菜單----銷售----?報(bào)價(jià)單

進(jìn)入主頁面，可以新建，刪除，運(yùn)行報(bào)表。

如下圖：星號的地方為必填項(xiàng)目。

可以選中一個(gè)報(bào)價(jià)單，分派給助理或者特批管理人員，工作流是非常之強(qiáng)大喲。

分配后，到所分配的帳號下，就可以看到單子了。

系統(tǒng)視圖是我認(rèn)為CRM的精髓，所有的功能全在這里面，大家要好好研究喲。

窗體就是編輯在報(bào)價(jià)單中顯示的字段，自定義的意思吧。

自定義報(bào)價(jià)單的內(nèi)容，格式，顯示的字段等，注意上面 有一個(gè) “啟用安全角色” 可以設(shè)定特定的職位人員看某字段，比如不能讓一般人員看客戶方領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系方式，特殊價(jià)格等。

圖表就是進(jìn)入后，右邊顯示的數(shù)據(jù)報(bào)表，可以自定義，功能 非常強(qiáng)大。以后會專門發(fā)一些文章關(guān)于報(bào)表方面的定義，開發(fā)。

圖表功能真的很強(qiáng)大。

字段就是編輯在報(bào)價(jià)單中顯示的字段，自定義的意思吧。

報(bào)價(jià)單相關(guān)的1：N關(guān)系。

業(yè)務(wù)規(guī)則 下一篇文章會詳細(xì)介紹一下這個(gè)功能 。

本文轉(zhuǎn)自成杭 51CTO博客，原文鏈接：http://blog.51cto.com/hangtc/1683179，如需轉(zhuǎn)載請自行聯(lián)系原作者

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的Microsoft Dynamics CRM server 2013 一般销售流程之 报价单功能详解的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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