內容簡介

本文以中國人壽財產保險股份有限公司某市的分公司為例，介紹智慧平臺通過為該公司量身定制銀保業通用的CRM系統，讓各層級的管理者通過手機/電腦端便能在線提報相關數據，使數據收集、數據管理、流程分析和報表呈現這幾部分工作在客戶端就能夠全部完成，可以極大地提高企業的辦公效率，縮減辦公成本。

一

案例背景

銀行保險服務作為商業化和專業度極高的行業，在日常管理中所要涉及的客戶管理數據量非常龐大，尤其是在對客戶信息進行更新和修改等維護操作時，如何能夠準確高效地完成這部分工作，一直是銀保行業的一個工作重點。

針對這一需求，智慧云平臺為其量身定制了一個銀保業通用的CRM系統，用來對客戶的跟進情況和基本信息進行實時更新和修改，各項數據的整理和使用在電腦端和手機端都可以完成，非常方便。

主要功能簡介：

1 客戶信息一鍵導入功能。

2 客戶保險到期自定義提醒功能。

3 經辦人對自身客戶的跟蹤記錄。

4 部門管理對本部門的客戶跟蹤情況分析。

5 查看各部門人員的跟蹤率，對當天的跟蹤進行排行等。

6 自動生成已跟蹤清單，未跟蹤清單，方便管理員督促跟蹤。

7 公司領導的整體數據分析，包括各部門的跟蹤排行，年度跟蹤率排行等。

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主要針對人群：

1 一線操作員，需要填寫表格的人——經辦人或客戶經理

2 部門管理員、分級管理員

3 企業的高層領導

二

企業需求/痛點

在傳統的企業CRM系統使用過程中，存在以下痛點：

①多個操作入口，數據導入和操作過程繁雜；

②權限設置繁瑣，部分權限功能無法按需進行字段設置；

③報表數量多，且表格內容根據實際情況在線進行添加、修改和刪除等功能操作較困難；

④沒有相關的提醒設置，跟進情況需要手動錄入和修改；

⑤數據儀表盤無法進行個性化設置，數據分析不夠直觀。

三

智慧云平臺解決方案

①智慧云平臺搭建的這個CRM系統從一個入口進入后就可以進行全部的操作，無需再切換其他入口；該系統在電腦端和手機端可以同步使用，辦公地點靈活；

應用導航頁面手機端展示

②權限的設置是根據不同管理級別來進行分類的，這樣各個管理級別的管理員就只能看到自己的權限可以看到的部分，比如公司相關負責人看到的是整個公司的數據情況，部門管理員只能看到本部門的數據，看不到其他部門的；而經辦人就只能看到屬于自己的客戶的那部分數據，看不到別人的。

續保日期分析圖

續保客戶信息

③總管理員將Excel臺賬導入到該CRM系統，導入時用戶的所有信息都可以一并在系統里查找，包括續保日期和終保日期等；客戶經理在對客戶進行跟進之后，若有需要修改的信息或要對跟進情況進行登記，直接打開自己權限下的表單就可以進行添加、刪除或修改等操作。

④管理員進入系統操作頁面，可以根據【擴展功能】-【推送提醒】來實現提醒功能，提醒方式是釘釘，即可在釘釘的工作通知中收到相關提醒。

⑤儀表盤即領導駕駛艙可以根據自己的需求進行個性化設置和調整，根據【領導駕駛艙】右上角的各個小圖標可以對字段進行編輯，然后在該頁面進行刷新之后就可以得出最新的數據。各部門續保比例、各部門續保情況排名、跟蹤情況排名等都可以在這張儀表盤里看到，這樣公司的管理者便可以根據相關數據掌握客戶沒有續保的原因等問題，繼而采取針對性的措施來調整工作方式方法。

領導駕駛艙儀表盤

四

方案亮點

①跟進情況設置

在數據導入系統后，客戶經理對自己的客戶進行跟進，跟進之后通過編輯該條客戶的信息，便可以完成一次跟進，之后這條數據便會被自動匯總到已續保客戶數據表當中；這樣，哪些客戶已經進行了跟進，哪些尚未跟進，都不需要再進行人為設置或修改。

通過這樣一個操作，哪些客戶已經跟進了，哪些沒有跟進，每天跟進了多少，沒有繼續跟進的原因是哪些，哪些客戶經理的跟進率比較高，哪些部門的跟進做得比較好，這些數據都可以一目了然了，方便進行下一步的工作打算。

當日跟蹤率統計

②提醒功能設置

管理員進入系統后臺的【擴展功能】部分，選擇【推送提醒】，在這里可以新建提醒，設置提醒的方式、時間頻率、條件和內容，也可以對已經設置的提醒進行參數修改，比如提醒具體到哪一級的管理員。

五

方案總結

這一版的銀保業通用的CRM系統操作簡易，適用面廣，功能多樣化，非常適合日常工作中有大量數據信息需要不定期更新維護的行業使用，比如醫療器械行業(客戶跟進情況，銷售統計)、銷售服務類行業(客戶跟進情況，業績分析)、學校(學生管理、校務管理)、安全監管部門(安全隱患排查，設備巡檢)、食品行業(食材保質期)、通信行業(客戶跟進情況)等等。

該系統在數據收集、數據管理、流程分析和報表呈現等方面具有非常便捷和強大的功能展示。

智慧云辦公與管理在企業管理數據統計上報、匯總分析、手機端審批與自主查詢方面具有強大、便捷和廣泛的應用優勢，我們愿意為更多企業解決辦公難題，提供優質數據服務。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的久其通用数据管理平台_银保行业通用的CRM系统，为你轻松化解庞大数据难题的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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