中國汽車工程學會牽頭修訂編制的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》在上海發布，在路線圖1.0上做了修定，很多地方很有指導性，主要的地方還是在于汽車產業碳排要降下來，新能源汽車逐漸往上，設置了20%的市場滲透的目標。

圖1 對應的主要的改動

01 新能源汽車的滲透率提升

圖2 路線圖2.0的發展愿景

路線圖1.0定義的2020年7%-10%de新能源汽車的目標目前來看無法實現，目前前三季度是66.7萬，乘用車的銷售是1337.6萬，目前在5%。而后續3個月按照每個月200萬，新能源乘用車增加到95萬，估算的市場滲透率是4.75%。在路線圖堅定的把2025年的滲透率目標修訂為20%以后，也就是說按照路線圖接下來5年要達到15%的提高值，每年提高3%的滲透率（如果按照2400萬折算，是72萬的增量）。

路線圖1.0里面所說的節能汽車，目前明確就是混動包含48V和HEV，目前9月的市場滲透率分別為1.7%和2.25%，按照2025年的預期占比要到40%-48%，這個預期的增速是由車企自行迭代動力總成所實現的。目前這種對于乘用車含新能源汽車和不含新能源汽車油耗目標的估算，是比較合理的。如下所示，定義為WLTC工況下總體目標5.6=>4.8=>4.0，混動5.3=>4.5L和4.0L，也就是說短期內鼓勵車企在混動領域投資，在15年內到2035年節能汽車與新能源汽車銷量各占50％，汽車產業實現電動化轉型和禁燃這個詞完全脫開。按照這個路線圖的設計考慮，混動的燃油車存續可能還要持續很長的時間。

圖3 技術路線圖關于混動的提法

在總體目標里面還有個提法，2035年，新能源汽車占汽車總銷量50%以上，純電動則將占到新能源汽車的95%以上，也就是BEV是47.5%，PHEV+EREV是2.5%，也就是說如果按照路線圖的預期，目前市占率1.5%的PHEV總體的增量未來15年有個先高后低的過程，燃料電池的100萬放在這里也挺奇怪。

02 按照路線圖的滲透率分布

這個比例我們按照上面的進行拆解，認為48V在2025年-2030年逐步讓位給強混，PHEV和BEV的比例按照現在的20%往15%到5%的進行過渡。如果按照2025年2500萬左右作為峰值對應的數量為100萬PHEV、400萬BEV、500萬HEV、500萬48V和1000萬ICE。

圖4 中國乘用車按照路線圖2.0分動力總成比例

小結：實際這個路線圖是否能順利目前看來不清楚，不過保守的估計可能新能源汽車的發展比較難過10%的滲透，過了以后到15%到20%比較容易，還是因為目前的5%區域集中和地方的推廣政策直接相關，要讓新能源汽車形成比較穩定的盈利模式，走到對岸還要經過一段時間的摸索。

總結

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