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编程问答

CRM——销售与客户

發布時間：2023/12/14 编程问答 22 豆豆

生活随笔收集整理的這篇文章主要介紹了 CRM——销售与客户小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

一、銷售與客戶——表結構

1、客戶類型

（1）公共客戶（公共資源）

　　必備條件：沒有報名；

　　在必備條件滿足的情況下，滿足以下任意條件都是公共客戶：

　　　　3天沒有跟進；15天沒有成單。

（2）我的客戶

原銷售——三江：
　　2018-5-18 12:00 龍泰男? 2018-5-18 正在跟進
　　2018-5-19 0:0 龍泰男? 2018-5-19 15天未成單

搶單銷售——暴雨：

　　2018-5-19 12:00 龍泰男 2018-5-19 正在跟進

　　2018-5-20 0:0 龍泰男 2018-5-20 正在跟進

　　2018-5-21 0:0 龍泰男 2018-5-21 正在跟進

　　2018-5-22 0:0 龍泰男 2018-5-22 正在跟進

　　2018-5-23 0:0 龍泰男 2018-5-23 3天未成單

搶單銷售——大傻：

　　2018-5-23 0:0 龍泰男 2018-5-23 正在跟進

2、添加客戶分布表（CustomerDistrbute）

（1）為什么創建客戶分布表，為什么不能直接用Customer？

　　因為：銷售可以查看，自己的客戶是否已過期，是否正在跟進，月底可以算業績！不能說沒談成，就沒有業績！！

（2）更新models.py

class CustomerDistrbute(models.Model):"""customer:客戶consultant:跟進人date:日期status:狀態meno:"""customer = models.ForeignKey("Customer", related_name="customers", on_delete=models.CASCADE)consultant = models.ForeignKey(verbose_name="課程顧問", to="UserInfo", limit_choices_to={"depart_id":1001}, on_delete=models.CASCADE)date = models.DateField()status_choices = ((1, '正在跟進'),(2, '已報名'),(3, '三天未跟進'),(4, '15天未成單'),)status = models.IntegerField(choices=status_choices, default=1)meno = models.CharField(max_length=255)def __str__(self):return self.customer.name + ":" + self.consultant.name

　　注意：__str__函數返回客戶名和顧問名

（3）再次執行數據庫遷移加載新表到數據庫中

manage.py@CRM_demo > makemigrations manage.py@CRM_demo > migrate

3、新的表結構

二、公共客戶

　　繼續配置Customer自定義配置類，擴展公共客戶路由、視圖、模板。

1、添加public客戶url

2、定制公共客戶視圖

def public_customer(self, request):"""公共客戶"""# 未報名、且三天未跟進或15天未成單from django.db.models import Qimport datetimenow = datetime.datetime.now() # datetime.datetime：表示日期時間# datetime.timedelta：表示時間間隔，即兩個時間點之間的長度delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)# 三天未跟進:now-last_consult_date>3 ===> last_consult_date < now - 3# 15天未成單:now-recv_data > 15 ====> recv_data < now - 15user_id = 2 # 課程顧問吳三江customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id)print(customer_list) # <QuerySet [<Customer: 小東北>, <Customer: 泰哥>]>return render(request, "public.html", locals())

　　注意：

（1）datetime模塊的使用

　　datetime.datetime：表示的是日期時間。

　　datetime.timedelta：表示時間間隔，即兩個時間點之間的長度

now = datetime.datetime.now() # 當前日期 delta_day3 = datetime.timedelta(days=3) # 時間間隔三天 delta_day15 = datetime.timedelta(days=15) # 時間間隔15天

（2）根據公共客戶條件篩選客戶

# 三天未跟進:now-last_consult_date>3 ===> last_consult_date < now - 3 # 15天未成單:now-recv_data > 15 ====> recv_data < now - 15 # Q查詢 last_consult_date__lt recv_date__lt customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2) print(customer_list) # <QuerySet [<Customer: 小東北>, <Customer: 泰哥>]>

3、public.html基礎設計渲染

　　顯示效果如下所示：

4、exclude排除——公共客戶原課程顧問不可見

　　filter按條件篩選，exclude按條件排除。

user_id = 2 # 課程顧問吳三江 customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id) print(customer_list) # <QuerySet [<Customer: 泰哥>]>

　　顯示效果：

5、在public.html渲染當前客戶跟進記錄

（1）渲染跟進記錄的a標簽時，添加href地址：

（2）顯示效果：

　　點擊泰哥的跟進記錄，調整到客戶記錄頁面，并過濾泰哥的記錄：

三、確認跟進

1、增加確認跟進url和我的客戶url

class CustomerConfig(ModelStark):def extra_url(self):"""擴展路由"""temp = []temp.append(url((r"cancel_course/(\d+)/(\d+)"), self.cancel_course))temp.append(url(r"public/", self.public_customer))temp.append(url(r"further/(\d+)", self.further))temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))return temp

2、更改課程顧問和對應的時間

def further(self, request, customer_id):"""跟進客戶"""user_id = 2 # 這里是模擬登陸狀態requet.session.get("user_id")import datetimefrom django.db.models import Qnow = datetime.datetime.now()delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)# 為符合條件客戶更改課程顧問，避免多人同時或連續跟進ret = Customer.objects.filter(pk=customer_id).filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).update(consultant=user_id, last_consult_date=now, recv_date=now)if not ret:# 沒有更新return HttpResponse("已經被跟進了")# 添加一條記錄狀態均是正在跟進狀態CustomerDistrbute.objects.create(customer_id=customer_id, consultant_id=user_id, date=now, status=1)return HttpResponse("跟進成功！")

注意：

（1）更改課程需要提前過濾

　　先進行過濾是為了防止多個用戶同時搶單，最后給了最后一個搶單的人，先過濾再搶單，后搶單的人已經找不到之前看到的客戶，提示已經被跟進了。

（2）創建一條客戶分布記錄

CustomerDistrbute.objects.create(customer_id=customer_id, consultant_id=user_id, date=now, status=1 )

（3）ret是update的返回值

　　update返回值返回的是更新的數據條數。

3、頁面布局

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head><meta charset="UTF-8"><title>Title</title><link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css"> </head> <body> <h3>公共客戶</h3> <div class="container"><div class="row"><div class="col-md-6"><table class="table table-bordered table-striped"><thead><tr><th>ID</th><th>姓名</th><th>QQ</th><th>課程顧問</th><th>跟進詳情</th><th>確認跟進</th></tr></thead><tbody>{% for customer in customer_list %}<tr><td>{{ forloop.counter }}</td><td>{{ customer.name }}</td><td>{{ customer.qq }}</td><td>{{ customer.consultant }}</td><td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟進記錄</a></td><td><a href="/stark/crm/customer/further/{{ customer.pk }}">確認跟進</a></td></tr>{% endfor %}</tbody></table></div></div> </div> </body> </html> public.html <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head><meta charset="UTF-8"><title>Title</title> </head> <body> <h3>我的客戶</h3> <ul>{% for customer_distribute in customer_distribute_list %}<li>{# 一個客戶有多種分布狀態 #}{{ customer_distribute.customer }}--{{ customer_distribute.date }}--{{ customer_distribute.get_status_display }}</li>{% endfor %}</ul> </body> </html> mycustomer.html

4、測試驗證

　　兩個瀏覽器同時訪問：

　　先跟進的瀏覽器：

　　后跟進的瀏覽器：

四、我的客戶

1、新增url

temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))

2、我的客戶視圖

class CustomerConfig(ModelStark):def mycustomer(self, request):"""我的客戶"""user_id = 2customer_distribute_list = CustomerDistrbute.objects.filter(consultant=user_id)return render(request, "mycustomer.html", locals())

　　注意：