式如何（數量/金額/排程）

沒有

采購

1. 生產用物料和非生產用物料的采購申請/采購流程，以及各自所占總采購支出的比例如何？ ? ? ? ?

生產用的物料是由PMC出缺料，由采購下單,非生產用物料由使用部門提出申請，經審批準后，交由采購部采購。非生產

用物料占生產物料采購支出的比率是5%.

2. 采購項目含哪幾項物料類型？（原料、半成品、零件、包材、成品、貿易品…）

原料、半成品、零件、包材、成品、貿易品…

3. 目前有哪些特殊采購類型？（例如外包、第三方采購、資產類采購、事務性采購或服務類采購等）

外發加工，資產類采購

4. 采購單審批流程如何？審批條件如何（例如金額大小等）？ 采購主管覆核，總經理審批。

5. 目前有哪些采購分析報表？

采購明細報表（日期別采購明細表，廠商別采購明細表，產

品別采購明細表，預交日采購明細表）

采購未進狀況（日期別未進狀況表，廠商別未進狀況表，產

品別未進狀況表，預交日未進狀況表）

存量預估報表（產品存量預估明細，產品存量預估統計）

? 發票校驗

1. 各類采購的發票如何收集？發票校驗流程如何？

2. 是否有“交貨后送發票”或“月結發票”的情況？發票校驗基于收貨信息還是訂單信息？

3. 運輸費如何預估和分攤？

? 外包業務

1. 由哪一單位負責？（采購單位或生產管理單位？）

外發加工由PMC提出指令，采購負責。

2. 外包管理方式和流程如何？

同材料采購的供應商管理方法及流程相同

3. 如何計劃供料和發料？

根據PMC計劃按委外制造命令，錄入委外送料單形式將材料發給供應商。

4. 如何結算外包加工費和后續帳務處理？

同其他供應商處理方式相同。

? 庫存管理

1. 各項物料類型（原料/半成品/成品…）的庫存科目以及成本計價方式如何？（標準成本法或移動平均法）

物料類型分為原料/半成品/成品

成本按移動加權平均法

2. 倉庫中庫位劃分方式如何？

按物料編碼順序劃分

? 收貨

1. 收貨及質量管理檢驗流程簡述

倉管員按采購訂單收料，在系統里錄入收料單，交由IQC驗

收，合格后，在電腦里錄入驗收單，不合格則錄入驗退單。

2. 向供應商退貨的業務流程簡述

IQC檢驗不合格的物料，由IQC填寫《來料檢驗退貨報告》由采購簽字后，傳真給供應商。

3. 收貨后庫存狀態有哪些類型？

合格品，問題隔離產品

4. 目前有哪些庫存分析報表

銷貨明細表，銷貨退回明細表，進貨明細表，進貨退出明細

表，調整明細表，調撥明細表，借入明細表，借出明細表，

交易日應收/付帳款明細表，現有庫存，歷史庫存，低于安全

存量表，庫存呆滯分析，期初期未存量明細，客戶交易明

細，廠商交易明細，產品別銷項明細分析，產品別進項明細

分析

? 發料

1. 根據生產訂單發料或工作中心領料流程如何？

根據訂單發料。

2. 是否有借還料、寄售庫存等特殊情況？

有借還料

? 發貨及退貨

1. 客戶退貨及質量管理檢驗流程簡述

產品如有問題，客戶同業務部提出退貨申請，品管部及研發

部確認是我們產品質量問題，總經理審批后，同意客戶退

貨，由資材部打退貨單。

2. 需要補交貨或再加工的流程簡述（無）

? 跨公司或跨廠交易

1. 由哪一單位提出需求（采購單位或生產管理單位？）是否含交貨流程？（無）

2. 該交易的計價方式如何（成本乘標定比率或固定價格）？多久調價一次？

? 盤點

1. 盤點業務流程簡述

2. 盤點頻率如何（年盤、月盤或其他）？

3. 實際盤點天數及登記時間、盤盈盤虧調整所需時間如何？

4. WIP如何盤點？

現有物料系統沒有用到盤點。

? 是否有其它期望達到而目前系統無法達到的需求；目前各流程是否存在困擾或需要改進的地方？

缺料信息一定要顯示什么時間該如什么物料；權限設定。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的SAP项目MM调研清单的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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