成套設備是指為了既定的生產目標、由對物料加工特定的工藝方法所確定、由不同功能的生產設備有機組合而成的系統。成套設備的組成部件一般分為機械設備、電氣設備、控制系統、輔助配件、原料試劑五大類。成套設備在汽車及交通運輸、航空航天及國防軍工、智能制造、工程機械、石油化工、新能源、現代農業、現代物流、港口和礦山等行業得到廣泛應用。

成套設備的研制有一套完整的項目管理控制流程，定義項目啟動、設計、生產/采購、車間裝配、客戶現場裝調、項目驗收和項目內部總結的全過程，包括WBS任務分解結構，以及與任務關聯的交付物、資源配置和審批流程等。在實際項目中，必須嚴格按這套流程執行，才能保證項目進度和質量達到預期目標。

然而，在成套設備研制項目的實操過程中，往往項目管理體系規范沒有固化、好的項目實戰經驗留在個別項目經理的腦子里，經驗不足的項目成員不清楚項目流程規范或不按標準執行，這給快節奏、質量要求高、多項目并行的成套設備研制項目帶來了巨大的管理挑戰。

捷為科技深耕高端裝備制造業十余年，深入研究成套設備研制項目的業務特性和管理問題，結合iMIS-PM集成項目管理系統的模塊功能，分享數字化項目模板管理的應用經驗。

1.項目模板應用概述

項目模板將高層領導和PMO制定的項目管理流程規范、標準文檔和管理經驗通過IT工具真正“落地”，實現項目管理的標準化、自動化。根據項目模板可快速創建項目，自動生成WBS任務分解結構和進行資源分配，對關鍵節點進行控制，保證項目按公司規范順利進行。

通過項目模板管理，將公司項目管理的最佳實踐沉淀下來，并推廣應用到各事業部/部門的各個項目團隊中，達到復制優秀項目經理項目管理經驗的目的，是組織過程資產的重要組成部分。

根據不同類型的項目業務流程，可設置多套項目模板。項目模板包括WBS階段計劃模板、交付物模板、審批流程模板（質量閥評審）、項目人力模板（角色權限）等，并在階段計劃、交付物和審批流程之間建立關聯關系，通過項目角色進行權限控制。這套精密的系統設計方案正是將IPD或項目型制造的核心業務流程進行“IT固化”的強有力工具。

?2.項目基本信息模板

• 項目基本信息：設置項目模板名稱、描述、自定義項目類型。設置自定義項目附加字段，不同類型的模板可以有不同的附加字段。
• 項目編碼規則：不同類型的項目可以設置不同的編碼規則，創建項目時根據編碼規則自動生成項目編號。
• 項目級流程：在項目啟動、完成、暫停/終止和刪除等場景，可以設置控制流程，即關聯的流程審批通過后項目狀態才會發生相應的改變。
• 項目日歷：可在系統默認日歷的基礎上設置項目日歷，將工作日和周末/節假日分開，編制項目計劃時非工作日自動跳過(不計入工作時間)。

3.WBS階段計劃模板

• 項目階段任務和里程碑：自定義項目任務分解結構（WBS），包括階段任務計劃和里程碑計劃。支持1/2/3/4多級計劃形式、周/月工作計劃和甘特圖/樹形圖展現方式。
• 標準工期和計劃工時：自定義每個任務的標準工期和計劃工時，父任務工期/工時根據子任務累計而得，而項目總工期根據一級階段任務累計而得。
• 任務前后置關系：自定義任務之間的前后置關系，包括完成-開始(FS)、完成-完成（FF）、完成-開始(SF）、開始-開始(SS）四種。調整計劃時根據前后置關系自動計算受影響任務的起止時間。
• 關聯審批流程：設置與項目階段節點關聯的審批流程，若設置了“控制任務完成”，那么審批流程未完成，任務是無法完成的。

?4.標準交付物模板

• 設置標準文檔模板：設置該模板所屬的標準交付物模板，包括標準交付物的文檔目錄結構和文檔模板。
• 支持文檔在線編輯：支持表單和Office文檔的在線編輯功能。
• 文檔所屬任務：可設置標準交付文檔所屬的階段任務，明確每個階段任務有哪些交付物及其格式要求。
• 文檔關聯流程：可設置標準交付文檔關聯的審批流程，交付物需要經過流程審批通過后才能完成。
• 項目參考：設置與項目或各階段計劃關聯的項目參考，便于任務執行人了解更多相關知識，更好地開展工作。項目參考可來自知識庫或本地上傳文檔。

?5.項目流程模板

• 設置流程模板：根據實際情況定制，包括設置流程類型，流程的基本信息和關聯表單，設置流程步驟（其中包括每步的執行人、是否可結束、是否會簽等參數），以及設置每一步的流向。
• 流程圖：流程設置情況可以流程圖的方式直觀地顯示。

6.人力資源模板

• 項目干系人：可以預設經常參與該項目的干系人及其角色。
• 項目角色權限：設置特定項目角色對各系統功能模塊的150+操作權限。系統默認包括項目經理、項目成員、任務負責人和任務參與人角色，可自定義項目角色模板。

?7.從模板新建項目

• 選擇項目模板：新建項目時，可以選擇有權使用的項目模板創建新項目
• 復制項目模板：從模板創建新項目的過程是將模板中的里程碑和階段任務計劃、項目交付物、關聯審批流程、項目人力、項目周報和提醒設置等都復制到新項目中，將項目模板所配置管理流程體系落地實施。

8.項目模板復制/更新

• 另存為模板：對于已存在的項目模板或項目，可以“另存為模板”，將原項目模板/項目中的信息復制到新的項目模板
• 更新項目模板：隨著公司業務的發展，項目模板中固化的信息可能會隨之進行調整和變化，系統支持根據需要動態更新項目模板，形成管理閉環。從模板新建項目時，將套用更新后的模板信息。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的浅析成套设备研制中的项目模板管理的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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