2011年八大賺錢爆發點
轉自 騰訊財經
編者按 在“十二五”的開局之年，圍繞各個行業的產業規劃、產業政策均將陸續推出。受政策推動，一“新”一“大”將成為今年資本市場的關注重點。“新”是指國家確定的戰略性新興產業，“大”則是指國民經濟支柱產業。
隨著產業政策的逐步明朗，投資重點應尋找那些具有成長性，較強核心競爭能力的行業，比如，新能源、文化傳媒、高端裝備制造、智能電網、新一代信息技術、生物醫藥、節能環保、大宗商品等八大產業。為此，本報深度研判，為你整理出挖掘未來財富的錢景線索。也許下一個財富點就在這些行業里。

1.新媒體盛宴 “國家隊”網站探路資本市場
在政策利好的推動下，2010年傳媒類上市公司在加速擴容的同時，其在股市的表現也可圈可點。國元證券發布的報告認為，今年政策對行業的推動作用仍將延續，行業成長空間還很大，各細分子行業投資機遇顯現。與此同時，隨著國家文化體制改革進一步深化，傳媒板塊擴容速度也將加快，細分子行業投資機遇顯現。
中共十七屆五中全會指出，將推動文化產業成為國民經濟支柱性產業，這一明確定位把文化產業提到了前所未有的高度。數據也顯示，自2004年以來，全國文化產業就已步入發展快車道，年均增速保持在15%以上，正成為拉動宏觀經濟增長的新引擎。
作為文化產業主力軍的新聞出版業也迎來了快速發展勢頭。據新聞出版總署署長柳斌杰透露，2010年，新聞出版業總產出預計達到1.3萬億元，增加值占國內文化產業核心層增加值的60%以上。他還表示，根據即將出臺的《新聞出版業“十二五”時期發展規劃》確定的目標，到“十二五”期末，要實現新聞出版業總產出2.94萬億元、增加值8440億元。
在中央政策的支持下，2010年我國出版業迎來了上市“井噴”：安徽新華傳媒股份有限公司、中南出版傳媒集團等成功上市。截至目前，已經有45家新聞出版企業成功上市，總市值達到5700億元。
新聞出版總署相關負責人表示，未來一段時間還將有一批轉企改制到位、經濟業績優良、發展效果良好的新聞出版企業登陸資本市場。據介紹，目前，1251家非時政類報刊出版單位已經轉制或登記為企業法人，100多家新聞出版企業集團成功組建。
值得關注的是，隨著各出版企業陸續完成改制，新聞出版業也正迎來兼并重組時代。在去年，安徽出版集團成功重組中國文聯直屬出版單位——中國文聯出版社、安徽新華傳媒股份有限公司與中國外文局所屬新世界出版社簽訂戰略合作框架協議，參與其股份制改造等。在此次的新聞出版業重組大潮中，一些傳統傳媒龍頭企業擔當了主要角色，也成為了直接的受益者。
除了出版業外，另外的高潮將來自新媒體，尤其是具有官方背景的“國家隊”。最近有媒體報道稱，人民網的運營方——人民日報網絡有限公司計劃2011年年初在上海證券交易所進行首次公開募股(IPO)，最多融資8億元。如果本次IPO成功，人民網將成為首家在中國本土市場上市的新聞網站。此外，還有包括新華網、央視網等在內的多家新聞網站均在醞釀上市，目前正在積極推進轉企改制及上市步伐。
業內人士預計，這些明顯區別于已經在外國上市的商業網站的“國家隊”將成為上市第二陣營。
在三網融合方面，國元證券認為，受政策推動，有線運營商將成為最大的受益者，有望獲得10%－15%左右的增長。

2.新能源地盤 設備制造商將掀“吸金潮”
對于新能源行業而言，最近可謂好消息不斷。近日召開的2011年全國能源工作會議明確提出，今年將繼續推進大型風電基地建設，爭取并網風機累計達5500萬千瓦。與此同時，還將積極開發利用太陽能，繼續在西部地區開展光伏電站特許權項目，總規模將在50萬千瓦左右。
此外，備受關注的《新興能源產業發展規劃》也有了最近進展。據國家能源局有關官員透露，該規劃已經上報國務院，規劃期為2011——2020年，在規劃期內累計直接增加投資5萬億元，其中可再生能源2萬億至3萬億元，風電1.5萬億元，太陽能2000億至3000億元。
萬聯證券發布的報告預測，風電裝機容量預計在2015年達到1.3億kW；光伏發電裝機容量在2015年也將達到500萬kW；未來十年風電和光伏發電將有10倍和25倍的增長空間。
就備受關注的發電上網難題，國家能源局局長張國寶表示，將就新能源發電上網配額問題進行研究。
國家發改委能源研究所所長韓文科近日透露，國家正在醞釀一些重大的政策來解決新能源發電領域遇到的問題，其中就包括給發電企業和電網企業規定配額，使清潔能源發電占到一定的比例，保障性收購也要占一定的比例。
此前發布的《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》也明確提出，將實施新能源配額制，落實新能源發電全額保障性收購制度。
不過，他同時表示，由于該措施目前還未正式征求意見，正式出臺可能還需要一段時間。
中投證券認為，風電行業中，風機制造的投資高峰已過，目前瓶頸在風電接入，未來產業鏈重點可關注行業中游的風電接入端配套設備和下游的風力發電運營兩大環節。
國聯證券則更加看好設備制造商，該公司發布的報告表示，風電裝機正在經歷從“任務驅動”向“利益驅動”的根本性變化，風機出口和海上風電試點區域擴大將增加風電設備需求增量。報告同時表示，由于此次召開的全國能源工作會議已經提出要將光伏產業培育成中國先進的裝備制造產業和新興能源支柱產業，因此，國內發展光伏產業政策進一步強化，在 地方政府及產業資本驅動下，國內光伏裝機未來兩年將保持翻番增長。
萬聯證券給出的投資建議則是穩健投資核電，把握風電和光伏發電進攻性投資機會。“從發電技術成熟度和發電經濟性分析來看，核電是目前更受青睞的新能源發電技術，在十二五期間有望得到大力發展，我們看好具備技術優勢，壟斷性強的相關核電關鍵設備制造商。風電和光伏發電發展前景更為廣闊但目前仍需克服發電成本偏高，發電并網瓶頸仍待突破等問題，我們看好競爭相對緩和的上游材料以及設備制造商，同時看好解決發電并網問題帶來的投資機會。”萬聯證券表示。

3.智能電網蛋糕 10年瓜分約4000億元投資
經過兩年多的試點后，中國堅強智能電網建設終于實現重大突破。國家電網公司近日建成投產了110千伏四川北川和220千伏青島等7座智能變電站，這標志著中國成為世界智能變電站技術的引領者。而隨著該消息的公布，與智能電網相關的公司也成為了投資者關注的熱點。來自券商的報告稱，隨著智能電網進入全面建設階段，智能化新建和改造項目將有一個爆發式增長，智能電網可能會成為新一輪的投資熱點。
來自國家電網公司的信息顯示，“十二五”期間，國家電網將投資5000億元，建成連接大型能源基地與主要負荷中心的“三橫三縱”的特高壓骨干網架和13回長距離支流輸電工程，初步建成核心的世界一流的堅強智能電網。
中信建投分析師危斌認為，隨著智能電網進入全面建設階段，智能化新建和改造項目將有一個爆發式增長，行業細分市場面臨非常好的行業機遇，部分關鍵設備需求前景可觀。
國信證券發布的報告認為，根據規劃，2009——2020年國家電網公司電網總投資3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網總投資的11.1%，再加上特高壓“三縱三橫一環網”的建設，未來10年我國電網將迎來建設黃金期。
據了解，智能變電站是堅強智能電網建設中實現能源轉換和控制的核心平臺之一，是智能電網的重要組成部分，也是實現風能、太陽能等新能源接入電網的重要支撐。此外，與智能電網相關的產業鏈還包括電纜、數字化開關、智能電表、電網監控軟件等。
國信證券建議重點關注發電環節的光伏逆變器、風電變流器和儲能電池的發展；特高壓建設、智能變電站等輸變電建設給變壓器、高壓開關、電力電子等生產企業帶來的機會；配電自動化建設；用電環節的智能電表、充電站的大規模需求等。
國盛證券分析師程榮慶認為，從目前和未來的發展來看，智能電網的投資機會，首先體現在輸電環節的特高壓以及直流輸電等相關企業上，相關的上市公司包括天威保變、特變電工、平高電氣、許繼電氣等。

4.高端裝備“王冠” 高附加值和高技術門檻的組合
作為戰略性新興產業之一，高端裝備制造業被不少機構投資者看好，并將其當作貫穿2011年的投資主線之一。高端裝備制造產業主要包括航空產業、衛星及應用產業、軌道交通設備制造產業、海洋工程裝備制造產業、智能裝備制造產業等五大細分領域。
據市場人士分析，高端裝備的五大細分領域，行業市場容量均較可觀，發展潛力巨大。以高鐵為例，預計在我國鐵路建設在2010到2012年，總投資將至少維持在8000億元的水平，最看好的公司依次是晉億實業、中國南車；而航空裝備產業，由于有大飛機項目、發展支線飛機、低空開放等機會，更是前景廣闊。
工信部裝備工業司司長張相木曾表示，高端裝備制造業是高端制造業的主要部分，是產業鏈的核心環節，大力培育發展高端裝備制造業是實現中國制造向中國創造轉變的重要途徑。據他透露，高端裝備制造業的發展目標是，力爭到2020年，高端裝備制造業銷售產值占裝備制造業銷售產值的30%以上，國內市場滿足率超過25%。
王瑞祥認為，“十二五”期間，調結構、轉方式將成為裝備工業實現科學發展的重中之重。要掌握主導產品的核心技術，擁有一批具有自主知識產權的關鍵產品和知名品牌，發展戰略性新興產業裝備，高端裝備產量的占比提高到１５％以上，基本保障國民經濟和國防建設的需要。
據了解，十二五期間，將重點選擇航空裝備，衛星及應用、航空裝備、海洋裝備作為切入點和突破口，集中力量加快推進。
中信證券預計，“十二五”期間重點發展的航空航天、海洋工程裝備，每年將（連續三年）獲得200億元資金支持，用于企業技術改造，并有望帶動社會投資5000億元，設備采購投資約2000億元。海洋工程領域的杰瑞股份、海油工程、中集集團、振華重工、中國重工、中國船舶等將大幅受益。最看好的公司是中集集團和海油工程。
中銀國際則表示，在高端裝備制造領域，看好具備以下特征的公司：首先，公司的產品具有高附加值的特征， 在產業鏈占據核心部位，其發展水平決定產業鏈的整體發展水平。其次，具備較高技術門檻的公司，相對于競爭對手有很強的技術優勢，短期內對手很難趕上。再次，公司的產品和技術具有很強的外溢性，能夠比較容易向上下游等多行業擴展，形成規模效應。最后，符合經濟結構轉型和國家產業發展政策的方向，對制造業的產業升級起重要作用。
東北證券則建議，選擇具有成長前景的產業，一是具有全球競爭優勢的工程機械等產業，二是政策扶持、長期具有成長性的高端裝備制造等戰略新興產業。
高端裝備制造板塊去年三季報業績良好，凈資產收益率為12.97%，高端裝備制造塊動態市盈率為30.03倍，機構預測2010年市盈率26.54倍，估值處于合理水平。該板塊中有12只股票預喜，這些預喜的個股中動態市盈率低于40倍的個股排從低到高排列分別是：濰柴動力、中聯重科、徐工機械、沈陽機床、潤邦股份。
基于“十二五”規劃的高端裝備制造業整體投資邏輯，華融證券表示：
第一個思路是從產業鏈、價值鏈角度。這方面的代表性公司如：中航精機、中國船舶、國騰電子等；
第二個思路是從結構調整的角度。如：中集集團、中國南車；以及受益國家推動自主技術，需求有望因替代進口和成本下降而更快增長的上市公司，如合眾思壯等；
第三個思路是從技術領先的角度。這方面的代表公司如：中國一重、二重重裝、遠望谷等；
第四個思路是資產注入和重組角度；這方面關注的公司如：航空動力、中航重機、中國衛星、航天電子等；
第五個思路是產業形成的角度；這方面的公司包括華東電腦、華勝天成等。

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5.物聯網之夢 可望在三大行業先獲突破
可以預見，由于囊括眾多熱點概念，與新一代信息技術相關的政策主題將會不斷出現。而作為其中一部分的軟件及集成電路扶持政策的出臺更是凸顯了政府對其重視程度。有行業分析師認為，此舉表明該行業將在相當長的時間內都是政策支持的熱點，前景看好。
根據發展規劃，新一代信息技術包括遙感、物聯網、下一代互聯網、新一代寬帶移動通信等。而目前該行業熱點主要集中在物聯網、云計算以及地理信息系統產業。
本周三召開的國務院常務會議表示，將通過實施稅收優惠、提供融資支持等六項措施，鼓勵集成電路和軟件產業發展。
業內人士認為，這些措施將在一定程度上解決軟件企業面臨的原材料成本上漲以及人民幣升值增加出口成本等問題。
物聯網方面，工信部相關負責人此前表示，該部正在制定一個關于在全國發展物聯網的指導意見，目前處于論證階段，待時機成熟將對外發布。
據專家介紹,物聯網發展已經漸漸從概念的炒作進入了務實階段,全國各地都在進行物聯網試點推廣。不過,物聯網實現產業化還需要2-3年。而無線互聯、智能醫療、智能家居三大行業或可最先實現突破。
公開資料也顯示，有不少地方政府已經發布了本地的物聯網發展規劃。比如，山東省日前發布了該省的“十二五”物聯網發展規劃綱要，石化行業及節能環保、物流等被列入重點示范工程之列。
安信證券表示，作為“十二五”期間的重要工作，未來各地政府將會在物聯網的發展上投入很多的資金和項目，物聯網產業在十二五期間必然出現蓬勃的發展態勢，地方政府的積極推動使智慧城市成為物聯網建設的落腳點。
6.生物醫藥“硅谷”兼具新興和內需兩大概念
擁有戰略性新興產業以及醫改的雙重政策支持，生物醫藥產業在這方面可以媲美新一代信息技術了。近日有消息稱，“十二五”期間投向生物醫藥產業的重大新藥研發、創制領域專項資金將在400億元左右。
國家發改委生物醫藥專家委員會副主任、中國醫藥企業管理協會會長于明德在接受媒體采訪時，證實了該消息。他同時表示，根據醫藥行業2010年的實現數，如年遞增幅度按24%推算，到2015年全國醫藥工業產值將達到3.77萬億。
除此之外，另外的政策點則與醫改有關。根據中金公司的預測，本年度可能出臺或市場會有預期的政策包括：基本藥物分批分次調價；醫保目錄新進品種分批分次調價；醫藥流通行業“十二五”規劃；生物產業“十二五”規劃；藥價管理辦法（正式版）；新版藥品（基藥）招標管理辦法；新版制藥企業GMP標準等。
中金公司表示，隨著相關政策的出臺和落實，醫藥各細分領域的龍頭上市公司也將借此成為稀缺資源。
國泰君安則認為，醫藥行業兼具“內需”和“新興”兩大關鍵詞。其中，內需消費是醫療需求在經濟增長到一定階段后的釋放與升級，是城鎮化、支付能力提升與老齡化同時代出現的產物；而新興產業則是產業由“新”到“興”的轉變，隨著“十二五”有關生物制藥、加快醫療事業改革以及醫藥行業結構調整等政策的出臺，生物醫藥行業在“十二五”期間將獲得長足發展。

7.節能環保“富礦” 將獲大筆資金追捧
巨大的節能減排壓力將為節能環保產業贏得更多的市場機會。而作為國家確定的七大戰略性新興產業之首，“十二五”時期的政策扶持則將加速行業的發展。日前有消息稱，《節能環保產業發展規劃》目前已基本編制完成，有望近期出臺。國家將在行業政策、稅收優惠、資金投入上進一步加大力度支持，該行業產值將有更大提高。
根據規劃，未來我國在節能產業方面將大力發展高效節能技術、裝備，并將大力發展節能服務產業，推動節能服務公司為用能單位提供節能“診斷”、設計、融資、改造、運行等“一條龍”服務，以節能效益分享方式回收投資的市場化節能服務模式。
在環保產業方面，則將重點發展先進環保技術和裝備，發展環保產品、服務，加大污染治理設施特許經營實施力度。在資源循環利用產業方面，重點發展共伴生礦產資源、大宗工業固體廢物綜合利用等。
據了解，當前我國固廢處理設施嚴重不足，已經進入建設高峰期，未來5年我國固廢處理產業年均增長率至少有30%。污水處理產業將步入行業整合期，未來主要增長來自于收購兼并，行業年均增長率在20%左右。
相關數據顯示，到2010年，中國節能環保產業總產值將達2.8萬億元。根據全國工商聯環境服務商會秘書長駱建華的預測，到2015年，整個節能環保產業總產值將達到4.5萬億元人民幣。
華泰聯合證券認為，2011年，節能與信息技術為代表的戰略性新興產業將是成長主線，而這其中首推就是節能行業。
東海證券認為，隨著節能市場產業脈絡逐步顯現，節能設備制造商和系統工程服務商最為受益，將成為EMC市場的主題。工業節能和建筑節能是節能重點領域。而環保行業的估值在政策的驅動下會突破估值高點，堅定地投資細分行業的龍頭，大氣污染治理的龍凈環保、固廢處理的桑德環境、污水處理行業的碧水源，環保監測行業的先河環保。

8.大宗商品“賭局” 博差價賺指數都有機會
受美國量化寬松貨幣政策以及世界經濟復蘇可能超預期影響，近期國際市場大宗商品價格出現持續上漲。對此，有業內人士認為，伴隨著海外經濟超預期復蘇以及美國寬松貨幣政策的延續，這種行情可能會持續。
在國際清算銀行近日召開的雙月例常會議上，與會的各國央行行長認為，全球經濟已經復蘇，而且勢頭比預期的快。其中，中國、巴西和印度等新興經濟體的復蘇力度尤其強勁。
在全球經濟復蘇超預期以及美國量化寬松政策的綜合作用下，近期，石油、銅等大宗商品價格出現了持續上漲。其中，石油價格已經突破了90美元。銅價也出現了持續性上漲，并已創階段性新高。
市場人士認為，預計本輪大宗商品股票的行情具有一定的可持續性。從國際環境來看，美國經濟預計在年底強勁復蘇，但由于美聯儲制定貨幣政策的失業率等經濟指標會滯后，因此量化寬松的政策會持續，在“經濟強勁復蘇、貨幣寬松”的背景下，預計大宗商品價格會屢創新高。
瑞銀財富管理研究部亞太區主管浦永灝認為，受全球各國經濟復蘇比較明顯以及部分商品供應不足等因素影響，大宗商品價格將進一步上漲，其中比較看好的是有色金屬中的銅和鋅，而農產品里的大豆、玉米、棉花以及小麥的行情也頗看好。
華泰聯合證券認為，從2010 年下半年起，國內基本金屬尤其是銅、錫價格上漲明顯，漲幅分別達到48%和78%，其他基本金屬如鉛、鋅、鋁也有相當的漲幅。通過觀察國內金屬的表觀消費量可以發現，大部分金屬的需求均呈現震蕩上行的態勢。因此，在未來供需格局繼續向好的前提下，金屬價格的上漲潛力依然較大。
華泰聯合證券建議，投資者可重點關注強周期品種銅、鉛、鋅、錫等基本金屬公司投資機會。

總結

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