一：安全角色

Microsoft Dynamics 365中的安全角色是各種實體的特權(quán)和訪問級別矩陣。 它們根據(jù)其功能分組在不同的選項卡下。 這些組包括：核心記錄，營銷，銷售，服務(wù)，業(yè)務(wù)管理，服務(wù)管理，定制和自定義實體。

特權(quán)

權(quán)限是描述用戶可以在CRM系統(tǒng)中執(zhí)行的操作的基本安全單元。 這些不能添加或刪除，只能修改。Microsoft Dynamics 365中每個實體的共同權(quán)限如下：
Create — Allows the user to add a new record
Read — Allows the user to view a record
Write — Allows the user to edit a record
Delete — Allows the user to delete a record
Append — Allows the user to attach other entities to, or associate other entities with a parent record
Append to — Allows the user to attach other entities to, or associate other entities with the record
Assign— Required to give ownership of a record to another user
Share— Required to give access to a record to another user while keeping your own access
底層列出了其他權(quán)限，例如查看審核歷史記錄/摘要，批量刪除，發(fā)布電子郵件模板/報告/文章等。

訪問級別

這通過針對每個特權(quán)針對每個實體的小圓圈的填充程度和顏色來指示。 這些級別確定用戶可以在其上執(zhí)行給定權(quán)限的實體的記錄。 5個訪問級別如下：

無?- 沒有特權(quán)
用戶?- 用戶擁有或與用戶共享的記錄的權(quán)限。 還包括用戶所屬團隊擁有的權(quán) 限。
業(yè)務(wù)單位?- 用戶所屬業(yè)務(wù)單位中擁有的所有記錄的權(quán)限
父級：子業(yè)務(wù)單位 - 用戶所屬業(yè)務(wù)單位中擁有的所有記錄的權(quán)限以及從屬于該業(yè)務(wù)單位的所有子業(yè)務(wù)單位的權(quán)限
組織?- 組織中所有記錄的權(quán)限，無論誰擁有它。
系統(tǒng)管理員
系統(tǒng)管理員是最高級別的角色，包含所有權(quán)限并具有超越權(quán)限。 系統(tǒng)管理員有權(quán)允許和刪除其他用戶的訪問權(quán)限并定義其權(quán)限范圍。 例如，默認(rèn)情況下，系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)定制程序可以訪問自定義實體，而所有其他用戶都需要獲得訪問權(quán)限。 這是唯一無法編輯的角色。
系統(tǒng)定制器
系統(tǒng)定制程序角色類似于系統(tǒng)管理員角色，使非系統(tǒng)管理員可以自定義Dynamics 365.定制程序是自定義實體，屬性和關(guān)系的用戶。
標(biāo)準(zhǔn)角色
CRM中還有一些其他內(nèi)置的組織角色，如CEO，營銷經(jīng)理，銷售經(jīng)理，銷售人員等，可以分配給用戶。

創(chuàng)建安全角色

通常會為每個用戶分配基本安全角色。可以通過以下三種方式創(chuàng)建安全角色。

修改默認(rèn)角色
從頭開始創(chuàng)建新的自定義角色
將現(xiàn)有角色復(fù)制為新角色

導(dǎo)航到“設(shè)置” 。 在System列表下，單擊Security，然后單擊Security Roles

1. 選擇要復(fù)制的安全角色。
2. 在“操作”工具欄上單擊“ 更多操作” 。 在打開的框中單擊“ 復(fù)制角色” 。
3. 將打開一個對話框。 在“ 新角色名稱”字段中，鍵入新角色的名稱 。
4. 如果要更改新安全角色的權(quán)限，請選中“復(fù)制完成時打開新的安全角色”復(fù)選框。 單擊確定。

請記住：不要從頭開始創(chuàng)建新的安全角色。 復(fù)制現(xiàn)有角色并進行修改。 有580個預(yù)定義的權(quán)限，因此這是更好的方法，它也保持一致性。
另請注意，無法將角色復(fù)制到其他業(yè)務(wù)單位。

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二：字段安全配置文件

除了定義用戶和團隊的安全性之外，還可以通過利用現(xiàn)場安全配置文件對單個字段進行更細(xì)致的安全性監(jiān)管。 字段安全配置文件用于訪問已為默認(rèn)系統(tǒng)管理員以外的用戶啟用字段級安全性的字段。 給出了對這些字段的讀取，更新和創(chuàng)建權(quán)限。 可以看到為字段級安全性啟用的字段，名稱旁邊有一個小鍵，表示其狀態(tài)是安全的。 可以向用戶或團隊授予此安全權(quán)限。

要向安全字段授予權(quán)限，請轉(zhuǎn)至設(shè)置>安全性>現(xiàn)場安全配置文件

1.要創(chuàng)建新的Field Security配置文件，請從命令欄中選擇New

2.為配置文件指定名稱并保存。
3.保存后，將個人用戶或團隊添加到配置文件中
4.打開字段權(quán)限區(qū)域，然后選擇具有此安全配置文件的用戶或團隊對安全字段的訪問級別。

5.將列出在活動表單上顯示的所有為Field Security啟用的字段。 選擇要編輯權(quán)限的字段，然后單擊“確定”。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的【转】Dynamics CRM 365零基础入门学习（五）权限管理的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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