摘要：對于眾多集成商而言，作為典型的“夾心餅奧利奧”，面對客戶的各種要求，“不敢勉強你，只好為難自己”系真實寫照。

1、企業(yè)數(shù)量最多

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年年底，中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量4811家，同比增長2.30%。其中工業(yè)機器人系統(tǒng)集成企業(yè)超3100家，整體系統(tǒng)集成企業(yè)的數(shù)量占比達到80%左右，系工業(yè)機器人市場中的主力軍，系統(tǒng)集成企業(yè)以較為不均衡的形態(tài)分布在各個細分行業(yè)中，從行業(yè)和工藝的屬性劃分，系統(tǒng)集成企業(yè)的分布基本符合冪率分布，少數(shù)企業(yè)能夠在汽車、3C行業(yè)迅速成長，并實現(xiàn)規(guī)模體量的增長，或登陸資本市場或被大資本并購?fù)顺?#xff0c;在各方資源的加持下蛻變?yōu)轭^部企業(yè)，開啟“強者恒強，大者恒大”的模式，絕大部分系統(tǒng)集成企業(yè)營收不超過3000萬元，分布在一般工業(yè)領(lǐng)域的長尾市場。

系統(tǒng)集成企業(yè)分布情況—冪律分布

資料來源：高工產(chǎn)研機器人研究所（GGII）整理

2、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，從工業(yè)機器人三大零部件到本體，再到系統(tǒng)集成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是呈倍數(shù)級的差距，在系統(tǒng)集成領(lǐng)域，機器人在其中扮演的角色或輕或重，從價值量來看，機器人本身的價值量在逐年走低，直接導(dǎo)致的結(jié)果是系統(tǒng)集成領(lǐng)域的價格競爭加劇，利潤受多重擠壓，所謂“夾心餅”由此而來，一方面要承受下游客戶的壓價與諸多附加要求；另一方面要承擔機器人產(chǎn)品自身性能帶來的不確定風險，從這個角度上可以深刻理解為什么集成商不太敢輕易選擇不成熟的本體品牌，但反過來又需要看到，每個品牌都是從不成熟逐漸走向成熟，其中便是需要系統(tǒng)集成商這樣的“引路人”與“擺渡者”。

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模級別情況

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研機器人研究所（GGII）

雖說系統(tǒng)集成領(lǐng)域的規(guī)模是有望突破千億級的，但我們不得不承認，過去幾年的發(fā)展是不盡人意的，GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模550億元，同比下滑9.36%。距離遙想的千億目標似乎充滿荊棘和坎坷，其中不可否認宏觀大環(huán)境的影響因素，下游需求收緊，尤其是以汽車行業(yè)為代表的的巨型行業(yè)的需求收縮，對機器人的需求釋放造成不小的沖擊。增量市場的不確定與存量市場的萎縮是當前市場的外在特征。此外，系統(tǒng)集成項目的定制化與不可復(fù)制性亦是其規(guī)模難以快速擴張的原因之一。回歸到本質(zhì)內(nèi)核的原因，大部分系統(tǒng)集成企業(yè)“Know-How”能力偏弱，對于底層工藝的積累缺乏，僅能滿足某個單一行業(yè)工藝的應(yīng)用需求，難以匹配綜合性較高的項目需求，故而難以實現(xiàn)橫向的延伸和擴展。

2014-2023年中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元，%）

3、國產(chǎn)廠商數(shù)量占比最大

從系統(tǒng)集成企業(yè)類型來看，本土系統(tǒng)集成商數(shù)量占據(jù)95%左右，但本土系統(tǒng)集成商普遍規(guī)模較小，其中營收超過1億元的120家左右，系統(tǒng)集成企業(yè)營收規(guī)模超3億元的企業(yè)主要集中于汽車焊接集成領(lǐng)域，極少數(shù)企業(yè)營收規(guī)模能突破10億元。

國內(nèi)涉足下游集成應(yīng)用領(lǐng)域的頭部代表企業(yè)主要有博眾精工、賽騰股份、上海君屹、安徽巨一、福臻智能、鑫燕隆、昆山華恒、隆深機器人、江蘇北人、瑞松、明珞、利元亨、萬豐科技、拓斯達、遠榮智能等。

系統(tǒng)集成企業(yè)性質(zhì)（單位：%）

4、進入門檻最低

從系統(tǒng)集成企業(yè)的構(gòu)成來看，目前系統(tǒng)集成商主要來自機器人本體企業(yè)、自動化設(shè)備企業(yè)、機器人貿(mào)易商及其自動化應(yīng)用企業(yè)。相比之下，系統(tǒng)集成領(lǐng)域的進入門檻明顯低于核心部件與本體領(lǐng)域，核心的要素是人員與客戶，由于門檻不高，導(dǎo)致系統(tǒng)集成商群體較為混雜，不免會給外界一種刻板印象--系統(tǒng)集成就是拼湊組裝，沒有核心技術(shù)。實際上，系統(tǒng)集成作為機器人與終端用戶之間的橋梁，一方面承擔著終端用戶教育的職責；另一方面是對應(yīng)用技術(shù)理解最為深刻的群體之一，對于機器人本體的發(fā)展有較為直接的引導(dǎo)作用。同時，隨著工業(yè)機器人廠商之間的競爭日趨激烈，頭部集成商的優(yōu)勢日益顯現(xiàn)，已成為各類型廠商（本體、視覺、末端執(zhí)行器、AGV等）爭相合作的對象。

用一句話總結(jié)系統(tǒng)集成領(lǐng)域：進入門檻低，但想做強做大不容易。

中國系統(tǒng)集成商構(gòu)成

5、最多廠商“上岸”

根據(jù)GGII統(tǒng)計，2014-2019年期間，中國廠商對系統(tǒng)集成商的兼并購案例超過38例，尤其在2016-2018年期間，是對系統(tǒng)集成商的兼并購的高峰期，眾多系統(tǒng)集成商企業(yè)被資本方收入囊中，此為“上岸”路徑之一。

2014-2019年中國主要企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相關(guān)并購案例

此外，亦有不少優(yōu)秀集成商通過自身規(guī)模效應(yīng)成功登陸資本市場，如賽騰股份、拓斯達、瀚川智能、科瑞技術(shù)、江蘇北人、瑞松科技等，此為“上岸”路徑之二。

相比之下，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中系統(tǒng)集成領(lǐng)域是最多廠商成功“上岸”的，零部件與本體領(lǐng)域因為短期內(nèi)較難實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，大部分企業(yè)還處于“深水區(qū)”。

6、焊接、搬運/上下料領(lǐng)域規(guī)模最大

從工業(yè)機器人系統(tǒng)集成的工藝環(huán)節(jié)來看，主要涉及以下幾大工藝領(lǐng)域，分別是搬運/上下料、焊接、噴涂、加工/處理、裝配/拆卸、其他等。各領(lǐng)域又分為多個細分工藝，具體工藝細分見下表。

工業(yè)機器人系統(tǒng)集成主要工藝細分情況

按工藝應(yīng)用領(lǐng)域來看，中國工業(yè)機器人主要應(yīng)用在搬運/上下料、焊接、裝配、噴涂、拋光打磨等幾大領(lǐng)域。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年中國工業(yè)機器人應(yīng)用市場中，用于搬運/上下料、焊接、裝配、噴涂及拋光打磨等操作的機器人占比約為94%。其中搬運/上下料與焊接兩大領(lǐng)域合計占比超68%。

從增量邏輯來看，焊接領(lǐng)域系縱單一縱深領(lǐng)域的需求帶動，需求很大程度上受汽車行業(yè)的拉動，此外，近年來也開始涌現(xiàn)新的行業(yè)需求，如工程機械、集裝箱、船舶、自行車等領(lǐng)域，對于焊接機器人的需求正日益顯現(xiàn)；如果說焊接領(lǐng)域的需求面較為聚焦，那么搬運/上下料領(lǐng)域的需求面則廣泛的多，幾乎各行業(yè)均有相關(guān)應(yīng)用需求，增量邏輯系橫向面延伸的需求起量，滲透到更多的細分行業(yè)是起量的關(guān)鍵。

2014-2019年工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域分布（單位：%）

7、最容易被低估與誤解

此處先提一個小插曲，2019年3月，當江蘇北人首次申請科創(chuàng)板時，彼時就有不少自媒體對江蘇北人提出公開異議，“因為公司并不生產(chǎn)機器人，公司名稱卻是江蘇北人機器人系統(tǒng)股份有限公司，有誤導(dǎo)投資者之嫌”，“江蘇北人的機器人都是外購的，而且配套原材料也基本是外購的，公司自身并沒有生產(chǎn)機器人的能力，做的是系統(tǒng)集成，說白了就是組裝。當然，組裝機器人也要有技術(shù)，但不是核心技術(shù)，更不是先進技術(shù)，只是術(shù)業(yè)有專攻。”

系統(tǒng)集成商受到這樣的公開質(zhì)疑應(yīng)該不算“稀罕事”，早些時候甚至可以說是家常便飯，在大眾的角度，機器人是可以自動運行和規(guī)劃的，只要買來就可以直接使用，這無疑是滑天下之大稽。

在工業(yè)機器人領(lǐng)域，機器人到產(chǎn)線應(yīng)用的距離隔著一百個二百五，就算是“四大家族”這樣的頂級豪門，依然需要與系統(tǒng)集成商通力合作，才能真正將機器人用到實處。從某種程度上，優(yōu)秀系統(tǒng)集成商合作伙伴的數(shù)量亦是工業(yè)機器人廠商實力的一部分，其很大程度上可以影響本體廠商的銷售業(yè)績。

中國本土系統(tǒng)集成商TOP100的本體合作企業(yè)分布情況

從技術(shù)的角度看，機器人的技術(shù)不應(yīng)該被理解為狹義的機器人本體制造，機器人的應(yīng)用技術(shù)亦是重中之重，隨著人工智能的發(fā)展，機器視覺、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐年提升，越來越多的系統(tǒng)集成商在軟硬件能力方面提升明顯，逐步從系統(tǒng)集成商向智能化整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變，結(jié)合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，未來制造業(yè)生產(chǎn)模式將逐步由自動化—信息化—智能化逐步更替提升，其中蘊含著巨大的市場機遇，同時也將孕育出越來越多的優(yōu)秀系統(tǒng)集成企業(yè)。

總結(jié)

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