前言

銷售是一個企業最大的利潤來源，每一個企業都希望實現銷售業績的最大化增長。對于每一個企業來說，銷售都是非常重要的一環。對于企業的領導來說，經常關注的就包括銷售分析報表，它能分析出目前企業的銷售運營狀態，發現其中的問題，從而有針對性地調整銷售策略，幫助銷售目標的達成；也可以幫助企業決策者快速精準地對銷售情況進行分析，做出實現銷售業績快速增長的決策。

1.業務背景

企業的正常運轉及快速發展離不開充沛的資金支持，而資金主要來源于銷售人員的銷售業績，優秀的銷售管理能夠制定合理的銷售計劃，激發一線銷售人員的工作熱情，從而提升工作效率，擴大企業的經濟效益。

但目前許多企業在進行銷售管理時往往會面臨一些共性問題，諸如：

2.解決思路

為解決上述銷售管理痛點問題，帆軟解決方案顧問推出「銷售綜合管理方案」。

因此，該方案主要圍繞銷售層級展開，將銷售場景內的核心指標通過合理布局在一張模板，不同角色可以通過一張看板掌握所有信息，關鍵指標一覽無余。

此外，還有一些職能部門（如產品部門），還需要關注產品、品牌、單品的銷售情況。考慮到這一點，該方案中也增加了關于不同品牌、產品、單品的銷售進度分析。

具體解決方案架構如下圖所示：

3.方案內容

?3.1 銷售綜合管理

集團銷售管理看板：面向銷售管理者，涵蓋集團層面的銷售達成進度、品牌銷售情況以及各區域的客戶拜訪情況，充分滿足管理層的銷售信息需求，幫助其全面把控集團銷售情況，實現能夠隨時根據異常情況調整戰略。

戰區銷售管理看板：面向一線銷售主管，包括區域層面的銷售達成進度、品牌銷售情況以及區域內的一線銷售人員的客戶拜訪情況，能夠幫助其掌控區域整體銷售情況，及時發現潛在風險并調整銷售策略。

客戶經理銷售管理看板：面向一線銷售人員，該看板可以幫助其清晰地了解到當月個人的銷售目標完成進度、客戶拜訪進度，以及在公司內部所處的排名等，能夠有效激勵員工完成銷售業績。

上述各模板詳情介紹參見?銷售綜合管理。

3.2 銷售進度達成

3.2.1 銷售計劃錄入

銷售計劃錄入表：直接通過電子表單錄入一線人員銷售目標，避免繁瑣的層層上報步驟，提高銷售計劃錄入工作效率。同時，錄入方式包括直接錄入和Excel導入兩種，更加貼合用戶使用習慣。

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3.2.2 按銷售層級分析

銷售駕駛艙：按照銷售層級劃分，包括集團、大區、戰區、客戶經理四個維度（下圖以集團維度為例）。聚焦于各層級的具體銷售額和銷量及其各自的變化趨勢，并且高層可實現自上而下層層鉆取獲取下屬部門數據，對業務提升產生價值。

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3.2.3 按品牌層級分析

品牌銷售駕駛艙：按照品牌層級劃分，全面展示品牌的銷售額和銷量，以及變化趨勢，同時關注于熱銷單品、新上單品以及滯銷單品的銷售情況，滿足部分部門需要了解單品、品牌銷售情況的需求。

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上述各模板詳情介紹參見?銷售進度達成。

3.3 客戶管理

3.3.1 客戶拜訪計劃錄入

客戶拜訪計劃錄入表：從新客開發和老客維護兩個維度，錄入一線銷售人員月度客戶拜訪計劃，高效完成客戶拜訪目標上報任務。

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3.3.2 客戶行程拜訪錄入

客戶行程拜訪錄入表：借助移動端優勢，隨時隨地錄入客戶拜訪過程，包括拜訪時間、客戶名稱、客戶類型、溝通記錄等基礎信息，保障客戶拜訪信息及時留存、實時共享，方便后續對客戶拜訪數據的分析。

舉個最簡單例子，一個點的可視化就是：

import matplotlib.pyplot as pltplt.scatter(1, 2, marker="o") # mark的值可以設置為"x",">","o"plt.show()

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3.3.3 客戶拜訪分析

客戶拜訪分析看板：通過整合一線銷售人員采集的客戶拜訪數據，可視化客戶拜訪結果，助力各層級銷售人員明確客戶拜訪進度，閉環客戶資源管理。

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4. 方案效果

以上就是「銷售綜合管理方案」的主要內容，使用該方案可以幫助企業銷售部門實現：

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提升銷售管理效率。利用填報功能，提升銷售業務目標錄入效率；同時，面向不同的銷售層級，提供定制化的分析看板/駕駛艙，幫助銷售人員從繁多的銷售指標中，高效獲取所需銷售信息。

透明目標完成進度。將各層級的銷售目標和實際銷售的相關情況，分別集成到不同的駕駛艙，同時可實現自上而下層層鉆取，透明層級間的銷售信息，幫助銷售人員實時跟蹤銷售目標完成情況。

助力客戶資源管理。通過客戶拜訪計劃直接錄入、客戶拜訪信息及時留存、客戶拜訪數據系統分析，幫助銷售部門全面整合、充分共享客戶信息，完善客戶資源管理工具，助力客戶資源管理。

???? # data就是我們需要傳入的數據，數據是DataFrame類型，scatter 代表散點的意思，kind可以取其他的值，代表不同的繪制方式
??? sns.jointplot(x,y,data=None,kind='scatter')

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總結

本方案中所有展示的模板，均已上架至帆軟FineReport市場，免費下載復用！不同企業的銷售管理方式是不一樣的，但無論企業組織架構有多復雜，銷售目標都是層層向下分解的，該方案主要圍繞帆軟財務管理分析銷售層級展開，將銷售場景內的核心指標通過合理布局在一張帆軟數據大屏，增加了關于不同品牌、產品、單品的銷售進度分析，讓不同角色可以通過一張看板掌握所有信息，關鍵指標一覽無余。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的五分钟教你学会FineReport销售财务报表制作的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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