文章目錄

• 兩方的立項流程
• 可行性研究
• • 主要步驟和階段劃分
  • 技術可行性分析
  • 經濟可行性的主要內容
  • 運行環境可行性分析
  • 初步可行性分析
  • 詳細可行性研究
• 招投標（略）
• 項目論證
• 項目評估
• • 項目評估步驟
  • 項目評估的依據

項目論證與評估是項目立項前的最后一關，“先論證（評估），后決策”是現代項目管理的一項基本原則。

兩方的立項流程

甲方：需求調研→編寫項目申請書→可行性研究（機會、初步、詳細）→項目論證→項目評估→評審獲得批準→發布招標文件

乙方：看到招標文件→進行項目識別→可行性研究（機會、初步、詳細）→項目論證→項目評估→參加投標→中標拿到項目→簽訂合同

總體來看：
1.提交項目建議書，是項目建設單位向上級主管部門提交項目申請時所必須的文件，是對擬建項目提出的框架性的總體設想。在項目建議書批準后，方可開展對外工作。
①項目的必要性
②項目的市場預測
③產品方案或服務的市場預測
④項目建設必需的條件
2.項目可行性研究
3.頂目招標與投標

這里涉及到的一些步驟后面有專門的章節講，這里不展開，大概記錄一下幾個要點。

可行性研究

①投資必要性：根據市場調查及預測結果，以及有關的產業政策因素，論證項目投資建設的必要性。
②技術的可行性：從項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比較、選擇和評價。主要考慮因素有：進行項目開發的風險、人力資源的有效性、技術能力的可能、性物資（產品）的可用性。
③財務可行性：從項目及投資者的角度，設計合理財務方案，從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體（企業）的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務償還能力。
④組織可行性：制定合理的項目實施講度計劃、設計合理的組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行。
⑤經濟可行性：從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益。包括支出分析、收益分析、投資回報分析以及敏感性分析等。
⑥社會可行性：分析項目對社會的影響，包括政治體制、方針政策、經濟結構、法律道德、宗教民族、婦女兒童及社會穩定性等。
⑦風險因素及對策：對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策。

主要步驟和階段劃分

步驟：
①確定項目規模和目標
②研究正在運行的系統
③建立新系統的邏輯模型
④導出和評價各種方案
⑤推薦可行性方案
⑥編寫可行性研究報告
⑦遞交可行性研究報告
階段：
①機會研究
②詳細可行性研究
③初步可行性研究
④評估與決策（依據是可行性研究報告）
其中前三個可以合并，但是詳細可行性研究是不可少的。

技術可行性分析

1、進行項目開發的風險。在給定的限制范圍和時間期限內，能否設計出預期的系統并實現必須的功能和性能。
2、人力資源的有效性。可以用于項目開發的技術人員隊伍是否可以建立，是否存在人力資源不足、技術能力欠缺等問題，是否可以在市場上或者通過培訓獲得所需要的熟練技術人員。
3、技術能力的可能性。相關技術的發展趨勢和當前所掌握的技術是否支持該項目的開發，市場上是否存在支持該技術的開發環境、平臺和工具。
4、物資（產品）的可用性。是否存在可以用于建立系統的其他資源，如一些設備以及可行的替代產品等。

經濟可行性的主要內容

包括支出分析、收益分析、投資回報分析以及敏感性分析等。

主要項主要內容

支出分析	一次性支出：開發費、培訓費、差旅費、初試數據錄入、設備購置費等費用；非一次性支出：軟、硬件租金、人員工資及福利、水電等公用設施使用費，以及其他消耗品支出
收益分析	直接收益：通過項目實施獲得的直接經濟效益，如銷售項目產品的收入；間接收益：通過項目實施，通過間接方式獲得的收益，如成本的降低；其他收益
投資回報分析	對投入產岀進行對比分析，以確定項目的收益率和投資回收期等經濟指標
敏感性分析	當諸如設備和軟件配置、處理速度要求、系統的工作負荷類型和負荷量等關鍵性因素變化時，對支出和收益產生影響的估計

運行環境可行性分析

運行環境是制約信息系統在用戶單位發揮效益的關鍵。因此，需要從用戶單位（企業）的管理體制、管理方法、規章制度、工作習慣、人員素質（甚至包括人員的心理承受能力、接受新知識和技能的積極性等）、數據資源積累、硬件（包含系統軟件）平臺等多方面進行評估，以確定軟件系統在交付以后，是否能夠在用戶單位順利運行。
其他方面的可行性分析：信息系統項目的可行性研究除了前面介紹的技術、經濟和運行環境可行性分析外，還包括了諸如法律可行性、社會可行性等方面的可行性分析。（掌握）

初步可行性分析

結果及研究的主要內容基本與詳細可行性研究相同，不同的是占有的資源細節有較大差異，如：
①市場和生產能力
②設備與材料投入分析
③網絡規劃、物理布局方案的選擇。
④項目設計包括項目總體規劃、信息系統設計和設備計劃、網絡工程規劃等。
⑤項目進度安排。
⑥項目投資與成本估算，包括投資估算、成本估算、籌集資金渠道及初步籌集方案。
初步可行性分析（大項目）可能還會包含一些輔助可行性研究：
①包括項目的一個或幾個方面，但不是所有方面，并且只能作為初步項目可行性研究、項目可行性研究和大規模投資建議的前提或輔助；
②性質和打算研究的項目各有不同；
③其內容則構成項目可行性研究的一個必不可少的部分；
④費用必須和項目可行性研究的費用聯系起來考慮，因為這種研究的目的就是要在項目可行性研究階段節省費用。

詳細可行性研究

常用方法：經濟評價法、市場預測法、投資估算法和增量凈效益法
內容包括：
①概述
②需求確定
③現有資源、設施情況分析
④設計（初步）技術方案
⑤項目實施進度計劃建議
⑥投資估算和資金籌措計劃
⑦項目組織、人力資源、技術培訓計劃
⑧經濟和社會效益分析（效果評價）
⑨合作/協作方式

其中開發成本包含（前面三個屬于經營成本）：
①研發成本
②行政管理費
③銷售與分銷費用
④財務費用和折舊

主要步驟：
①委托與簽訂合同
②組織人員和制訂計劃
③調查研究與收集資料
④方案設計與選優
⑤經濟分析和評價
⑥編寫詳細可行性研究報告

技術評價：
①技術的先進性
②技術的實用性
③技術的可靠性
④技木的連鎖效果
⑤技術后果的危害性

招投標（略）

后面講。注意兩點：
1、為防止投標人在投標后撤標或在中標后拒不簽訂合同，通常都要求投標人提供一定比例或金額的投標保證金。招標人決定中標人后，未中標的投標人己繳納的保證金即予退還。
2、如果以郵寄方式送達的，投標人必須留出郵寄時間，保證投標文件能夠在截止日期之前送達招標人指定的地點，而不是以“郵戳為準”。在截止時間后送達的投標文件，即己經過了招標有效期的，招標人應當原封退回，不得進入開標階段。

項目論證

項目論證是一個連續的過程，它包括問題的提出、制定目標、擬訂方案、分析評價、最后從多種可行的方案中選出一種比較理想的最佳方案，供投資者決策。
一般是先論證，后決策，圍繞著市場需求、開發技術、財務經濟三個方面開展，其中市場是前提、技術是手段、財務經濟是核心。
主要分三個階段：
①機會研究：尋求投資機會，鑒別投資方向
②初步可行性研究：初步項目是否有生命力，能否盈利
③詳細可行性研究：詳細技術經濟論證，在多方案比較的基礎上選擇出最優方案

分兩類：
內部論證：財務專家技術專家，必要時可邀請客戶代表或單位外專家參加
外部論證：執行主體為項目投資者或其委托的第三方權威機構

步驟：
①明確項目范圍和業主目標
②收集并分析相關資料。
③擬定多種可行的能夠相互替代的實施方案。
④多方案分析、比較
⑤選擇最優方案進一步詳細全面地論證
⑥編制項目論證報告、環境影響報告書和采購方式審批報告
⑦編制資金籌措計劃和項目實施進度計劃

項目評估

項目評估指在項目可行性研究的基礎上，由第三方（國家、銀行或有關機構）根據國家頒布的政策、法規、方法、參數和條例等，從項目（或企業）、國民經濟、社會角度出發，對擬建項目建設的必要性、建設條件、生產條件、產品市場需求、工程技術、經濟效益和社會效益等進行評價、分析和論證，進而判斷其是否可行的一個評估過程。項目評估是項目投資前期進行決策管理的重要環節，其目的是審查項目可行性研究的可靠性、真實性和客觀性，為銀行的貸款決策或行政主管部門的審批決策提供科學依據。項目評估的最終成果是項目評估報告。

項目評估步驟

1、成立評估小組，進行分工，制訂評估工作計劃。
2、開展調查研究，收集數據資料，并對可行性研究報告和相關資料進行審查和分析。
3、分析與評估。
4、編寫評估報告。
5、討論、修改報告。
6、專家論證會。
7、評估報告定稿。

項目評估的依據

1、項目建議書及其批準文件。
2、項目可行性研究報告。
3、報送單位的申請報告及主管部門的初審意見。
4、有關資源、配件、燃料、水、電、交通、通信、資金（包括外匯）等方面的協議文件。
5、必需的其他文件和資料。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的02.立项管理的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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